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営業案件クローズ フォームのカスタマイズの有効化

  • [アーティクル]

システム カスタマイザーを有効にし、営業案件クローズ エクスペリエンスをカスタマイズして、営業担当者が営業案件をクローズした理由に関する詳細を把握できるようにします。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール システム管理者
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

カスタマイズの有効化

ユーザーが営業案件のクローズについて、より関連性の高い詳細情報を取得できるように、システム管理者は 「営業案件のクローズ」に使用するフォームのカスタマイズを有効にすることができます。

Note

営業案件のクローズ フォームをカスタマイズする機能は、統一インターフェイスで構築された営業アプリでのみサポートされています。

使用している Dynamics 365 Sales ライセンスに応じて、以下のタブを選択して特定の情報をご覧ください:

営業ハブ アプリをお持ちの場合は、このタブの手順に従ってください。それ以外の場合は、Sales Professionalタブに記載の指示に従って、Power Platform でオプションを構成します。

  1. 画面の左下隅で、領域の変更作業領域を変更するアイコン。 を選択し、アプリの設定 を選択します。

  2. サイトマップで概要ページの概要を選択し、フォームを閉じる際のカスタム フィールドに管理を選択します。

  3. 営業案件のクローズページで、フォームを閉じる際のカスタム フィールドをはいに切替えます。

  4. 保存 を選択します。