Dynamics 365 アプリで予算明細を簡単に要約する

重要

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有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2024年3月31日	2024年3月31日

ビジネス バリュー

見積もり、見積依頼明細行の詳細、契約品目の詳細からの予算のインポート中の要約は、プロジェクト マネージャーにとって非常に役立ちます。 管理しやすいレベルで要約された予算明細行は、プロジェクト マネージャーがプロジェクトの実行中に予算と実績を簡単に追跡するのに役立ちます。 このように要約された予算明細行は、リソースの非在庫展開の予測明細行に転送されると、プロジェクト マネージャーが管理可能なレベルの細かさで予測を追跡するのに役立ちます。

機能の詳細

財務と運用アプリでの予測管理向上のため、この機能を使用すると、タスク、ロール、または契約レベルで予算明細行を要約することで、予算から柔軟な予測明細行を作成できるようになります。 プロジェクトの予算 (原価予算と販売予算の両方) は、概算見積書、見積書、契約書から作成できます。 一般に、プロジェクトで計画されているすべてのタスク、ロール、リソース、経費、資材が確実に見積もられるように、見積もりは詳細レベルで作成されます。

これらの見積もりをそのまま使用して予算明細を作成すると、作成される予算明細の数を管理できなくなります。 プロジェクトの実行中、作成された実績値は、作成および承認された予算明細と照合および追跡されます。 管理できない数の予算明細がある場合、予算の差異を追跡するのは面倒になります。

リソースと非在庫展開ベースのシナリオでは、見積もりから予測を作成する既存の機能に加えて、財務と運用アプリの予測を予算明細から作成できます。 見積もりが細かいレベルで (たとえばタスクに関連付けられたリソースごとに) 作成されるとき、作成される予算明細行の数によっては、予測を追跡することが困難になる場合があります。

これに対処するため、予算照合優先度に基づくタスク レベルなど、見積もり、見積依頼明細行、契約品目の詳細から営業予算明細行を作成するときに、要約機能が有効になります。 これは、タスクに関連付けられたすべての時間の予算明細行の数量と金額が要約され、タスクに対する予算明細として作成されることを意味します。 したがって、財務と運用アプリでもタスク レベルで予測されます。 これにより、販売予算と原価予算の明細が、管理可能な詳細レベルで要約されて作成されるようになります。

関連項目

インポート中に予算明細行を要約する (ドキュメント)