ユーザーのプライバシー設定を尊重する

特別なプライバシーまたはセキュリティの懸念がある顧客は、通信する際に電子メール フォロー機能を使用しないように要求する場合があります。 取引先担当者、潜在顧客、取引先企業のフォロー対象の電子メール オプションの設定により特定の顧客のためにこれらの機能を簡単にオフにできます。 電子メールのフォローは既定ですべてのレコードでオンになっているので、必要なときに明示的にオフにする必要があります。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise
セキュリティ ロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業ロール

取引先担当者、取引先企業、または潜在顧客のプライバシー オプションを設定する

1. Dynamics 365 Sales で、取引先担当者、取引先企業、または潜在顧客レコードを開きます。

2. 詳細 タブを開きます。

3. 取引先担当者の設定 セクションで、必要に応じてメールのフォロー を 許可しない または 許可する に設定します。

   

4. 保存 を選びます。

フォローを許可しない受信者を 1 人以上含むメールを作成すると、メールのフォロー機能がオフになります。

• メッセージには ウェブ ビーコン や目に見えない 1 ピクセルの GIF は含まれません。
• ファイルはリンクではなく直接添付され、リンクは Dynamics 365 Sales を通じてリダイレクトされません。
• 引き続き配信をスケジュールでき、テンプレートおよび配信時刻の推奨事項を取得する場合があります。

メッセージすべての受信者の追跡設定を表示するには、メッセージの本文テキストの上に表示されている受信者の基本設定のビューリンクを選択します。 各受信者の名前とフォローの設定が別ウィンドウに表示されます。 受信者のレコードを開くには、リストから名前を選択します。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

• 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
• 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
• 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

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