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取引先企業および取引先担当者の管理

  • [アーティクル]

Dynamics 365 Salesでは、取引先企業の情報を保存するために 取引先企業 を使用します。 取引先担当者 を使用して、それらの会社で一緒に働く人々に関する情報を保存します。 取引先担当者には複数の取引先担当者を追加できますが、1 つの取引先担当者に関連付けられる取引先担当者は 1 つだけです。 取引先企業や取引先担当者は、手動で作成することも、スプレッドシートやその他の対応ファイルからインポートすることもできます。

取引先企業に関する作業

取引先企業の作成

  1. 営業アプリのサイトマップで 取引先企業を選択します。

  2. コマンド バーで、新規 を選択します。

  3. 概要 タブで、 その会社に関する情報を入力します。 取引先企業名 のみが必要です。 他の詳細はすべてオプションです。

  4. 必要に応じて 取引先企業に取引先担当者を追加 してください。

  5. 保存して閉じる を選択します。

候補からアドレスを入力します

(営業 Enterprise と 営業 Premium のみが対象)

管理者 が 住所の提案を有効にしている場合は、Bing マップでアカウントの住所の詳細を入力できるため、ユーザーはその必要がありません。 住所の提案は、取引先企業、取引先担当者、リードに対して機能します。

  1. 取引先企業、取引先担当者、リードを開きます。

  2. 概要 タブで、 住所 ボックスまで下にスクロールし、住所の入力を開始します。 フォームの新規住所フィールドのスクリーンショット

  3. Bing Maps が提供する候補のリストから住所を選択します。

取引先企業と関連付けられている取引先担当者を表示する

  1. 営業アプリのサイトマップで 取引先企業を選択します。

  2. リスト内の取引先企業を選択します。

  3. 関連 タブを選択します。 関連 - 営業 グループまで下にスクロールし、営業案件 を選択します。

取引先企業と関連付けられている請求書を表示する

  1. 営業アプリのサイトマップで 取引先企業を選択します。

  2. リスト内の取引先企業を選択します。

  3. 関連 タブを選択します。 関連 - 営業 グループまで下にスクロールし、請求書 を選択します。

アカウントを無効にする

アカウントとの取引がなくなった場合は、アカウントを無効にすることができます。 アカウントを非アクティブ化すると、そのアカウントは読み取り専用になり、ほとんどのビューで非表示になりますが、アカウントの履歴は保持されます。 関連する取引先担当者、営業案件、その他のレコードはアクティブなままです。 ただし、既存のレコードから新しいレコードを作成することはできません。 たとえば、非アクティブ化された取引先企業に関連付けられているアクティブな営業案件から見積もりを作成することはできません。

  1. 営業アプリのサイトマップで 取引先企業を選択します。
  2. 非アクティブ化する取引先企業を選択します。
  3. コマンド バーで、非アクティブ化を選択して、非アクティブ化を確認します。 この取引先企業は非アクティブ化され、取引先企業の非アクティブ化 ビューに一覧表示されます。 [ビュー] ドロップダウンのスクリーンショット

取引先担当者の操作

連絡先を作成する

  1. 営業アプリのサイトマップで 取引先担当者 を選択します。

  2. コマンド バーで、新規 を選択します。

  3. 概要 タブで、 その会社に関する情報を入力します。 名 と 姓 のみが必要です。 他の詳細はすべてオプションです。

    管理者が住所の候補をオンにしている場合、Bing地図が 取引先担当者の住所を入力 します。

  4. オプションで、取引先担当者を取引先企業に関連付けます。 会社 まで下にスクロールし、リストから取引先企業を選択します。

    取引先担当者は、一度に 1 つの取引先企業にのみ関連付けることができます。

  5. 保存して閉じる を選択します。

取引先企業に取引先担当者を追加する

  1. 営業アプリのサイトマップで 取引先企業を選択します。

  2. 取引先企業を選択します。

  3. 概要 タブで、 取引先担当者 セクションまでスクロールダウンします。

  4. 関連取引先担当者:

    • 取引先担当者を作成 し、同時に取引先企業に関連付けるには、新しい取引先担当者 を選択します。
    • 既存の取引先担当者を関連付けるには、その他のコマンド (⋮) >既存の取引先担当者を追加 を選択します。 1 人または複数の取引先担当者を検索して選択し、追加 を選択します。

    取引先企業と関連付けることのできる取引先担当者は 1 つだけです。 すでに別の取引先企業に関連付けられている取引先担当者を選択すると、エラーメッセージが表示されます。

  5. 保存して閉じる を選択します。

取引先担当者と関連付けられている営業案件を表示します

  1. 営業アプリのサイトマップで 取引先担当者 を選択します。

  2. リストから取引先担当者を選択します。

  3. 概要 タブで、 営業案件 セクションまでスクロールダウンします。

    または、関連 タブを選択します。 関連 - 営業 グループまで下にスクロールし、営業案件 を選択します。

取引先担当者を非アクティブ化する

連絡先との作業がなくなった場合は、その連絡先を非アクティブ化できます。 連絡先を非アクティブ化すると、連絡先は読み取り専用になり、ほとんどのビューで非表示になりますが、連絡先の履歴は保持されます。 関連する営業案件、活動、その他のレコードはアクティブなままです。

  1. 営業アプリのサイトマップで 取引先担当者 を選択します。
  2. 非アクティブ化する取引先担当者を選択します。
  3. コマンド バーで、非アクティブ化を選択して、非アクティブ化を確認します。 この取引先担当者は非アクティブ化され、取引先担当者の非アクティブ化 ビューに一覧表示されます。

取引先企業や取引先担当者を Excel、CSV、XML ファイルから取り込む

Microsoft Excel、CSV、XML ファイル、または Microsoft Exchange. からインポートすることで、取引先企業や取引先担当者を追加できます。 Dynamics 365 Sales にデータをインポートする方法について学習します