Teams に Microsoft 365 Copilot for Sales アプリをインストールしてピン留めします
Teams に Copilot for Sales アプリをインストールするには、Teams の管理センターで設定ポリシーを作成してアプリをインストールし、ユーザーを割り当てます。 アプリをピン留めして見つけやすくし、営業担当者にアプリの使用を促すことをお勧めします。
Teams でアプリをインストールしてピン留めするには、カスタム Teams アプリ設定ポリシーを作成 し、ポリシーをユーザー グループに割り当て ます (セキュリティ グループ、組織単位、または配布リスト)。
ヒント
- Copilot for Sales が分析情報を生成するには、Teams ミーティングの内容を書き起こす必要があります。 組織の文字起こしの記録の有効化については、文字起こしの記録をオンまたはオフにする を参照してください。
- Copilot for Sales と CRM の接続は、OutlookのCopilot for Sales アドインで制御します。 詳細情報: Outlook で Copilot for Sales を使用する
Teams アプリのカスタム設定ポリシーを作成する
- Teams 管理センター にサインインします。
- 左側のペインで Teams アプリ>設定ポリシー を選択します。
- ポリシーの管理 タブで 追加 を選択します。
- ポリシーの名前と説明を入力します。
- ユーザーのピン留めをオンにします。
- インストールされたアプリ で、アプリの追加 を選択します。
- インストールされたアプリの追加パネルで、Copilot for Sales アプリを検索します。 さらに、アプリのアクセス許可ポリシーでアプリをフィルター処理することもできます。
- 追加 を選択して、インストールするアプリの一覧に Copilot for Sales を追加します。
- 追加 をもう一度選択し、一覧表示されたアプリをインストールします。
- ピン留めされたアプリ で、アプリの追加 を選択します。
- ピン留めされたアプリの追加パネルで、Copilot for Sales アプリを検索します。 さらに、アプリのアクセス許可ポリシーでアプリをフィルター処理することもできます。
- 追加 を選択して、ピン留めアプリの一覧に Copilot for Sales を追加します。
- 追加 をもう一度選択し、一覧表示されたアプリをピン留めします。
- アプリ バー または メッセージング拡張機能 下で、Teams に表示する順序でアプリを並べ替えます。
- 保存 を選択します。
Teams アプリの設定ポリシーの管理の詳細については、Microsoft Teams でアプリの設定ポリシーを管理する を参照してください。
カスタム Teams アプリの設定ポリシーをユーザー グループに割り当てる
- Teams 管理センター にサインインします。
- 左側のペインで Teams アプリ>設定ポリシー を選択します。
- グループ ポリシーの割り当て タブで、追加 を選択します。
- ポリシーを割り当てるグループを検索して追加します。
理想的には、これが販売担当者が属するグループです。 販売担当者が複数のグループに分散している場合は、複数のグループ ポリシーの割り当てを作成する必要があります。 - グループ割り当てのランキングを設定します。
- 先ほど作成したポリシーを選択します。
- 適用するを選択します。
ユーザー ポリシーとグループ ポリシーの割り当ての詳細については、ユーザーとグループにポリシーを割り当てる を参照してください。
ようこそメッセージ
Copilot for Sales アプリが展開されると、Teams の Copilot for Sales ボットからの魅力的なメッセージが各ユーザーに届きます。 このメッセージでは、Copilot for Sales の主要な機能について概説し、包括的な機能ドキュメントやその他の学習リソースへの直接リンクを提供します。