| 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
|---|---|---|
| ユーザー向けで、自動的に有効化される | - |
2024 年 10 月 22 日 |
ビジネス バリュー
顧客のメール内に表示されるバナーで、提案された CRM アクションを簡単に確認できます。 この機能は、ワークフローを中断することなく CRM データの品質を向上させるのに役立つように設計されています。 CRM への新しい取引先担当者やリードの追加や、履歴を追跡するためのメールのリンクなどの提案されたアクションが、メール メッセージ内に表示され、それらを選択したり、却下したりできます。
機能の詳細
アクション可能なメッセージ バナーには、次の機能があります。
- アクション可能な各メッセージ バナーは、バナーが表示されるメールのコンテキストに応じた価値の高い CRM アクションへのアクセスを提供します。
- クイック アクションは、顧客のメールから CRM プラットフォームへの新しい取引先担当者やリードの追加や、CRM へのメールの保存に対応しています。
- いずれかのアクションをクリックすると、Outlook の Copilot for Sales サイド パネルからそのアクションをすばやく完了できます。
注
このリリースでは、アクション可能なメッセージ バナーは、販売担当者の受信トレイごとに 1 日あたり最大 2 通の外部顧客メール (メールの読み取り面) にのみ表示されます。 この機能を使用するには、販売担当者ごとに Copilot for Sales をインストールする必要があります。
追加リソース
取引先担当者を CRM に接続する (ドキュメント)