見積もり、受注、または請求書への製品の追加
見積もり、受注、または請求書のレコードに製品また製品バンドルを追加することができます。 この製品は、Dynamics 365 Sales 製品カタログの既存製品、またはリスト外製品として追加するアドホック製品とすることができます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
製品を追加する
営業案件から見積もりを作成する場合、営業案件に追加された製品は自動的に見積もりに追加されます。 さらに製品を追加したり、既存の製品を削除したりすることができます。 コマンドバーから 製品を入手する を選択して、別の機会から製品を追加することもできます。
見積もりレコードに製品を追加するためのプロセスは、受注または請求書に製品を追加するのと同じです。 このトピックでは、見積もりレコードに製品を追加する方法について説明します。
見積もりの一覧から、製品を追加する見積もりレコードを開きます。
概要 タブの 製品 セクションで、次のいずれかの方法を使用して製品を見積もりに追加します。
営業案件から製品を追加するには、その他のコマンド ボタン
>製品を入手 を選択して、営業案件を選択します。
選択した営業案件から製品が見積もりに追加されます。製品を手動で検索して追加するには、製品を追加する を選択します。
簡易作成: 見積もり製品フォームで、次の手順を実行します。
製品を選択ドロップダウン リストで、既存の製品を追加するか、または新しい製品を作成するかを選択します。
既存の製品 フィールドで 検索 を選択して製品を検索および追加します。 製品の出荷単位も選択します。
Note
- 営業案件に対して価格表が選択されると 既存の製品 フィールドにリストされた製品が価格表でフィルター処理されます。 これは選択した価格表に関連付けられた製品のみがこのフィールドに表示されることを意味します。 この場合、既定のビューは親価格表の製品ビューに設定されています。 カスタムビューを既定のビューとして設定することはできません。 この設定を行ったとしても、製品ルックアップは自動的に親価格表の製品ビューに戻ります。
- 価格表が選択されない場合は 既存の製品 フィールドにすべてのアクティブな製品が表示されます (価格表でフィルター処理されません)。 ビューの変更 アイコンを選択すると、ビューを変更して他の製品を探すことができます。
- 既定で製品検索は最近使用した製品を表示します。 最近使用した製品は、選択した価格表に基づいてフィルター処理されません。
- 価格表を選択して、さらにその価格表に関連付けていない製品を選択すると、エラーが表示されます。 選択した価格表に関連付けられた製品を選択します。
製品を作成するには、リスト外を選択し、製品の名前を入力します。
重要
書き込み中の製品を注文と請求書に追加するには、ロックされた価格 フィールドは いいえ に設定されます。 はい に設定されている場合は、書き込み製品の価格は上書きされると見なされるため、書き込み製品を追加することはできません。 詳細: 受注価格や請求書価格のロック、またはロック解除、Dynamics 365 Sales における営業トランザクション
価格設定セクションの詳細の記入:
価格指定: 製品カタログから既存製品を追加する場合は、製品カタログに一覧表示されている既存価格を使用するか、または価格指定をするかを選択します。 リスト外製品の場合、このフィールドは、価格指定に設定されます。
単位当たりの価格: リスト外の製品を追加する場合は、製品の出荷単位ごとに請求される価格を入力します。
数量: 対象の製品やサービスの数量を入力します。
調整割引: 製品価格に割引を提供する場合は、ここに入力します。
税額。 必要に応じて、該当する税額を入力します。
- この製品を保存して、さらに製品を追加するには 保存して新規作成 を選択します。
製品グリッドには、見積もりに関連付けられているすべての製品が表示されます。 製品を追加した後、製品グリッドで製品インラインの出荷単位、価格、数量、値引きを変更することができます。 リスト外製品の場合、数量および値引きに加えて製品の価格を変更することもできます。
製品グリッドの製品で実行できるアクションは次のとおりです。
| 割り当て先 | アクション |
|---|---|
| 製品のプロパティの編集 | 製品を選択し、コマンド バーで、編集を選択します。 追加した製品の価格、数量、割引などの詳細を変更できます。 また、見積もり製品、受注製品、請求書の製品レコードを開いて、製品のプロパティ タブで製品のプロパティをインラインで表示または変更することもできます。 |
| 見積もりに関連付けた製品を削除する | 製品を選択して、コマンド バーで、その他のコマンド ボタンm >見積もり製品の削除 を選択します。 |
| バンドル内の製品を表示する | 製品バンドルのシェブロン アイコン を選択します。 バンドルに含まれるすべての製品が表示されます。 |
| 相互販売やアップセルのための関連製品の表示、追加、付属品や代用製品の選択 | 製品を選択し、コマンド バーで、推奨事項を選択します。 推奨事項ペインには、現在の製品の関連製品として定義されているすべての製品が表示されます。 追加する関連製品を選択し、OK を選択します。 |
| グリッドでレコードを上下に移動して特定のレコードを同時を表示する | レコードを選択し、コマンド バーで、上に移動または下に移動ボタンを使用します。 |
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
関連情報
見積もりの作成または編集
受注の作成または編集
請求書の作成または編集
営業案件、見積もり、受注、および請求書レコードの価格計算
製品に関する問題のトラブルシューティング