レポート年の構成

[アーティクル]
11/12/2024

この記事では、 Microsoft Sustainability Manager でレポート年を作成および管理する方法について説明します。レポート年を作成するときは、レポート年に名前を付け、開始日を定義し、テンプレートを適用して作成する期間の数を決定します。レポート年を作成すると、分析情報ページでレポート年を選択できるようになります。

レポート期間のデフォルトのステータスは オープンです。監査制御を強化するために、期間を閉じてデータの変更を防ぐことができます。

レポート年については、以下の点に留意してください。

レポート年により内部および外部監査のサポート能力が向上するため、データをより厳密に制御できる拡張機能を提供します。
レポート年は、月次レポート以上のものをサポートします。
レポート年の定義はオプションです。
報告年度を定義しない場合、一般設定で設定した 開始日 と 開始月 を使用して、システムは自動的に12ヶ月の報告年度を想定します。
レポート年を定義していない場合、レポート期間を開いたり閉じたりすることはできません。

報告年の作成

メインナビゲーションペインで、設定 > 会社プロファイル > レポート年 を選択します。
レポート年の作成を選択します。
名前フィールドに、レポート年の名前を入力します。この名前は、Microsoft Sustainability Manager の分析情報ページに表示されます。
開始日 フィールドで、レポート年の最初の日を入力します。
年テンプレート フィールドで、年間、半年ごと、四半期ごと、月、または 4 週間 (1 年あたり 13) を選択します。年テンプレートは、開始日から期間を作成するために使用されます。たとえば、月を選択すると、開始日から 12 か月の期間が作成されます。 四半期 を選択すると、開始日から 4 つの等しい期間が作成されます。
保存を選びます。報告年度は、開始日 に開始する最初の期間と、開始日 から 1 年後に終了する最後の期間で構成される。

レポート年名の編集

メインナビゲーションペインで、設定 > 会社プロファイル > レポート年 を選択します。
編集するレポート年を選択します。
レポート年の管理から、編集を選択します。レポート名の名称を変更することができるようになりました。

レポート期間の編集

メインナビゲーションペインで、設定 > 会社プロファイル > レポート年 を選択します。
レポート年を選択して、1 つ以上の期間を編集します。
編集するレポート期間の省略記号 (...) を選択します。
編集を選択します。これで、名前、ステータス、開始日、と終了日を変更できるようになりました。
保存を選択して変更をコミットするか、キャンセル を選択して変更を保存せずに閉じます。

注意

システムでは、レポート年または期間が重複することは許可されていません。期間の日付が別のレポート年と重複する年を作成しようとすると、新しいレポート年が作成されなくなります。レポート期間を選択し、開始日または終了日を変更しようとすると、システムはこの編集が保存されないようにします。

レポート期間の状態の編集

メインナビゲーションペインで、設定 > 会社プロファイル > レポート年 を選択します。
レポート年を選択して、1 つ以上の期間を編集します。
ステータス ドロップダウンを選択し、 オープン または クローズを選択します。オープン状態のピリオドでは、新しいレコードを作成したり、既存のレコードを編集したりできます。期間がクローズされると、そのクローズされた期間のレコードの計算、データインジェスト、データの作成、修正、削除ができなくなります。システムは、次の日付を使用して、レコードが オープン または クローズ の期間内に該当するかどうかを判断します。

クローズ期間中に欠損データが見つかった場合は、ステータスを オープン に戻し、欠損データを追加する必要があります。