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Microsoft Teams 統合の概要

  • [アーティクル]

今日のビジネス シナリオでは、ビジネス グループは、マーケティング キャンペーンに取り組んだり、販売機会を追求したり、顧客の問題を解決したりしながら、部門間でコラボレーションすることがよくあります。 Dynamics 365 と Microsoft Teams の統合により、追加費用なしで、組織内の全員が Dynamics 365 のレコードを Teams での作業フローの中で閲覧したり、コラボレーションしたりすることが可能になり、作業の流れを加速させることができます。

Teams 統合を使用すると、組織内の誰でも、Teams チャットまたはチャネル内で顧客レコードを表示および共同作業するように招待できます。 Dynamics 365 内から電話をかけたり受けたりして、作業をより効果的に行うこともできます。 販売者は、販売機会や顧客履歴などの詳細を共有できます。 顧客サービス担当者として、顧客のケース レコード、トラブルシューティング手順を共有し、フォローアップ タスクを追跡できます。

チームは、Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation。

Note

Microsoft Teams 統合は以下ではサポートされていません。

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Microsoft Dataverse 環境
  • レガシー ウェブ クライアントまたはレガシー アプリ
  • Dynamics 365 および Microsoft Teams は、異なるテナントに存在します
  • モバイル デバイス

Dynamics 365 と Teams の統合は、次の柱を中心に構築されています。

  • シームレスにコラボレーション: チームのチャットまたはチャネルのフロー内で Dynamics 365 の顧客レコードを表示し、貢献するように組織内のすべての人を招待します。

  • 生産性を加速する: 組織全体で会話をつなぎます。 Dynamics 365 で会って、通話して、共同作業します。

  • エンゲージメントを強化する: 関連する会話をリアルタイムのコンテキスト チャットや提案されたチャットと一緒に持ち込み、顧客の感情を捉えてニーズに合わせます。

  • 経験を統合する: 魅力的なコンテンツと推奨事項を使用して、複数のチャネルにわたるイベント中およびイベント後の対象者エンゲージメントを増やします。

Teams 統合の機能

Microsoft Teams は Dynamics365 に統合され、Dynamics 365 データを Teams に取り込むための追加機能が追加されています。 これにより、Dynamics 365 と Microsoft Teams を使用して、どこにいても、誰とでも仕事の流れに接続して共同作業を行うことができます。

  • Dynamics 365 で

  • Microsoft Teams で

    • タブでレコードまたはビューを表示する: Dynamics 365 レコードまたはビューをタブとして Teams チャネルに追加できます。 たとえば、Fourth Coffee という名前のアカウントのタブを追加できます。 タブを選択すると、レコードの詳細がそのフォームに表示されます。 同様に、ビュー My Open Opportunities をタブとして追加できます。このタブを選択すると、開いているすべての営業案件が表示されます。 詳細: Microsoft Teams 用 Dynamics 365 アプリでの Basic コラボレーション体験

    • ファイル統合: Microsoft 365 を使用してドキュメントを共同作成でき、Teams チャネルにリンクされている Dynamics 365 レコードと自動的に同期します。 Teams チャネルにアップロードされたファイルは、Dynamics 365 レコードに関連付けられています。 同様に、リンクされた Dynamics 365 レコードにアップロードされたファイルは、Teams チャネルに表示されます。 詳細: Microsoft Teams 統合を使ったドキュメント管理

    • パーソナル ダッシュボード: Dynamics 365 アプリを使用して、Teams で個人用ダッシュボードを設定する方法について説明します。 詳細: Microsoft Teams 用 Dynamics 365 アプリでパーソナル ダッシュボードを表示する

    • Teams 会議で Dynamics 365 レコードを操作する: Microsoft Teams 会議の統合では、次のことができます:

      • Dynamics 365 のレコードを Teams の会議中にシームレスに表示、更新することができます。
      • Teams 会議中にメモとタスクをシームレスにキャプチャします。 メモとタスクは Dynamics 365 に自動的に同期されます。

      詳細情報: 構成 Microsoft Teams Dynamics 365 における会議の統合

質問とフィードバック

この機能に関する追加のフィードバックや質問がある場合は、Microsoft サポートまでご連絡ください。

プライバシー通知

Microsoft Teams で Dynamics 365 ボットで Customer Engagement アプリを使用している間、ユーザーのテキスト入力は基盤となるクエリまたは目的を理解するために分析されます。 “取引先企業 Contoso の検索” などのユーザーの入力は、Language Understanding Intelligent Service (LUIS) と呼ばれる Azure Cognitive Services 内のサービスにルーティングされます。 LUIS についての詳細を読む。 LUIS サービスでは、ユーザー入力の目的 (この場合、情報を見つける目的) とターゲット エンティティ (この場合、対象のエンティティは Contoso という取引先企業) を明確にするか、またはを理解します。 この情報は次に、Dynamics 365 データとやり取りを行い、ユーザー クエリに必要な情報を検索する Microsoft の Azure ボット サービス に渡されます。

ボットをインストールしてその使用へのアクセスを許可することによって、ユーザーは LUIS サービスと Azure ボット サービスが入力の背後の目的を処理することに同意したことになり、その結果、会話型ユーザー エクスペリエンスが強化されます。 LUIS サービスと Azure ボット サービスには、営業用 Dynamics 365 Sales アプリと比べて、さまざまなレベルのコンプライアンスがある場合があります。 LUIS サービスがユーザー クエリにのみアクセスでき、ユーザーの Dynamics 365 データまたは取引先企業に接続するように設計されていない場合、Dynamics 365 Sales ボットのユーザーは自由意志で、顧客データ、個人データやそのほかのデータを含むクエリを入力でき、そのようなクエリの内容は LUIS サービスと Azure ボット サービスに送信されるようにすることが可能です。

ユーザーのクエリおよびメッセージの内容は最大 30日間 LUIS システムに保持され、保管時に暗号化され、トレーニングやサービスの改善のため使用されません。 Cognitive Services についての詳細をお読みください。

Microsoft Teams のアプリの管理設定を管理するには、Microsoft 365 管理センターに移動して 設定>サービスおよびアドイン を開いてから、Microsoft Teams を選択します。 Microsoft 365 管理者としてサインインしている場合、アンインストールする機能を含め、ここで、これらのコントロールにアクセスできます。

関連項目