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Field Service と Business Central を統合する

  • [アーティクル]

重要

このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、「Business Central の新機能および変更された機能」を参照してください。 最新のリリース計画については、「Dynamics 365、Power Platform、Cloud for Industry のリリース計画」を参照してください。

有効対象 パブリック プレビュー 一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 2024年3月4日 2024年4月5日

ビジネス バリュー

この統合は、プロフェッショナル サービスを提供する組織にとって特に価値があります。 サービス タスク、消費、財務取引を管理するためのシームレスに統合されたソリューションを提供し、サービス技術者、サービス マネージャー、財務チームにメリットをもたらします。 これは、Field Service で作業指示書と消費を管理し、Business Central でそれらの請求とフルフィルメントを効率的に行うための、強力なソリューションです。

機能の詳細

Business Central のアシスト セットアップ ページから Dynamics 365 Field Service への統合をセットアップできます。 Dynamics 365 Field Service への統合をセットアップするを選択するだけで、アシスト セットアップ ガイドが実行されます。

[Dynamics 365 Field Service 統合セットアップ] ガイド ページを示します。

ここでは、Dynamics 365 Field Service ソリューションをインポートするとDynamics 365 Field Service の接続を有効にするを選択できます。 ユーザーが Field Service 作業指示書の品目とサービスの消費を転記できるようにするには、Business Central での製品とサービスの消費を転記するプロジェクト仕訳帳テンプレートとプロジェクト仕訳帳バッチを指定します。

サービスは Field Service での期間で表されるため、期間を Business Central での数量に変換する時間数の測定単位を指定します。

作業指示書の製品とサービスの明細を Business Central に同期するタイミングを指定することもできます。 たとえば、作業指示書の明細行が使用されたとき、または作業指示書が完了したときに同期するような場合です。 作業指示書の製品/サービスを同期するフィールドで適切なオプションを選択します。

作業指示書の製品とサービスが Business Central のプロジェクト仕訳帳に同期された後、プロジェクト仕訳帳の転記を、手動、作業指示書の状態が完了したとき、または作業指示書の製品やサービスが使用されたときのいずれにするかを選択できます。 プロジェクト仕訳明の細行を自動的に転記するフィールドで適切なオプションを選択します。

完了を選択して、Field Service への統合をセットアップします。

注

Field Service は Dynamics 365 Sales 上に構築されているため、Field Service と統合するには、Dataverse への接続を設定して、Dynamics 365 Sales への統合を有効にする必要があります。

Field Service と統合すると、Business Central とデータを交換する次の統合テーブル マッピングが導入されます。

  • PJLINE-WORDERPRODUCT - Field Service の作業指示書の製品を、Business Central のプロジェクト仕訳帳の明細行にマップします。
  • PJLINE-WORDERSERVICE - Field Service の作業指示書のサービスを、Business Central のプロジェクト仕訳帳の明細行にマップします。
  • PROJECTTASK - Business Central のプロジェクトとプロジェクト タスクを、Field Service の外部プロジェクトの製品にマップします。
  • RESOURCE-BOOKABLERSC - Business Central のリソースを、Field Service の予約可能なリソースにマップします。
  • SVCITEM-CUSTASSET - Business Central のサービス品目を、Field Service の顧客資産にマップします。

Dynamics 365 Field Service の統合で使用される新しい統合テーブル マッピングを示します。

Business Central のサービス アカウントと請求先アカウントを使用して、Field Service で作業指示書を作成できます。 作業指示書の外部プロジェクト フィールドでは、Business Central プロジェクトとプロジェクト タスクの作業指示書を選択できます。

Field Service の作業指示書のサービス アカウント、外部プロジェクト、価格表が強調して示されています

在庫品目と非在庫品目を作業指示書製品として追加し、Business Central からコストと価格とともに手持ち在庫数量を取得できます。

作業指示書製品、手持ち在庫数量、見積もり価格が強調して示されています

サービス品目を作業指示書サービスとして追加し、Business Central からコストと価格を取得できます。

見積もり価格が強調表示されている作業指示書サービス明細を示します

Business Central の予約可能なリソースを使用して、リソースを予約し、予約を作業指示書サービスに関連付けることができます。

[リソース] フィールドが強調表示された予約可能なリソースの予約を示します。

Field Service 統合セットアップ ページでの設定に応じて、作業指示書に製品とサービスが含まれていると、Business Central のプロジェクト仕訳帳を使用して消費情報が転送および転記されます。

作業指示書の使用された製品とサービスからのデータを含むプロジェクト仕訳帳を示します。

ジョブ計画明細ページを使用して、作業指示書での消費量の転記と請求を追跡できます。

転記された数量と請求書に転送される数量が強調表示されている [ジョブ計画明細] ページを示します。

請求数量と請求期間の値が、請求書に転送する数量フィールドにコピーされます。 それに基づいて、Business Central で販売請求書を作成して転記し、顧客に請求することができます。

フィードバック

Dynamics 365 Business Central の機能向上のためのアイデア、提案、フィードバックをお寄せください。 フォーラム (https://aka.ms/bcideas) をご利用ください。

関連項目

Microsoft Dynamics 365 Field Service と統合する (ドキュメント)