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Dynamics 365 Sales モバイル アプリの概要

  • [アーティクル]

モバイル アプリは、営業担当者が優れた顧客リレーションシップを構築し、重要な情報を最新の状態に保ち、顧客に迅速に対応するのに役立ちます。 Microsoft Dynamics 365 Sales モバイル アプリは、コア フィールド販売者シナリオ向けに最適化されており、販売者が顧客に会いに行く移動時間を利用できるようになっています。 これにより営業担当者がいつでもどこでも適切なデータを入手し、情報をすばやく記録して共有できるようになります。

Note

Dynamics 365 Sales モバイル アプリは、ソブリン クラウドおよび Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) では機能しません。

電話用 Dynamics 365 と タブレット用 Dynamics 365 アプリは、営業ハブや顧客サービス ハブなどの任意の Customer Engagement アプリをモバイルで開く際に使用するモデル駆動型アプリであるのに対し、Dynamics 365 Sales モバイルアプリは、モデルドリブンな構成をサポートしつつ、コアなセールスシナリオに特化して設計されています。

注意Note

Dynamics 365 Sales モバイル アプリは、外出先での主要な販売シナリオ向けに特別に設計されているため、Dynamics 365 Sales モバイル アプリと電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 アプリの間には大きな違いがあります。 Dynamics 365 Sales アプリと タブレットと電話用 Dynamics 365 アプリの違いについては、Dynamics 365 Sales アプリと タブレットと電話用 Dynamics 365 アプリの相違点 をご参照ください。

Dynamics 365 Sales モバイル アプリを使うと、次のこと (その他多数) ができます。

  • 1 日の計画を立てる: 1 日を始める前に、在庫状況を確認します。 顧客との会議に関するリマインダーやその日のインサイトをすぐに確認できます。

  • 会議後の作業を行う: 会議終了後、メモをすばやく追加したり、連絡先を作成したり、関連するレコードのデータを更新したりできます。

  • 必要な情報を見つけて、それに応じて行動するy: 簡単に連絡したい連絡先を見つけたり、最近処理したレコードを見つけたりします。

Dynamics 365 Sales モバイル アプリは iOS そして Android にインストールできます。

Dynamics 365 Sales アプリと 電話用およびタブレット PC 用 Dynamics 365 アプリの違い

機能 Dynamics 365 Sales アプリ 電話用およびタブレット PC 用 Dynamics 365 アプリ
サポート対象ライセンス All All
サポートされているデバイス iOS と Android 携帯電話。 アプリはタブレットに対応していますが、アプリのユーザー インターフェイスは統一インターフェイス (タブレット PC 用 Dynamics 365 と同じ) を使用して表示されます。 iOS と Android 携帯電話とタブレット PC
アプリ ストアの利用 Apple App Store、Google Play Apple App Store、Google Play
オフライン 一部。 Mobile Offline プロファイル が定義されているユーザーがアプリを起動した場合、アプリのユーザー インターフェイスは統一インターフェイス (電話用 Dynamics 365 と同じ) を使用して表示されます。 有効
サポート対象モデル駆動型アプリ すべて (カスタム アプリ モジュールを含む)。
注: このアプリは、Dynamics 365 Sales 以外のアプリ モジュールには推奨されません。		 すべて (カスタム アプリ モジュールを含む)。
サポート対象検索機能 関連性検索とカテゴリ別検索。 このアプリでは、関連性検索のユーザー エクスペリエンスが向上しています。 関連性検索とカテゴリ別検索。
オンライン会議 サポート対象。 Exchange Online を使用して会議に参加できます。 サポートされていません。 表示できるのは会議のみです。
サーバー側の同期統合 (会議の追跡やその他のタスクの実行が可能) サポート対象 サポートしていません
Exchange Online カレンダーの統合 サポート対象 サポートしていません
Microsoft Teams 会議に参加 サポート対象 サポートしていません
プッシュ通知 サポート対象 サポートしていません
軽量レコードと活動フォーム サポート対象 サポートしていません

Dynamics 365 Sales モバイル アプリの前提条件
Dynamics 365 Sales モバイル アプリを使用する