つながりを探す を使用してリードや取引先担当者とつながる
Dynamics 365 Sales の つながりを探す 機能は、潜在顧客や連絡先を紹介できる同僚をすばやく特定するのに役立ちます。
つながりを探す、とは何ですか？
営業担当者は、会ったことのないリードとやり取りすることがよくあります。 リードを知っている人さえいれば、紹介することでポジティブな結果が得られる可能性が高まるかもしれません。 そこで つながりを探す の出番です。 つながりを探すは、メールや会議を通じて潜在顧客とやり取りした同僚を提案します。 同僚に紹介を依頼するためのメールをすばやく送信するのにも役立ちます。
Sales Enterprise ユーザーの場合、つながりを探す は Dynamics 365 のメールと会議に基づいています。 Sales Premium ユーザーの場合、Exchange データに基づいています (管理者が Exchange との統合を設定している場合)。 Dynamics 365 で Exchange データを収集しない場合は、データ共有をオプトアウトできます。
「つながりを探す」の基本情報
Sales Enterpriseユーザーの場合、Dynamics 365 のメールと会議データに基づいて「つながりを探す」が入力されます。 この情報はすべてのリージョンですぐに利用できるため、セットアップは必要ありません。
拡張された「つながりを探す」の情報
Sales Premium ユーザーの場合、管理者が 統合を構成 していれば、Exchange データに基づいて情報が入力されます。 Dynamics 365 で Exchange データを収集しない場合は、データ共有を オプトアウト できます。
ヒント
2025 年 4 月の早期アクセス をオプトインした場合は、サーバー側同期 を使用してのみ Exchange に接続できます。 以前にリレーションシップ インテリジェンス設定を使用して Exchange 統合 を有効にしていた場合、早期アクセスでは機能しません。 サーバー側同期が設定されるまで、つながりを探す は Dynamics 365 からのメールのみを使用します。
つながりを探すを表示する
チップ
このようなアイコン 
を含む画像は、展開して詳細を表示できます。 画像を選択して展開します。 閉じる場合は Esc キーを押します。
つながりを探すウィジェットでは、電話や電子メールで潜在顧客や取引先担当者に連絡したことがある組織内の 5 人までが表示されます。 また、彼らのつながりの強さも知ることができます。 ウィジェットは、Sales Insights フォームと、メインの取引先担当者 および 潜在顧客 フォームで使用できます。
営業ハブ アプリで、リードまたは取引先担当者を選択します。
十分な権限がないというメッセージが表示された場合は、管理者に 必要な権限の付与を依頼してください。
つながりを探す ウィジェットの右上隅にあるアイコンを選択して、グラフ ビューとリスト ビューを切り替えます。
つながりの強さに基づいて、リードに紹介できる同僚を特定し、紹介を受ける を選択します。
ヒント
紹介 ボタンが表示されない場合は、管理者に サーバー側同期の設定を依頼してください。
テンプレート メールを改善して送信します。
Dynamics 365 アプリケーションとのデータ共有をオフにする
Dynamics 365 による Exchange データの収集と分析を望まない場合は、オプトアウトできます。 つながりを探すのデータ収集をオプトアウトするには、Office 365 組織が EMEA またはアジア太平洋のグローバル地域のいずれかにある必要があります。
マイクロソフトの職場アカウントにサインインします。
設定とプライバシーを選択し、プライバシータブを選択します。
サービス セクションで、Dynamics 365 アプリケーション 横の矢印を選択します。
Dynamics 365 アプリケーションにデータを含めるをオフにします。