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シーケンスを管理する

  • [アーティクル]

タグの詳細の表示と複製、編集または削除、シーケンスへの適用により、営業アクセラレータでシーケンスを管理します。

シーケンスと接続レコードの詳細を表示する

  1. 営業アプリにログインし、ページの左下隅で領域の変更>Sales Insights の設定に移動します。

  2. 営業アクセラレータ 配下の シーケンス を選択します。

  3. シーケンス ページで、アクティビティや割り当てられたレコードなどの詳細を表示するシーケンスを選択して開きます。

    チップ

    または、シーケンスにカーソルを合わせ、その他のオプション>シーケンスを表示を選択します。

    シーケンスが開き、デザイナー タブで、シーケンスに定義されているアクティビティを表示できます。

    シーケンスのデザイナー タブ。

  4. 接続されているレコードの一覧を表示するには、接続済みレコード タブを選択します。この例では、潜在顧客レコードの種類のシーケンスを選択しています。 このビューを通して、シーケンスを使ってレコードを削除したり接続することもできます。 詳細情報: シーケンスをレコードに接続する

    • 接続されたセグメント セクションには、シーケンスに関連付けられているセグメントが一覧表示されます。
    • 接続済みレコード セクションには、シーケンスに接続されているレコードの一覧が、次の列と共に表示されます。
      • 処理中: レコードで完了したステップ数を表示します。
      • 現在のステップ: 完了するステップを示します。
      • 経過日数: レコードが現在のステップに移動してからの日数を示します。

    シーケンスの接続されたレコード タブ。

  5. 名前、説明、レコードの種類、所有者などのシーケンスのプロパティを表示するには、プロパティを選択します。 シーケンスがアクティブ状態の場合は、情報のみ表示可能です。 名前または説明を更新するには、シーケンスを非アクティブ化する必要があります。 レコードの種類または所有者情報は編集できません。

    シーケンスのプロパティの表示。

詳細情報：シーケンスとその関連するレコードの詳細を表示する

シーケンスのクローンと編集

シーケンスをクローンすると、編集が容易になり、変更を保存して新しいシーケンスを作成します。 また、クローンは、すべてのステップと構成を含む、クローンする配列データの完全なコピーをプルダウンします。 編集後、クローンされたシーケンスを保存してアクティブ化し、レコードに適用できます。

  1. 営業アプリにログインし、ページの左下隅で領域の変更>Sales Insights の設定に移動します。

  2. 営業アクセラレータ 配下の シーケンス を選択します。

  3. クローンするシーケンスを開き、コピーの作成を選択します。

    チップ

    または、シーケンスにカーソルを合わせその他のオプション>コピーを作成を選択します。

    シーケンスのコピーを作成を選択しているスクリーンショット。

  4. コピーの作成ダイアログで、シーケンスの名前と説明を入力します。

    シーケンスの名前と説明を入力するスクリーンショット。

  5. 次のいずれかを選択してください。

    • シーケンスの編集: このボタンを選択してシーケンス エディタを開き、必要に応じて手順を追加します。 詳細については、次のセクションを参照してください。
    • 保存して閉じる: このボタンを選択して、シーケンスを作成し保存します。

シーケンスを編集する

  1. 編集するシーケンスを開きます。

    Note

    シーケンスがアクティブ状態の場合は、次のいずれかの操作を実行します。

    • シーケンスを非アクティブ化するか、コピーを作成してください。
    • シーケンスを編集する を選択します。

  2. 次のいずれかを実行します:

    • アクティビティを追加するには、自分でシーケンスを作成して接続するからステップ 4 を実行します。
    • アクティビティを編集するには、アクティビティを選択します。 右側のウィンドウで、必要な編集を行い、保存を選択します。

  3. （オプション）シーケンスをレコードと関連付けできるようにするには、有効化を選択します。

  4. 保存を選択し、シーケンス デザイナーを終了します。

詳細情報: シーケンスのクローンと編集

シーケンスを削除する

  1. 営業アプリにログインし、ページの左下隅で領域の変更>Sales Insights の設定に移動します。

  2. 営業アクセラレータ 配下の シーケンス を選択します。

  3. シーケンス ページで、削除するシーケンスにカーソルを合わせて、より多くのオプション>削除を選択します。

  4. 表示される確認メッセージで、完全に削除するを選択します。

    Note

    アクティブな状態のシーケンスを削除する場合、シーケンスが非アクティブ化されて削除されることを確認するメッセージが表示されます。 削除と非アクティブ化 を選択します。

    シーケンス削除の確認メッセージのスクリーンショット。

シーケンスへのタグの適用と削除

タグによって、定義したカテゴリごとにリストからシーケンスをすばやくフィルターし、識別できます。 タグの詳細については、シーケンスのタグを管理するにアクセスしてください。

シーケンスにタグを適用する

営業担当者ロールでは、タグを作成、編集、または削除することはできません。 ただし、営業課長または管理者がタグを作成した場合は、それらをシーケンスに適用できます。

  1. 営業アプリにログインし、ページの左下隅で領域の変更>Sales Insights の設定に移動します。

  2. 営業アクセラレータ 配下の シーケンス を選択します。

  3. タグを適用するシーケンスを選択して、タグの編集を選択します。

    Note

    また、シーケンスを開くことで タグの編集 オプションも選択できます。

    シーケンスの [タグの編集] を選択するスクリーンショット。

  4. シーケンス タグの編集 ペインで シーケンスへのタグの追加 を選択します。

    [シーケンスにタグを追加] を選択したスクリーンショット。

  5. シーケンスに適用するタグを選択します。

    選択したタグは青色でハイライトされ、階層パスとともに選択したタグセクションに表示されます。

    選択したタグが強調表示されているスクリーンショット。

  6. 追加を選択します。

    階層パスを含めたタグは、シーケンスに一覧表示されます。 タグにカーソルを合わせると、フル パスが表示されます。

    シーケンスに追加された選択したタグのスクリーンショット。

  7. 適用 を選択します。

シーケンスからタグを削除する

  1. 営業アプリで、ページの左下隅にある 領域の変更に移動し、Sales Insights の設定を選択します。

  2. 営業アクセラレータの下で、シーケンスを選択します。

  3. タグを削除するシーケンスを選択して、タグの編集を選択します。

  4. シーケンス タグ セクションで、タグの横にある X を選択し、適用を選択します。

タグがシーケンスから削除されます。

アプリの機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

営業アクセラレータの概要
自分でシーケンスを作成して接続する
シーケンスへのタグの適用と削除