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法人間で見積もりと契約をコピーする

重要

このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、「Project Operations の最新情報」を参照してください。 最新のリリース計画については、「Dynamics 365、Power Platform、Cloud for Industry のリリース計画」を参照してください。

重要

このリリース計画で説明されている機能の一部は、まだリリースされていません。 提供タイムラインは変更される可能性があり、予定されている機能はリリースされない可能性があります (Microsoft ポリシーを参照)。 詳細: 新機能と予定されている機能

有効対象 パブリック プレビュー 一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 2024年2月29日 近日発表

ビジネス バリュー

見積もり書と契約書が作成されると、リソースや非在庫のシナリオを展開するお客様のために、それらのレコードに法人が関連付けられます。 コピーが必要なときは、代替提供モデルを反映するように、新しい法人でコピーを再作成する必要がある場合があります。

機能の詳細

この機能を使用すると、見積もり書や契約書の複製すなわちレプリケーションのプロセスにおいて、必要となるターゲットの法人、顧客、事業単位を明示的に指定して定義できるようになります。 この機能により、レプリケーション プロセスに関係する正確なエンティティやユニットを指定する際に完全な制御と柔軟性がプラットフォームで保証され、それにより、それぞれのコンテキスト内で見積もりと契約を管理する効率と精度が向上します。

関連項目

プロジェクト ベース見積もりのコピー (ドキュメント)