発注書の作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
仕入先からの特定の価格で、あるいは特定の配送日に特定の製品を購入する必要があるすべての情報がある発注書を作成するには、次の手順に従います。
注意
調達 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。 新しい発注書を作成するには、[アクション ウィンドウ] にある [発注書] タブの [新規] グループで、[発注書] をクリックします。
または
買掛金管理 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。 新しい発注書を作成するには、[アクション ウィンドウ] にある [発注書] タブの [新規] グループで、[発注書] をクリックします。
"発注書の作成" フォームで、仕入先を選択します。
住所、配送先住所、通貨、請求先顧客番号、言語などの仕入先情報を発注書にコピーするには、[はい] をクリックします。
既存の仕入先情報をコピーせずに新しい発注書を作成するには、[いいえ] をクリックします。
[一般] クイックタブの [購買タイプ] フィールドで、作成する発注書のタイプを選択します。注文のタイプの詳細については、「発注書のタイプについて」を参照してください。
オプションで、"発注書の作成" フォームで残りの情報を入力または変更したら、[OK] をクリックします。新しい発注書が表示されます。
注意
選択した仕入先に購買契約書がある場合は、購買協定に対して注文することができます。購買契約書は、[購買契約書 ID] フィールドで使用できます。詳細については、「購買リリース注文の作成」を参照してください。
[購買注文明細行] グリッドで [明細行の追加] をクリックするか、Ctrl + N キーを押して新しい発注書明細行を作成します。
少なくとも、発注書明細行で品目カテゴリや購買カテゴリ、購買数量、測定単位、および単価を指定します。
[明細行の詳細] クイック タブにある [配送] タブの [配送日] フィールドに、配送日を入力します。発注書が購買契約書に基づく場合は、配送日が関連付けられている購買契約明細行の有効期間内になければなりません。
発注書が固定資産向けの場合は、[明細行の詳細] クイック タブの [固定資産] タブを使用して、既存の固定資産番号を入力します。新しい固定資産をここで作成することもできます。
[明細行の追加] をクリックするか、Ctrl + N キーを押して発注書の明細行を追加します。
ヒント
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購買注文明細行の勘定配布を作成するには、明細行を選択します。次に、[アクション ウィンドウ] の [財務] タブで、[金額の配分] をクリックします。詳細については、「発注書の勘定配布を作成」を参照してください。
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補助元帳仕訳明細行を表示するには、明細行を選択します。次に、[アクション ウィンドウ] の [財務] タブで、[補助元帳仕訳] をクリックします。詳細については、「発注書の補助元帳仕訳を表示」を参照してください。
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"プロジェクト パラメーター" フォームの [原価管理] タブで発注書の確定済費用を有効にした場合、および "プロジェクトの詳細" フォームの [設定] タブでプロジェクトの予算管理を有効にした場合は、発注書がプロジェクトの予算管理の対象になります。ワークフローが実装された場合、プロジェクト予算は各明細行の保存時にチェックされますが、発注書が承認されるまで減りません。
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予算管理をオンにし、"予算管理コンフィギュレーション" フォームの [元伝票の選択] 領域にある [発注書] と [入力時に行項目の予算管理を有効化] を選択すると、"発注書" フォームの [購買注文明細行] グリッドの最初の列に予算チェックのアイコンが表示されます。赤い X は予算チェックで不合格になったことを、黄色の三角は警告付きで予算チェックに合格したことを、緑のチェック マークは予算チェックに合格したことを示します。予算チェックが実行されない場合、この列は空白です。予算チェックの結果には、プロジェクト予算管理の設定、予算超過許可、およびその他の予算管理のパラメーターと設定が反映されることがあります。詳細については、「予算管理について」を参照してください。
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[購買注文明細行] グリッドの明細行に在庫分析コードを表示するには、 [発注書明細行]、[分析コード] の順にクリックします。
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発注書を確定する前に仕入先に確認するには、[アクション ペイン] の [購買] の [生成] グループで、[購買照会] をクリックします。
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引当予算を照会するには、明細行の詳細クイックタブの General budget reservations に、一般予算引当のドキュメントおよび行番号を入力します。さらに引当を検索するには、Advanced selection optionsをクリックします。プロジェクト発注書の場合、予算引当行はプロジェクトを照会する必要があります。非プロジェクト発注書の場合、予算引当行はプロジェクトを照会することができません。詳細については、「Use project accounting with general budget reservations (Public sector)」を参照してください。
一般予算引当を参照する発注書行は編集できません。この制限は、発注書の勘定配布の変更時に会計エラーが発生しないようにするためのものです。ただし、変更を加えるために、発注書に新しい行を追加することができます。
発注書で一般予算引当を指定するとき、すべてのプロジェクト詳細およびプロジェクト配布がコピーされます。予算引当参照のため、プロジェクトの詳細の一部は編集できません。詳細については、「Create a general budget reservation (Public sector)」を参照してください。