モバイル アプリでレコードを検索する
Dynamics 365 Sales モバイル アプリで、取引先担当者、取引先企業、潜在顧客、メモ、業案件などのレコードを検索できます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional または Microsoft Relationship Sales 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細情報: プライマリ営業ロール |
レコードの検索
画面下部のナビゲーション バーで 検索 をタップし、検索ボックスにテキストを入力すると、関連情報をすばやく見つけることができます。 入力を開始すると、テキストを含む推奨レコードが表示されます。 より良い結果を得るためには単語全体を入力してください。
Note
モバイル アプリを有効にする環境では、関連性検索を有効にする必要があります。 詳細: 関連性検索を構成して検索結果および検索パフォーマンスを向上させる
検索を実行すると、結果は連絡先、取引先担当者、潜在顧客、メモ、営業案件など、テーブルの種類に応じて分類されます。 たとえば、藤原を検索した場合、結果には、連絡先、取引先企業、リードなど、このテキストを含むレコードが含まれます。 レコードをタップして詳細を表示します。 また、すべて表示をタップしてカテゴリのリストを展開することもできます。
検索ボックスの下に、検索結果で見つかったレコード件数が表示されます。 結果件数の横には、結果をフィルタリングするオプションがあります。 結果を絞り込んで、関連する所有者またはレコードの種類のみを含め、変更および作成された日付に基づいて結果を制限することができます。 フィルター アイコン (
) をタップし、フィルター オプションを選択します。
所有者: 検索テキストに関連付けられている所有者の名前を指定します。 所有者をタップすると、検索結果をさらに絞り込むことができます。
レコードの種類: リード、営業案件、メール メッセージ、取引先企業、連絡先、添付ファイル、メモなど、検索結果に表示されるレコードの種類を指定します。 レコードの種類をタップすると、検索結果をさらに絞り込むことができます。
変更日: 検索結果に表示されるレコードの最終変更日の期間を表示します。 期間を変更するには、オプションをタップしてから、開始と終了期間を選択します。 たとえば、開始>1 週間前および終了>今日の順に選択すると、結果は、先週以内に変更されたレコードを表示するように調整されます。
変更日: 検索結果に表示されるレコードの作成日の期間を表示します。 期間を変更するには、オプションをタップしてから、開始と終了期間を選択します。 たとえば、開始>1 年前および終了>今日の順に選択すると、結果は、昨年度以内に作成されたレコードを表示するように調整されます。