仕入先要求コンフィギュレーションについて
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
会社の作業者が、会社との取引が承認されていない仕入先から製品を購入しなければならないことがあります。また、組織との取引が既に承認されている仕入先を、別の法人や調達カテゴリで処理することが必要な場合もあります。作業者は、新しい仕入先を仕入先マスターに追加する要求や、既存の仕入先を別の法人や調達カテゴリに拡張する要求を送信できます。これらの要求は、ワークフローで承認者にルーティングされます。要求が承認されると、仕入先は見込み仕入先になります。
見込み仕入先は、Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータルの [仕入先登録] ページで、申請に記入して送信するように依頼されます。仕入先のプロファイル情報には、会社の住所情報、連絡先情報、その他の取引関連情報 (税 ID、DBA 情報など)、および銀行決済の詳細が含まれます。仕入先が申請に記入して送信すると、ワークフロー経由で承認者にルーティングさられます。承認者は、必要に応じて追加情報を要求できます。必要なすべての情報が提示されている場合は、記入済のプロファイルが評価されます。それが承認されると、仕入先が会社の仕入先マスターに追加されます。
仕入先要求コンフィギュレーションを定義するときは、エンタープライズ ポータルなどのポータルの仕入先要求ページの外観を定義します。そのようなポータルには、従業員サービス ポータル、仕入先ポータル、未承諾の仕入先ポータルがあります。
仕入先要求の前提条件
仕入先要求をワークフローに送信する前に、次のコンフィギュレーション手順を完了する必要があります。
仕入先要求の番号順序を "調達パラメーター" フォームで設定する必要があります。詳細については、「調達パラメーターの設定」を参照してください。
ワークフローを、新規仕入先追加の妥当性と新規仕入先申請用に構成する必要があります。詳細については、「調達ワークフローの設定」を参照してください。
ワークフローを、ユーザー要求用に構成する必要があります。詳細については、「組織管理のワークフローを設定」を参照してください。
重要
ユーザー要求のワークフローを構成しない場合、仕入先要求の状態が "要求保留の承認" から "要求の保留が完了" に移行できません。
ワークフローを有効化する必要があります。詳細については、「ワークフロー システムのコンフィギュレーション」を参照してください。
次の表に、使用可能な仕入先要求のタイプの定義と、対応する エンタープライズ ポータル のページの名前と場所を示します。
要求タイプ |
定義 |
ページ名 |
ページの場所 |
|---|---|---|---|
仕入先の追加要求 |
従業員が、従業員の法人の仕入先マスターに新しい仕入先を追加するために提出する要求。この要求は、組織内のどの部門とも取引を行うことが許可されていない仕入先に適用されます。 |
新しい仕入先要求 |
従業員サービス ポータル |
仕入先追加アプリケーション |
見込み仕入先の会社が、顧客の会社からの依頼に応じて提出する申請。 |
仕入先登録ページ |
エンタープライズ ポータル |
仕入先の拡張要求 |
既存の仕入先を組織内の 1 つまたは複数の法人に追加するために従業員が提出する要求。 |
新しい拡張要求 |
従業員サービス ポータル |
仕入先の拡張アプリケーション |
顧客から招待された後で、仕入先がその組織との営業機会を広げるために提出する申請。 |
仕入先登録ページ |
エンタープライズ ポータル 注意 この仕入先は、組織内の別の法人と取引を行うことが既に承認されていますが、仕入先拡張要求で指定されている法人の仕入先ではありません。したがって、仕入先ポータルには要求が表示されません。代わりに、エンタープライズ ポータルに表示されます。 |
仕入先のカテゴリ要求 |
仕入先が別の調達カテゴリで取引できるように従業員が提出する要求。 |
カテゴリ要求ページ |
従業員サービス ポータル |
仕入先カテゴリの確認 |
追加の調達カテゴリでの取引依頼に応答して、仕入先が提出する確認。 |
仕入先カテゴリの確認ページ |
仕入先ポータル |
仕入先カテゴリ アプリケーション |
追加の調達カテゴリに対する承認を得るために仕入先が開始する要求。 |
カテゴリ要求ページ |
仕入先ポータル |
仕入先ステータス変更要求 |
仕入先の保留状態を変更するために従業員が提出する要求。 |
仕入先状態変更要求ページ |
従業員サービス ポータル |
仕入先のプロファイル |
この要求タイプは、仕入先ポータルの仕入先プロファイルに表示されるフィールドおよび設定を定義します (このポータルでは、有効な仕入先が自分のデータを表示および更新できます)。これがワークフローの活動によってトリガーされることはありません。 |
プロファイルの編集ページ |
仕入先ポータル |
未承諾の仕入先登録 |
より大きい市場の仕入先が、組織の仕入先になるために提出する要求。 |
未承諾の仕入先登録ページ |
未承諾の仕入先ポータル |