SharePoint を使用してドキュメントを管理する
注意
新機能と改善された Power Platform 管理センター は、現在パブリック プレビュー段階にあります。 新しい管理センターは、特定の結果をより迅速に達成するのに役立つタスク指向のナビゲーションで使いやすくなるように設計されています。 新しい Power Platform 管理センターが 一般提供 に移行する、新しいドキュメントと更新されたドキュメントを公開します。
SharePoint を使用したドキュメント管理により、ユーザーは Word、Excel、PowerPoint、OneNote などの一般的な種類のドキュメントを管理でき、SharePoint にシームレスに格納されている Customer Engagement アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation) にそれらのドキュメントを保存および管理するファイルを作成できます。
注意
ドキュメント管理機能は、Microsoft 365 ライセンスの Power Apps のユーザーにはサポートされていません。 これらのユーザーは、適切なライセンスにアップグレードする必要があります。 詳細: ビジネスプラン用 Office 365 を比較する
ドキュメント管理機能は、クラシックと最新のエクスペリエンスを持つ SharePoint サイトでサポートされています。
ご利用の環境に応じて、いくつかの Customer Engagement アプリと SharePoint 構成が考えられます。
| 構成 | 詳細情報 |
|---|---|
| SharePoint Online を使った Customer Engagement アプリ | SharePoint Online を使用するように Dynamics 365 アプリを設定する |
| 設置型 SharePoint を使った Customer Engagement アプリ | Dynamics 365 アプリ と SharePoint オンプレミスを使用したサーバー ベース認証の構成 |
管理者はドキュメント管理を設定し、タスクを管理するための許可を指定し、SharePoint サイトの URL が正しいことを確認します。