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Microsoft 365 Copilot for Sales でのデータ処理

  • [アーティクル]

この記事では、Copilot for Sales でのデータの取り扱いについて説明します。

Copilot for Salesは、接続されたCRMに加えて Microsoft Power Platform 上に構築され Microsoft Dataverse データが保存されます。

データ保有期間

Copilot for Sales のデータは Dataverse に保存されるため、データ保持ポリシーは他の Microsoft 365 アプリケーションや Dynamics 365 以外の CRM ソリューションとは異なります。 たとえば、Microsoft 365 のサブスクリプションが終了すると、データは自動的に削除されるまで (Microsoft 365 データ保持ポリシーに従って) 90 日間保持されます。 ただし、Copilot for Sales を使用している場合、サブスクリプションの終了から 90 日経ってもデータは自動的に削除されません。

Copilot for Sales、Dataverse、CRM

Copilot for Sales が Dynamics 365 に接続されている場合、Copilot for Sales のデータは Dynamics 365 Sales Dataverse インスタンスに保存されます。
Copilot for Sales を Dynamics 365 以外の CRM に接続すると、Copilot for Sales 専用の既定の Dataverse インスタンスがテナントに提供されます。 Copilot for Sales のデータは、CRM に加えて既定のインスタンスにも保存されます。
msdyn_viva という名前のデフォルト Dataverse の名前と詳細は、Power Platform 管理センター で確認できます。

注意

msdyn_viva 環境のタイプは 試用版 です。 環境を 運用環境 に変換しないでください。

Power Platform 管理センターで既定の Dataverse インスタンスを示すスクリーンショット。

Copilot for Sales データの削除

Copilot for Sales のデータを削除する必要がある場合 (たとえば、特定のユーザーのデータを削除する場合)、手動で削除することもできます。

Microsoft 365 Copilot for Sales の概要
Copilot for Sales のインストール