Outlook から CRM にサインインする

Outlook で Microsoft 365 Copilot for Sales アプリを開いた後、ログインして CRM アカウントに接続すると、CRM データのエクスペリエンスをさらに充実させることができます。

自動的にサインインする

Copilot for Salesソリューションを導入している Dynamics 365 環境 (運用環境または非運用環境) がある場合、Copilot for Sales ペインを初めて開くと、その環境に自動的にサインインされます。 ログインしている環境は、次のルールに従って選択されます:

シナリオ	自動サインインのルール	次の項目が表示されます
単一環境 (運用または非運用)	利用可能な環境にサインインする	Copilot for Sales ペインの上部にあるメッセージ
単一の運用環境と複数の非運用環境	利用可能な運用環境にサインインする	Copilot for Sales ペインの上部にあるメッセージ
複数の運用環境と複数の非運用環境	第一の運用環境にサインインする	ログイン環境の確認と変更ダイアログ
複数の非運用環境と非運用環境	第一の非運用環境にサインインする	ログイン環境の確認と変更ダイアログ

ヒント

Copilot for Sales は、よくアクセスする環境や最近アクセスした環境のデータにアクセスできず、自動的にサインインできません。 Copilot for Sales は、Copilot for Sales ソリューションを含む環境の一覧をフェッチし、自動的にログインする一覧の最初の環境を選択します。

単一環境または単一の運用環境

1 番目と 2 番目のシナリオでは、ユーザーが自動的にログインした環境を示すメッセージが Copilot for Sales ペインの上部に表示されます。 環境または CRM を変更するためのリンクが含まれています。

環境または CRM を変更するには、環境の切り替え を選択します。 Dynamics 365 にログインしました ダイアログ ボックスで、環境 リストから別の環境を選択し、OK を選択します。 環境 リストには、各環境のフレンドリ名、タイプ (実稼働/サンドボックス)、および URL が表示されます。

Salesforce CRM にログインするには、 Salesforce® CRM にログインする を選択し、その後、ウィザードに表示される手順に従います。

複数環境

3 番目と 4 番目のシナリオでは、ユーザーがログインしている環境を確認するか、別の環境を選択するためのダイアログ ボックスが表示されます。 OK を選択して環境を確定するか、環境 リストから別の環境を選択します。

Salesforce CRM にログインするには、 Salesforce® CRM にログインする を選択し、その後、ウィザードに表示される手順に従います。

環境 リストには、各環境のフレンドリ名、タイプ (実稼働/サンドボックス)、および URL が表示されます。

手動でサインインする

次の場合は、CRM に手動でログインする必要があります:

• Dynamics 365 環境を使用していて、Copilot for Sales からCRMをサインアウトしている場合

• または Salesforce CRM を使用している場合

CRM にサインインしなくても、Copilot for Sales の基本機能を使用できます。 ただし、Copilot for Salesのすべての高度な機能を使用するには、CRMにログインする必要があります。

1. Copilot for Sales ウィンドウで、上部のバナーまたは下部のカードで ログイン を選択します。

   

2. CRM へのサインイン を選択し、次のいずれかのオプションを使用して CRM にサインインします:

   • Salesforce CRM: Salesforce 環境を選択し、サインイン を選択します。 確認メッセージで 許可 を選択します。 Salesforce の資格情報を入力し、ログイン を選択します。 許可 と アクセスを許可する を順に選択します。

   • Dynamics 365: Office の資格情報を使用して自動的にサインインします。 Dynamics 365 環境を選択し、次に 開始する を選択します。

     Dynamics 365 環境は、Dynamics 365 にサインインする際にブラウザーに表示される URL と一致します。 たとえば、URL が salesorg.crm.dynamics.com の場合、リストにある salesorg.crm.dynamics.com を選択します。

     

   ログインすると、Copilot for Salesペインにパーソナライズされたアクションアイテムと関連するCRM情報が入力され、より効率的に作業するのに役立ちます。

サインインせずに Copilot for Sales を使用できます

CRM にログインせずに、Outlook で Copilot for Sales と AI 機能を使用できます。 CRM にログインしなくても、メールの下書き や メールの要約 などの基本機能を使用できます。 CRM データをより充実したエクスペリエンスにするには、Dynamics 365 または Salesforce CRM の取引先企業ログインする必要があります。 Copilot for Sales にアクセスして開始します。

ヒント

この機能は米国と欧州のユーザーのみご利用いただけます。

アプリの更新

Teams で接続環境を切り替えると、Outlook の Copilot for Sales アプリを更新するための通知が届きます。 更新 を選択して、新しい環境から更新されたデータを表示します。