Dynamics 365 Sales で営業案件を再計算する

製品を商談に追加すると、商談の見込み収益は、製品の価格、割引、税金およびその他の価格変更に基づいて計算されます。

関連する製品または製品数量の変更に基づく営業案件の売上見込み値を変更するには、営業案件を再計算します。

営業案件を再計算する

重要

クローズした営業案件に関連付けられている既存の営業案件商品に変更がある場合、価格は再計算されません。

次のいくつかの可能性があります:

この機能を使用するために必要なライセンスがありません。比較表およびライセンスガイドで、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
この機能を使用するために必要なセキュリティロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の機能的な役割が必要です。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。