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Power BI サービスでサブゴールを作成する

  • [アーティクル]

適用対象: Power BI Desktop Power BI サービス

Power BI の目標により、顧客は目標をキュレーションし、主要なビジネス目標に対して 1 つのウィンドウで追跡できます。 サブゴール は、関連する目標を1つの親目標の下にまとめることで、スコアカードの可読性を向上させます。 親のゴールを展開して折りたたむことができます。 サブ値は、親値とは無関係なスタンドアロン値にすることも、親値にロールアップすることもできます。 この記事で後ほど ロールアップ について説明します。

サブゴールを作成する

目標に対して 1 つ以上のサブゴールを定義できます。 親の目標と同様に、サブゴールは接続することも、手動で設定することもできます。 サブ目標を作成するには、エントリポイントが2つあります。

  1. スコアカードを開き、編集を選択します。

    [編集] (鉛筆) を選択してスコアカードを編集するスクリーンショット。

  2. サブゴールを作成するゴールを選択し、スコアカードの上にある [サブゴールの追加] を選択します。

    [サブゴールの追加] ボタンを選択するスクリーンショット。

    または、サブゴールを作成する目標にカーソルを合わせ、その他のオプション (...) を選択し、>新しいサブゴールを選択します。

    [その他のオプションを選択]のスクリーンショットを撮り、サブゴールを追加します。

  3. 必要に応じて最初のステップを繰り返して、さらにサブゴールを作成します。

    サブゴールを作成できるように、目標を選択していることを確認します。

  4. 手動または接続された目標の作成の詳細については、次の記事を参照してください。

ゴールに統合されるサブゴールを作成する

また、値が自動的に親ゴールに集計される "ロールアップ" サブゴールを作成することもできます。 これらの集計は、サブ値が変更された場合にいつでも再計算し、履歴をキャプチャします。 ロールアップは、レポート接続によってサポートされることなく、親の目標を最新の状態に保つための優れた方法です。 ロールアップは、サブゴールが手動または接続されている場合に機能するため、現在の値がどこから来ているかに関係なく、いつでもロールアップできます。

ロールアップの作成を開始する

まず、編集モードになっていることを確認します。

  1. 鉛筆アイコン を選択して、ゴールのインライン編集を入力します。

    編集モードのスコアカードを示すスクリーンショット。

  2. 値とターゲットの横に、目標の種類が表示されます。

    • 手動ゴール
    • サブゴールを使用する
    • データ に接続されている

    目標の種類を示すスクリーンショット。

  3. ロールアップするサブゴールを選択すると、集計方法を選ぶことができます。

    • SUM: サブゴールの値の合計
    • AVERAGE: サブゴール値の平均
    • MIN: 最も低いサブゴール値を反映します
    • MAX: 最大サブゴール値を反映します

    選択したオプションによって、適切な値が自動的に計算され、[現在の値] または [ターゲット値] 領域に表示されます。 現在の値とターゲット値に異なるロールアップ集計の種類を設定できるため、最大限の柔軟性が得られます。

履歴値を保持する

目標の種類を接続からロールアップの種類に切り替える場合は、履歴値を保持することが必要な場合があります。

  1. スコアカードの編集モード で、[その他のオプション...] を選択し、ゴールの隣で詳細を確認します>。

    その他のオプションの選択を示すスクリーンショット。その後、詳細を表示します。

  2. [接続] タブで、[新しいレポートに接続するときにゴール値をクリアする] というラベルが付いたトグルをオフにします。

    スコアカード のデータ接続設定の切り替えを示すスクリーンショット。

ロールアップに関する考慮事項

  • ロールアップは、設定された日から行われます。 ほぼすべてのシナリオで、遡及的なロールアップ値によって履歴データが削除、再計算、またはオーバーライドされることはありません。
  • 接続された履歴データが削除されるシナリオの 1 つは、ロールアップ を作成しているユーザーが目標接続所有者 されていない場合です。 履歴を保持するには、目標接続の所有者がロールアップ作成者と同じ人物であることを確認します。
  • スコアカード作成者が目標をロールアップから接続された目標に変更し、レポート接続を介して履歴を取り込む場合、レポート履歴は履歴ロールアップ値をオーバーライドします。
  • 新しいロールアップの種類は、今後、新しい集計方法で計算されますが、過去の履歴は変更されません。
  • ロールアップでは、目標レベルのアクセス許可に関係なく、すべてのサブゴールの同じ集計値が常に表示されます。 したがって、ユーザー A が 5 つのサブゴールのうち 3 つのサブゴールにのみアクセスできる場合でも、すべてのサブゴールにアクセスできるユーザーと同じ親目標値が表示されます。

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