Dynamics 365 Sales で営業案件を再計算する

製品を商談に追加すると、商談の見込み収益は、製品の価格、割引、税金およびその他の価格変更に基づいて計算されます。

関連する製品または製品数量の変更に基づく営業案件の売上見込み値を変更するには、営業案件を再計算します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割詳細: プライマリ営業ロール

重要

クローズした営業案件に関連付けられている既存の営業案件商品に変更がある場合、価格は再計算されません。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたは役割がありません。このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。