営業ハブ アプリとカスタム アプリとの比較
営業ハブはマイクロソフトのファースト パーティ アプリケーションで、ほとんどの組織が採用している営業プロセスに沿って設計されています。 組織に独自の販売プロセスがある場合は、営業ハブ アプリをカスタマイズするか、カスタム アプリを最初から作成することができます。 以下の表を参考に、どのタイミングで営業ハブを使用し、どのタイミングでカスタム アプリを作成するかを決定します:
| 考慮すべき要素 | 営業ハブ | カスタム アプリ |
|---|---|---|
| 価値と ROC 創出に要する時間 | アプリは製品のセットアップ直後に利用できるため、評価までの時間が短縮され、ROI が向上します。 | カスタム アプリは最初から作成する必要があるため、起動は遅くなります。 |
| アクセシビリティと適応性 | 組み込みで、UI は複数のデバイスに適応します | 顧客の責任 |
| 製品を購入した直後にフォーム、エンティティ、ビューに移動する | 既成のフォーム、エンティティ、ビューがなくても、ほぼ瞬時にアプリの使用を開始できます | 既成のオブジェクトが目的を果たさない場合は、カスタムフォーム、エンティティ、ビューを作成する必要があります |
| 必要になる時間と専門知識 | 最小 | 計画、開発、テスト、実装に必要な豊富な経験と時間 |
| アプリのメンテナンス | マイクロソフトがメンテナンスの責任を負い、すべての更新プログラムは展開前に品質とパフォーマンスがテストされます | 新機能の評価、テスト、実装は顧客の責任で行います |
| カスタマイズ | カスタマイズは更新で上書きされません | ナビゲーションやユーザー エクスペリエンスを含む、アプリのカスタマイズを顧客が完全にコントロールすることができます |
| 新機能の可用性 | 即時 | 新機能に必要なUI要素やコントロールの追加は、あくまで顧客の責任となり、また、一部の新機能はすぐに使用できない場合があります |
営業ハブ アプリをカスタマイズするタイミングとカスタム アプリを作成するタイミング
すべての営業実装には、アプリケーション戦略に影響を与える独自の考慮事項があります。
営業ハブなどのファーストパーティアプリをカスタマイズする場合:
標準的な販売方法に従っており、カスタマイズの必要がほとんどない場合
営業ハブと顧客サービス ハブのように、2 つ以上のファースト パーティ アプリから特定のコンポーネントやプロセスを組み合わせたい場合
2つ目のケースでは、どのアプリケーションがペルソナにとって主要なものであるかを評価します。 例:
顧客サービス モジュールからすべての販売モジュール コンポーネントと顧客資産エンティティにアクセスする必要がある営業担当者の場合、営業ハブに顧客資産エンティティを含めるようにします。
ケース管理モジュールと営業案件パイプラインにアクセスする必要があるカスタマサービスマネージャーの場合、顧客サービス ハブに営業案件エンティティを含めます。
カスタム アプリを作成する場合:
営業組織以外の役割のためのアプリが必要な場合。たとえば、Power BI ダッシュボードと少数のエンティティを見るだけでよい上級管理職や、獲得した機会だけを見る必要がある監査担当者などです。
営業プロセスがカスタマイズされており、内蔵の営業モジュールがニーズに合っていない場合
多くのカスタム エンティティを作成し、組み込みコンポーネントのすべてまたは多くを削除したい場合
営業ハブや顧客サービスに特化せず、複数のワークストリームを統合したソリューションを構築する場合
組み込みのファースト パーティ コンポーネントの多くを使用せずに、アプリケーションを無駄のない状態に保ちたい場合
営業ハブ アプリのリリースがカスタマイズを処理する方法
アプリの更新によって営業は部のカスタマイズが上書きされないようにする方法:
マイクロソフトは、バグ修正やパフォーマンスの改善を含むアップデートを毎週自動的にプッシュしています。
マイクロソフトは、時折新機能や UI を破壊するようなアップデートを含むことがある週次アップデートを自動的にプッシュすることはありません。 代わりに、管理者の切り替えの背後に隔離されています。 管理者は、アップデートがカスタマイズに影響するかどうかをテストし、準備が整った時点で有効にすることができます。
新しい革新的な機能を備えた四半期リリースには、早期アクセス期間があります。 すべての顧客が、新しいビルドでアプリケーションとコア ユースケースをテストおよび検証することが重要です。
営業ハブのサイトマップやフォーム、エンティティ、ビューなどのオブジェクトを更新しても、これらのアイテムに対して行ったカスタマイズが上書きされることはありません。 代わりに、変更がマージされます。 詳細については、以下を参照してください。
変更を営業ハブ アプリに戻す方法
営業ハブ アプリの変更を自動的に元に戻すことはできません。 変更は手動で元に戻す必要があります。
たとえば、サイトマップからエントリ (Cases など) を削除し、それを再度追加したいとします。 入力を手動でサイトマップに追加し直す必要があります。 詳細については、アプリのカスタマイズ を参照してください。