会社プロファイルの設定
この記事は、会社概要のガイドを提供します。 次のタスクを実行する方法について説明します。
一般設定を構成する
設定 > 会社プロファイル > 先般 に移動して、組織の属性を定義します。
会社名 フィールドに、レポート目的で使用される法人名を入力します。
次のフィールドを設定して、会社の場所を定義します。
- 住所 1
- 住所 2
- 都市
- 都道府県
- 郵便番号
- 国
年次報告期間 セクションで、内部報告または外部への一般公開のためにレポートとグラフをフィルタリングするために使用される期間を定義します。
開始月 フィールドで、報告期間が始まる月を選択します。 たとえば、会計年度 ベースで報告する場合は、会計年度 の最初の月を選択します。
開始日 で、報告期間の最初の日を入力します。 通常、このフィールドは 1 に設定されます。
たとえば、報告期間が 1 月 1 日に始まる場合、開始月 フィールドは 1 月、そして 開始日 フィールドは 1 に設定します。
システムは、月末 フィールドと 終了日 フィールドの値を計算します。 たとえば、レポート期間が 1 月 1 日に始まる場合、月末 フィールドは 12 月 に設定され、終了日 フィールドは 31 に設定され、期間が同じ年の 12 月 31 日に終了することを示します。 レポート期間が 1 月 1 日に始まる場合、月末 フィールドは 6 月 に設定され、終了日 フィールドは 30 に設定され、期間が同じ年の 6 月 30 日に終了することを示します。
保存を選択して、変更を保存します。
組織構造を定義する
設定 > 会社プロファイル > 構成 に移動して、データのインポートとレポートに使用される組織構造を定義します。
追加 を選択して組織単位を追加します。
名前 フィールドに、組織単位の名前を入力します。
説明フィールドに、説明を入力します。
組織単位の種類 フィールドで、追加する組織単位のタイプを選択します。 組織単位タイプにより、組織単位を分類できます。 次のオプションを選択できます。
- 単位
- コスト センター
- 区分
- 部門
- チーム
- グループ
組織の階層に基づいて改装は事前定義されません。 代わりに、階層内で組織単位を追加した場所に基づいて階層が定義されます。
次のフィールドを設定して、組織単位の住所情報を入力します。
- 番地
- 建物名
- 都市
- 国
- 都道府県
- 郵便番号
- 国
緯度 と 経度 フィールドに、組織単位の緯度と経度を入力します。 この情報を報告書に含めて、一般公開のための提出を容易にすることができます。
保存を選択して、変更を保存します。
施設を定義する
設定 > 会社プロファイル > 施設 に移動して、組織の施設を定義します。 施設は、潜在的なコネクタを識別するため、およびレポートと分析の目的で使用されます。
施設を追加 を選択して、組織に施設を追加します。
名前 フィールドに、施設の名前を入力します。
次のフィールドを設定して、施設の住所情報を入力します。
- 番地
- 建物名
- 都市
- 国
- 都道府県
- 郵便番号
- 国
緯度 と 経度 フィールドに、施設の緯度と経度を入力します。 この情報を報告書に含めて、一般公開のための提出を容易にすることができます。
保存 または 保存して閉じる を選択して新しい施設を保存します。
保存を選択して、変更を保存します。
施設のプロパティを編集するには、施設の名前と住所の横にある編集ボタン (鉛筆の記号) を選択します。
施設を削除するには、施設の名前と住所の横にある削除ボタン (ごみ箱の記号) を選択します。
業界を選択します
設定 > 会社概要 > 業界に移動し、業種を最もよく表す業種を追加します。
追加を選びます。
主産業を選択します。
サブ産業を選択します。
追加を選びます。
保存を選択して、変更を保存します。
業種を削除するには、業界タイルの削除ボタン (ゴミ箱のシンボル) を選択します。
