重複したリードの検出を有効化する
重複リードの検出を有効にして、営業担当者が潜在的な重複リードを特定し、対処できるようにします。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Premium または Microsoft Relationship Sales 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
重複データ検出とは？
重複検出機能は、営業担当者がアプリ内で重複している可能性のあるリードをチェックするのに役立ちます。 この機能を有効にすると、AI モデルは次のルールを使用して重複を識別します:
- 同じメール アドレス
- 同じ電話番号
- 類似したリードの名前と会社名
- 類似するリードの名前と同じメール ドメイン
さらに、営業担当者は組織内の重複するリードを比較して削除できます。 詳細: 重複したリードを管理する
Note
- 組織で Microsoft Power Platform 重複検出機能が有効になっている場合、次の画像に示すようなメッセージが表示されます:
- Microsoft Power Platform と Sales の重複データ検出機能の違いを知るには、Microsoft Power Platform の重複データ検出機能と Dynamics 365 Sales のリードの重複データ検出の違いは何ですか? を参照してください
- Dynamics 365 Sales でリードの重複データ検出を最適なエクスペリエンスにするには、Microsoft Power Platform でリードの重複データ検出を無効にします。 詳細情報: 組織全体の重複データ検出ルールをオン/オフする
重複検出機能を有効にする
営業ハブ アプリの左下で、領域の変更
> の設定を選択します。サイトマップで、データの改善>重複データ検出 を選択します。
規則を有効化 の切り替えをオンにします。
重複した見込み客を特定するのに問題がありますか?
重複データ検出 機能が動作しない場合は、次の手順を実行します。
- 機能をオフにします。
- 次の要件を満たしていることを確認します。
- 機能をオンにします。
Dataverse 検索を有効にする
Dataverse 検索は自分の組織で有効になっています。 重複リードを検出する AI モデルは、より良い結果を得るために Dataverse 検索を使用します。 詳細: 環境に合わせて Dataverse 検索を構成する
リードの必須フィールドを有効にする
次のフィールドが、すべてのリードを簡易検索 リードのビューが で探す セクションで有効になっています。
firstnamelastnameemailaddress1telephone1companyname
Note
これらのフィールドがすでに有効になっている場合は、削除してから追加し直してください。
すべてのリードを簡易検索 ビューに移動して、次の手順に従います。
Power Apps にサインインします。
環境 を選択します
Note
カスタム ソリューション内にテーブルを作成することをお勧めします。 詳細: ソリューション (グロッサリー)
Dataverse を展開して、テーブル を選択して、全て タブに移動して リード テーブルを選択します。
リード テーブル ページで、データ体験 セクションで、ビュー を選択します。 カスタム ソリューションを使用している場合は、ソリューションを開き、テーブルを開いてから、ビュー 領域を選択します。
ビュー ページで、すべてのリードを簡易検索 ビューを選択します。
必要なプロセスを有効にする
次のプロセスがアクティブな状態であることを確認します。
- CheckForDuplicatesAction
- DuplicateDetectionTriggerAction
- GetDuplicatesAction
プロセス ページに移動して、次の手順に従います。
- Web アプリで、設定>詳細設定 の順に移動します。
- 詳細設定 ページで、設定>プロセス センター>プロセス を選択します。
プロセスに読み取り権限を付与する
この機能を使用するセキュリティ ロールには、カスタマイズ で プロセス に対して少なくとも読み取り権限があります。
詳細: セキュリティ ロールと特権
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。