アクセスとレコードの種類の管理
ワークスペースを使用できるユーザーと、営業アクセラレータに表示するレコードの種類を選択します。
セキュリティ ロール、サンプル データ、およびレコードの種類を構成する
営業アクセラレータの初回設定 後、セキュリティ ロール、サンプル データ、レコードの種類を管理できます。
注意Note
組織所有のレコード タイプ (エンティティ) はサポートされていません。
営業アプリにサインインします。 ページの左下隅のエリアの変更で、エリアの変更
>Sales Insights の設定 に移動します。営業アクセラレータ で ワークスペース を選択します。
アクセスとレコードの種類の管理 セクションで、構成 を選択します。
必要に応じて情報を更新し、公開 を選択します。
詳細については、初回設定 の手順 5 から 7 を参照してください。
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。