既存の取引先担当者にリンクするリードを生成する

重要

このリリース計画で説明されている機能の一部は、まだリリースされていません。 提供タイムラインは変更される可能性があり、予定されている機能はリリースされない可能性があります (Microsoft ポリシーを参照)。 詳細: 新機能と予定されている機能

有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される	2024 年 12 月	-	2025 年 3 月

ビジネス バリュー

企業は、顧客データを整理して潜在的なリードを分類するのに独自の方法を持っています。 リアルタイム体験フォームを使用し、会社の確立されたプロセスに従って、取引先担当者とリードをより効果的に管理できるようになりました。 たとえば、リード フォームに入力する既存の顧客を認識でき、新しいリードと間違うことがなくなります。

この新しい機能セットを使用してリードと取引先担当者のデータを結び付けると、既存の取引先担当者またはリードの詳細を更新する方法を選択したり、レコードの重複を防ぐための高度な照合ルールを定義したりできます。 さらに、新しいフォームが作成されるたびにすべてが既に構成されているように、既定値を設定することもできます。 これらの新しい機能をすべて使用して、フォーム データの処理方法を微調整し、より質の高いリードを提供して、会社の確立されたプロセスに適合させることができます。

機能の詳細

リアルタイム体験フォームでリードに親取引先担当者を使用します。 フォーム対象者の詳細設定により、フォームを通じて送信されたデータで既存の取引先担当者またはリードの情報を更新するかどうかを決定でき、顧客データを正確で最新の状態に保つことができます。

• フォームの送信でリードと取引先担当者両方のデータを同時に更新します。
• 既存のデータの品質を維持するため、フォームの送信時に既存のレコードを更新するかどうかを定義します。
• フォームの既定のターゲット対象者の構成を事前設定します。