カスタム フォームの重複リード検出を有効にする
Dynamics 365 Sales の重複リード検出機能は、重複リードを検出するのに役立ちます。 デフォルトでは、この機能は、営業ハブ アプリのメイン リード フォームは有効になっています。 メイン リード フォームをカスタマイズした場合は、リード検出の複製を手動で有効にする必要があります。
注意
このカスタマイズは、カスタム アプリの Lead テーブルのメイン フォームにのみ適用できます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Premium または Microsoft Relationship Sales 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
OnLoad イベント ハンドラーをカスタム フォームに追加する
メイン リード フォームの OnLoad イベントにイベント ハンドラーを追加して、フォームでの重複データ検出を有効にします。
Power Apps ポータル にサインインします。
組織の環境を検索して選択します。
サイト マップから テーブル を選択し、次に
Leadテーブルを選択します。データ エクスペリエンス セクションで、フォーム を選択し、タイプが メイン のカスタム リード フォームを選択します。
右側に開くメイン フォーム ペインで、イベント タブを選択します。
On Load セクションで+ イベントハンドラーを選択します。
イベントの構成ダイアログボックスで、+ ライブラリの追加 を選択します。
DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.jsライブラリを追加し、リストから選択します。関数 フィールドに、Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad を入力します。
実行コンテキストを最初のパラメーターとして渡すチェックボックスを選択します。
完了を選択します。
必要なイベント ハンドラーが、ハンドラー セクションのカスタム リード フォームに追加されていることがわかります。
フォームを保存して公開します。
カスタム フォームの重複リード検出が有効になっています。 次に、営業ハブ アプリからリードの検出機能を有効にする必要があります。 改善された重複データ検出を有効にする方法について。