潜在顧客について学習する

対象のロール: ビジネス プロファイル管理者 | 紹介管理者

Microsoft は、ビジネスの構築を支援するために、毎年何百万人ものリードをパートナーに送っています。 この記事では、顧客から得られるリードとその対処方法について説明します。

リードにアクセスする

潜在顧客にアクセスするには、 Partner Center にサインインし、左側のナビゲーション ウィンドウから Referrals を選択します。 リードは、Referrals ワークスペースの [Leads セクションで確認できます。

新しい潜在顧客の通知を受け取る

新しい潜在顧客の通知は、 アクション センター パネル (右上隅の通知アイコン) に推奨されるアクションとして含まれます。 これらのアクションを頻繁に確認して、潜在顧客に対応することをお勧めします。

潜在顧客の量が少ない場合、潜在顧客は個々のメールとして配信されます。 または、1 日に 10 件を超えるリードを取得した場合、リードはダイジェスト形式で配信されます。 パートナー センターでリードを確認し、顧客に迅速に対応できます。

重要

アクション センターの基本設定で 推定される電子メールのセットアップ は、ビジネス プロファイルの設定よりも優先されます。

次の表は、リードの種類、通知の種類、通知を受け取るユーザー、メールの優先順位に関するメモについて説明しています。

潜在顧客の種類	通知の種類	誰が受け取りますか	ノート
オファー リード	メール	紹介の管理者	優先メールは、一覧に示されている紹介の管理者のメールよりも優先されます。
プロファイル リード	メール	ビジネス プロファイルの場所レベルで追加された連絡先。 このオプションは、ビジネス プロファイル ページで設定されます。	優先メールは、ビジネス プロファイルの場所にある連絡先よりも優先されます。
有望な潜在顧客	メール	MSX で潜在顧客に追加された連絡先。	MSFT の営業担当者は、有望な見込み客が作成されるときに、この連絡先を MSX に追加します。
共同計画のリーダー	メール	紹介の管理者	優先メールは、一覧に示されている紹介の管理者のメールよりも優先されます。

リード間を移動する

Leads セクションは、Marketplace 潜在顧客、見込み客、Favorites の 3 つのタブに分かれています。 各タブで潜在顧客のフィルター処理と並べ替えをして、最も重要な潜在顧客に集中できます。 さらに分析したり、CRM システムにインポートしたりするために、リードを CSV ファイルにエクスポートすることもできます。

Tab	説明
Marketplace リード	AppSource、Azure portal、または Azure Marketplace のビジネス プロファイルまたはオファー ページからのお客様の問い合わせ。 - 会社が会社のプロファイルまたはオファーの説明ページを検索して検索し必要と連絡先の詳細を示すフォームに入力すると、お問い合わせが届きます。
販売とマーケティング用のリード	このタブは、Microsoft CRM から送信されるすべての種類の潜在顧客で構成されます。 このようなリードは、共同計画リード、有資格リード、& Co-Marketing リードです。 - マーケティング認定リード は、Microsoft の従業員がさまざまなマーケティング チャネルを通じて受け取った顧客からのリクエストによるリードです。 - 販売資格のある潜在顧客 は、顧客から要件を収集し、顧客の問題を解決するための適切なパートナーを見つけるのに役立つ Microsoft 販売者のリードです。 販売資格のある潜在顧客は、 co-sell 営業案件と同じではありませんマイクロソフトの営業担当者は、取引が終了するまでパートナーと顧客と積極的に関わっています。 - 共同計画リード は、パートナーに提供される Microsoft SMC-Corporate 販売者からのリードです。 これらの潜在顧客は、顧客領域の計画を調整し、共同販売の成功をサポートするのに役立ちます。
お気に入り	Marketplaceリードまたは見込み客タブでお気に入りとしてマークしたリード。 - リスト ビューでリードのハート アイコンを選択すると、リードをお気に入りとしてマークできます。 同じアイコンを再度選ぶと、リードをお気に入りから削除できます。

フィルターを使用する

フィルターを使用すると、リードを簡単に絞り込むことができます。 次の表では、潜在顧客の並べ替えに使用できるフィルターについて説明します。

フィルター名	説明	有効値	適用対象
行動喚起	オファーの発行フロー中に構成される	- 今すぐ入手する - 無料試用版 - お問い合わせ	Marketplace リードのみ
国	パートナーが顧客に連絡するための同意を与えたときに顧客が選択した国/地域		すべての潜在顧客
顧客名	顧客の会社名		すべての潜在顧客
リード ソース	リードの発生元のマーケットプレースの名前	- AppSource - Azure Marketplace - Azure portal - Power BI	Marketplace リードのみ
潜在顧客の種類	リードの種類	- オファー リード は、コマーシャル マーケットプレースを通じて発行されたオファーに対して生成されます。 マーケットプレイスのリードタブに適用 - プロファイル リードは、紹介ワークスペースに公開されたビジネス プロファイルに対して生成されます。 Marketplace の潜在顧客タブに適用 - 共同計画リード、有望な潜在顧客、共同マーケティング リード。 販売およびマーケティングの潜在顧客タブに適用	すべての潜在顧客
潜在顧客の品質	リードの変換確率	- 高 は、リードがサブスクリプションに変換される可能性が高いことを示します - 低 は潜在的なスパムリードを表します	すべての潜在顧客
Status	紹介のライフサイクルの状態	- 受入済 - 承認済み - Archived	プロファイルとOfferリードスペースの潜在顧客
電子メールの有効性	潜在顧客の電子メール アドレスが 有効になっています 連絡できることを確認します	-有効 -無効です -スパム - 不明	オファー リード
電話の有効性	潜在顧客の電話番号が 有効になっています 連絡できることを確認します	-有効 -無効です - 不明	オファー リード

潜在顧客のエクスポート

ページの右上隅にある Export ボタンを使用して、パートナー センターの Referrals ワークスペースから潜在顧客をエクスポートできます。

フィルターが適用されている場合、エクスポートされたファイルには、フィルター処理されたリードの一覧のみが含まれます。

表示内の他の列は電子メールと電話の有効性を示しているため、営業チームの CRM システムに有効な連絡先のみをアップロードできます。

エクスポートされた潜在顧客ファイルには、エクスポートされた潜在顧客がいつ作成されたかを示す LeadCreationDateTime という名前のフィールドがあります。

潜在顧客のライフサイクルを理解する

すべてのリードには、 received、 accepted、 archivedのライフサイクルがあります。 このセクションでは、そのライフサイクルのステージと、各ステージで実行できるアクションを示します。

"受け取り" ステージ

ステージでは、顧客から直接、または Microsoft の従業員から新しい潜在顧客を獲得しました。 詳細を確認し、顧客のビジネス ニーズについてさらに詳しく知りたい場合は、遠慮しないで顧客に問い合わせます。

ヒント

顧客は、関心のあるパートナーに直接連絡することを明示的に要求できます。 その場合は、ページの上部に flame アイコンが表示されたアラートが表示されます。 受注する可能性を高めるため、できる限り早く顧客に連絡するよう強くお勧めします。 72 時間後、紹介は引き続きアクティブになりますが、アイコンとメッセージは変更されます。 紹介案件の利用に関心がある場合は、依然として顧客に問い合わせる必要があります。

受信したステージでは、紹介を承諾または拒否できます。

シナリオ 1: 同意する: 取引に同意する場合は、シナリオに適用される手順に従います。

1. 取引の名前、見積もり値、チーム メンバー、推定購入期間を入力します。
2. Notes フィールドに情報を入力して、顧客が何を探しているのかについて詳しく説明します。
3. 必要に応じて、それぞれの潜在顧客と参照用の CRM ID になったマーケティング キャンペーン ID を入力します。
4. 会社の連絡先をさらに追加します。
5. 完了したら、[次へ] をクリックします。

紹介は 次の段階に移りますこれは、顧客のニーズに対応するために顧客と積極的に関わる予定です。 また、この情報は、今後同様の取引を見つけるのに役立ちます。

シナリオ 2:を拒否する: 取引を辞退する場合は、次の手順に従います。

1. 辞退する理由を選択します。
2. 含めるノートを追加します。
3. [閉じる] を選択します。

リードは archivedDeclined され、顧客に別のパートナーを選択するよう通知されます。

14 日以内にリードに返信しない場合は、 Expiredとしてアーカイブされ、Microsoft または営業案件を送信したパートナーに通知されます。 期限切れの潜在顧客には連絡先情報は表示されません。

"受諾" ステージ

取引を終了する場合は、次の手順に従って、必要に応じて潜在顧客の詳細を編集します。

1. 編集を選択します。
2. 取引名、推定購入日、チーム メンバー、見積もり値、メモ、CRM ID、またはマーケティング キャンペーン ID を更新します。
3. [従業員の追加] を選択して、案件に取り組んでいるその他のユーザーの名前、電話番号、メール アドレスを指定します。

重要

次のサブステージは、販売者に情報を提供し、パートナーが必要に応じた顧客との連携を支援するために新しく導入されました。 これらのステージを完了することは必須です。完了しない場合、[獲得] ボタンと [Convert to Opportunity] (営業案件に転換) ボタンが無効のままになります。

認定と評価の段階

1. 受け付けられたら、"顧客が応答" したかどうかを認定し、"BANT 基準" が特定されたかどうかを評価します。
2. サブステージを完了したら、適切にアーカイブできるように、リードに [獲得] または [Lost] (失注) のマークを付けます。

アーカイブ済みステージ

"アーカイブ済み" は最後のステージであり、すべての営業案件が最終的にはこれになります。 アーカイブされたリードに対してアクションを実行することはできませんが、 Won、 Lost、 Declined、または Expired の状態を表示できます。

リードの種類について

リードは、オファーリードまたはプロフィールリードの2種類を受け取ることができます。

オファー リード

コマース マーケットプレースを通 じてオファーを発行するとの潜在顧客が表示されます。 顧客は、 AppSource、 Azure Marketplace、 Azure ポータル マーケットプレースなど、Microsoft マーケットプレースに一覧表示されているオファーを参照できます。 オファーを取得する意図を表すと、リードが生成されます。

重要

顧客が行動の呼び出しを選択したときに生成される Marketplace オファーリード ( 今すぐ取得する や 無料試用版など) は、パートナーからのアクションを必要としません。 これらのリードは情報であり、パートナーがクロスセルとアップセルの機会を顧客に連絡するのを助けるために意図されています。 これらのリードは、パートナーが 6 か月間利用できます。 6 か月より前の潜在顧客はアーカイブされます。

プロファイル リード

会社のビジネス プロファイルを作成プロファイルリードを受け取ります。 作成したビジネス プロファイルは、見込み顧客、他のパートナー、そして AppSourceにリストされている Microsoft の販売者に対する貴社の認知を高めるのに役立ちます。 AppSource ページのプロファイル一覧から送信されたすべての要求は、パートナー センター Referrals ワークスペースの Leads セクションで入手できます。

ここでは、より適切な紹介を得るためのヒントを示します。

• 独自の専門知識とビジネス モデルを表すビジネス プロファイルでキーワードとユーザー設定を選択。 関心のない紹介を生成する可能性があるキーワードを削除します。 特定の規模の企業を扱うことに関心がない場合は、その設定を更新します。
• 各拠点の ビジネス プロファイル の連絡先情報を見直します。 チームが着信通知を受け取ることを確認します。
• 紹介にすばやく対応します。 着信した要求に迅速に応答すると、今後の顧客検索結果において目に留まりやすくなります。 チームが意図を持って迅速に応答することを確認します。
• 受け入れる取引を選択してください。 Microsoft は、受諾または辞退され取引の種類をモニターし、同じような取引を見つける手助けができるよう、その情報を活用します。 要望に合わない取引を受諾すると、検索結果の改善につながらず、受け取るリードの質に影響を及ぼす可能性があります。
• 取引の見積もりサイズ、終了日、取引の最終状態 (獲得または失われたかどうか) を報告。 この情報は、引き続き質の高い紹介を提供するために使用されます。

連絡先情報の検証方法を理解する

Marketplace オファーリードのメール アドレスと電話番号が検証され、連絡できることを確認します。 検証済みの連絡先情報は、どの潜在顧客に連絡するかの優先順位を付け、販売作業が効果的であることを確認するのに役立ちます。

[見込み客] タブで潜在顧客を表示すると、有効な電話番号と有効な電子メール アドレスのインジケーターが表示されます。

ヒント

クイック コピー アイコン は、通話時やメール送信時の入力ミスを回避するのに役立つ便利なショートカットです。

Filters テーブルで説明されているように、有効な電子メールと電話番号を持つ潜在顧客をフィルター処理することもできます。 フィルター処理は、アウトリーチ チームが自動化された電子メールや直接電話を使用して、顧客とより効果的に関わるのに役立ちます。

スパムを生成することがわかっているメール アドレスとドメイン名は、次の図に示すようにマークされています。 また、リードを選択して詳細を表示するとマークされます。

重要

Microsoft では、紹介の ID や紹介の関心が正当であるかどうかは確認しません。 Microsoft は、提供された詳細に従って参照されている個人または会社に連絡できることを確認するだけです。 紹介は、参照される会社または個人の Microsoft による保証として解釈されるべきではありません。 紹介による詐欺から会社を守るために必要かつ適切な措置を講じるのは、お客様の単独の責任です。

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