Microsoft 365 Copilot for Sales (プレビュー) の拡張機能を管理します
[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]
Copilot Studio アクションやプラグインを使用して Microsoft 365 Copilot for Salesを拡張するために使用できます。 これらのプラグインは、企業内で開発することも、Microsoft や他のパートナーから入手することもできます。
コネクタ プラグインの詳細については、 エージェント コネクタ、アクション、拡張機能の概要 (プレビュー) を参照してください。
Microsoft 365 Copilot for Sales管理者, として、 Microsoft 365 から特定のプラグインを有効または無効にすることで、CRMインスタンス内で Copilot StudioCopilot for Salesのプラグインを管理できます。
注意
Microsoft 365 Copilot for Salesのコネクタ アクションを有効にすると、 Microsoft 365 およびTeamsアプリケーションの Microsoft 365 Copilot for Salesユーザーが Microsoft 365 Copilot for Salesを使用して外部ソースからデータを送受信できるようになります。 同じコネクタ アクションが Microsoft 365 との直接使用で禁止されていても、データ転送が行われる場合があります。 このアクションを有効にする前に、組織のポリシーに準拠していることを確認する必要があります。
コネクタ アクションによって Microsoft 365 Copilot for Salesエクスペリエンスにもたらされるデータと分析情報は、サード パーティによって提供されており、サード パーティの利用規約やプライバシー ポリシーが適用される場合があります。 コネクタ アクションが組織のポリシーに準拠しているかどうかを検証することをお勧めします。
Microsoft 365 Copilot for Salesのプラグインを管理できるのは誰ですか?
Microsoft 365 Copilot for Sales in Copilot Studio のプラグインを管理するには、次の条件を満たす必要があります。
Microsoft 365 Copilot for Sales管理者. として割り当て 詳細については、 Microsoft 365 Copilot for Sales管理設定 を参照してください。
Dataverseで次のいずれかの役割が与えられた場合:
- Microsoft Copilot 管理者
- 環境作成者
- システム カスタマイザー
Salesforce管理者の場合、これらのロールを msdyn_viva Power Platform 環境 に付与できます。 詳細については、「 ユーザーに セキュリティ ロール を割り当てる」を参照してください。
Microsoft 365 Copilot for Salesのプラグインを有効にする
Copilot Studio にサインインします。
CRM インスタンスに適した Power Platform 環境を選択します:
- Dynamics 365 CRM の場合は、環境と組織の ID と名前を検索する を参照してください。
- Salesforce CRMの場合は、msdyn_vivaを使用できます。
Copilot for Sales>管理 を選択します。 ここでは、この環境で有効になっているすべてのプラグインを確認できます。
プラグインを有効にする を選択します。
有効化するプラグインを見つけて選択します。 プラグインに関する情報を確認し、有効にするよう選択できます。
プラグインの有効化をオンに切り替えて、このプラグインを有効化します。
プラグインを有効にする対象のユーザーを選択します。 3 つのオプションのいずれかを指定できます。
- エージェント 管理者のみ (デフォルト)
- 組織全体
- 特定のユーザー/グループ
ヒント
プラグインが有効になっている場合、すべての エージェント 管理者に対して自動的に有効になります。
保存 を選びます。 これにより、選択したユーザーに対してプラグインが有効になります。 以下も行う必要があります:
ユーザーに対してこのプラグインが有効になりました。
ユーザーへのセキュリティ ロールの割り当て
ユーザーに対してプラグインを有効にしたら、ユーザーがプラグインを使用できるように適切なセキュリティ権限を追加する必要があります。 ユーザーにロール Microsoft Copilot ユーザー を割り当てます。 詳細については、「 環境 でユーザー セキュリティを構成する」を参照してください。
Microsoft 365 Copilot for Salesのプラグインを無効にする
Copilot Studio にサインインします。
CRM インスタンスに適した Power Platform 環境を選択します:
- Dynamics 365 CRM の場合は、環境と組織の ID と名前を検索する を参照してください。
- Salesforce CRMで は、 msdyn_viva を使用できます。
Copilot for Sales>管理 を選択します。 ここでは、この環境で有効になっているすべてのプラグインを確認できます。
無効にしたいプラグインを選択します。
プラグインの有効化をオフに切り替えて、このプラグインを無効化します。
保存 を選びます。
これにより、 Microsoft 365 Copilot for Salesのプラグインが無効になります。 変更が有効になるまで数分かかる場合があります。