プロジェクト ベース見積もりのコピー
適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオ向け Project Operations
次の 2 つの方法のいずれかで既存の見積のコピーを作成することにより、新しいプロジェクト見積を簡単に作成できます:
- プロジェクト見積 リスト ページで、プロジェクト見積を開き、コピー を選択します。
- プロジェクト見積 の詳細ページで、コピー を選択します。
どちらの場合も、ダイアログ ボックスが表示され、コピーした見積のパラメータを設定できます。 ダイアログ ボックスには、以下のフィールドが含まれています。 選択した値によっては、コピー処理が変更される場合があります。
| Field | Description | 下位への影響 |
|---|---|---|
| トピック | ターゲット見積のトピックを入力します。 ダイアログ ボックスが開くと、システムはこのフィールドにコピーが付加されたソース見積を設定しますが、"コピー” という言葉がそれに追加されます。 | このフィールドから下位への影響はありません。 |
| 所有会社 | この契約に関連するプロジェクトの実施を担当する会社。 ダイアログが開くと、システムはそのフィールドをソース見積の所有会社に設定します。 所有会社を代替会社に変更することができます。 | 所有会社は、取引が成立した後にプロジェクトを実行する法人です。 所有会社の通貨は、契約単位の通貨と一致する必要があります。 |
| 大変お世話になっております | 顧客の会社または取引先企業レコードへの参照。 プロジェクト見積で参照する有効な顧客は、取引先担当者の所有会社の顧客として設定する必要があります。 | 所有会社に設定されている顧客をドロップダウン メニューから選択できます。 |
| 契約単位 | この契約に関連するプロジェクトの実施を担当する組織の単位。 ダイアログが開くと、システムはそのフィールドをソース見積の連絡先ユニットに設定します。 | 契約単位は、取引が成立した後にプロジェクトを実行する会社の部署です。 すべての契約単位には通貨があります。 この通貨は、プロジェクト期間中に発生した見積コストと実際のコストを報告するために使用されます。 |
| 通貨型 | これは、取引を処理する通貨です。 ダイアログが開くと、システムはそのフィールドをソース見積のつい以下に設定します。 通貨は変更できません。 もしそうであれば、ソース見積の価格リストはもはや関連性がないので、コピー価格フィールドは常に番号に設定されています。 | この通貨は、既定の価格表、見積もりの財務見積もり作成、および取引が成立したときに顧客に請求するために使用されます。 |
| 配送指定日 | 顧客から指定された出荷日付を入力します。 | この日付は、特定の頻度で請求書発行日を作成する際の終了日として使用されます。 |
| コピー価格 | 値は、見積もりの価格をソース見積もりからコピーする必要があるかどうかを示します。 | フィールドに はい が設定されている場合、プロジェクトと製品価格表の参照は、ソース見積からターゲット見積の契約にコピーされます。 いいえ に設定されている場合、取引先企業またはプロジェクト パラメーターの最新の価格表に基づいて価格表が使用されます。 ターゲットの所有会社が別の所有会社である場合、コピー価格はデフォルトで いいえ に設定されます。 |
ダイアログ ボックスで OK を選択した場合、システムは設定したパラメーターの値に基づいてプロジェクト見積もりのコピーを作成します。 その後、新しい見積が開きます。
次の情報は各見積もりに固有であるため、ソース見積もりからターゲット見積もりにコピー されません。
- 請求スケジュール
- 見積もりおよび見積依頼明細行の顧客
- プロジェクトベースの見積品目でのプロジェクト参照
- 顧客の予算確認
プロジェクトおよび製品の見積依頼明細行、見積依頼明細行の詳細の見積もり、および見積もりレベルの上限がコピーされます。 既定価格のエンティティとコスト率は、コピー パラメーター ダイアログ ページの コピー価格 フィールドでの選択に依存します。