目標管理テーブル

[アーティクル]
03/15/2023

Dynamics 365 Sales の目標管理を使用して、営業、マーケティング、およびその他の業務の目標を組織に設定し、対象に対する結果を測定できます。目標管理は、スタッフの動機付け、優れたプログラムの識別、より良い計画の実行、およびビジネスの成長に役立ちます。

目標管理の機能は次のとおりです。

複雑な目標階層を作成します。この階層において、個々の目標の投稿者またはチームにそれぞれの目標が割り当てられます。
階層内の目標を使用して、重要な業務データ (売上、顧客サービスのサポート案件、電話など) を追跡します。また、ユーザー定義テーブルで表されるデータを追跡することもできます。
それぞれの目標の合計 (売上や出荷単位の合計など) を階層ツリーでロールアップします。
対象または拡大対象に対するロールアップの結果を測定します。
会計期間またはカスタム期間の目標の結果を追跡します。
目標期間を現在の会計年度の設定に合わせます。
さまざまな目標の種類 (金額や件数など) をサポートします。
実際のデータ、進行中のデータ、およびユーザー定義データを追跡します。
ロールアップの結果を絞り込むための複雑なクエリを追加します。
ロールアップの結果を上書きして、新しいデータまたは追加のデータを含めます。
目標の結果をレポート、グラフ、およびダッシュボードに組み込みます。
ワークフローとカスタマイズをサポートします。

このセクションの内容

目標階層、目標、および対象の作成
 目標指標とロールアップフィールドを定義する
 複雑な目標基準を追加する
 目標の合計のロールアップ
 サンプル: カスタム期間の目標データを、対象の売上に対してロールアップする
 サンプル: 件数の拡大対象に対する会計期間の目標データのロールアップ
 サンプル: ロールアップクエリを使用して目標を追跡する
 サンプル: 目標の合計件数を上書きして目標をクローズする

目標テーブル
 メトリックテーブル
 RollupField テーブル
 GoalRollupQuery テーブル
 Dataverse によるビジネスデータのモデル化)
製品カタログテーブル