割引と手数料の概要を管理する
適用対象: ライト展開 - 見積もり請求の取引。
この記事では、Microsoft Dynamics 365 Project Operations で 割引と料金 機能の設定の概要を示します。 場合によっては、組織が顧客と結ぶ契約に割引が適用されることもあります。 あるいは、事務手数料などの追加料金の請求を選択することもできます。 Project Operations では、プロジェクト見積または契約明細のレベルで割引率と手数料率を定義できます。 トランザクションが生成され承認されると、システムは契約行の設定に基づいて適切な割引または手数料を適用します。 その後、実績がそれに応じて更新されます。 この機能は、時間と材料のビジネス プロセスに適用できます。
ヒント
割引と手数料 は 時間と材料 の請求タイプにのみ適用されます。 割引と手数料 機能を有効にすると、適用された割引または手数料のパーセンテージに基づいて取引が処理される可能性があるため、無効にすることはできません。
前提条件
Project Operations で割引と手数料を使用するには、システムで 割引と手数料 機能を有効にします。
プロジェクト見積
プロジェクト見積書を作成し、顧客と共有することができ、ビジネス ニーズに合わせた 1 つまたは複数の見積行を含めることができます。 プロジェクト見積明細の 時間と材料 タイプでは、割引率 と 手数料率 フィールドを編集できます。 割引と手数料は、選択された見積行のすべての見積行詳細に適用されます。 プロジェクトの見積明細の拡張金額には、入力されたパーセンテージに基づく割引と手数料が反映されます。 割引額は見積もり行の合計から差し引かれ、手数料額は加算されます。
プロジェクト見積もりに割引や手数料を適用するには、次の手順に追従する。
営業>営業>見積 に移動します。
新規 を選択して、プロジェクト見積もりを作成します。
名前、見込み客または顧客、組織単位 フィールドを設定し、その他の必須の詳細を入力します。
見積明細 タブで、 新しい見積明細の追加 を選択して、プロジェクト見積明細を作成します。
名前 フィールドを設定します。
請求方法 フィールドで、時間と材料 を選択します。
割引率 および 手数料率 フィールドがページに表示されます。
見積金額 フィールドに手動で値を入力できます。 または、見積明細 タブで見積明細を作成します。
割引率 フィールドと/または 手数料率 フィールドを設定します。
割引額、手数料額、拡張額 の値は、指定された割引率と手数料率に基づいて計算されます。
保存して閉じる を選択して、見積明細行ページを閉じます。
収益性分析 と 総収益 フィールドは、割引額と手数料額を反映するように更新されます。
プロジェクト見積の詳細については、プロジェクト見積の管理をご覧ください。
プロジェクト契約
プロジェクト契約は、顧客との合意に基づいて、手動またはプロジェクト見積書を使用して作成することができます。 ビジネスニーズに合わせてカスタマイズされた 1 つ以上の契約行を含めることができます。 プロジェクト契約明細の 時間と材料 タイプでは、割引率 と 手数料率 フィールドを編集できます。 割引と手数料は、選択した契約行のすべての契約行明細に適用されます。 プロジェクト契約品目の拡張金額には、入力されたパーセンテージに基づいて割引と手数料が反映されます。 割引額は契約行の合計から差し引かれ、手数料額は加算されます。
プロジェクト見積プロセスを通じてプロジェクト契約が作成されると、プロジェクト見積明細の割引および手数料のパーセンテージ値が、利用可能な場合はプロジェクト契約品目に自動的に適用されます。
プロジェクト契約に割引と手数料を適用するには、次の手順に従います。
営業>営業>プロジェクト契約 に移動します。
新規 を選択して、プロジェクト契約を作成します。
名前、顧客、組織単位 フィールドを設定し、その他の必須の詳細を入力します。
契約品目 タブで、新規契約品目の追加 を選択して、プロジェクト契約品目を作成します。
名前 フィールドと プロジェクト フィールドを設定します。
請求方法 フィールドで、時間と材料 を選択します。
割引率 および 手数料率 フィールドがページに表示されます。
契約金額 フィールドに手動で値を入力できます。 または、プロジェクト契約ライン詳細 タブで契約明細の詳細を作成します。
割引率 フィールドと/または 手数料率 フィールドを設定します。
割引額、手数料額、拡張額 の値は、指定された割引率と手数料率に基づいて計算されます。
保存して閉じる を選択して、契約品目ページを閉じます。
契約履行 と 合計金額 フィールドは、割引額と手数料額を反映するように更新されます。
プロジェクト契約の詳細については、プロジェクト契約の管理をご覧ください。
実績
実績は、Project Operations で実行または生成されたすべてのトランザクションの結果を記録します。 これらは、タイムシート、経費、資材使用量、ジャーナル、またはプロジェクト請求書プロセスを通じて作成または更新できます。 タイムシート、経費、または資材の使用が承認されるか、または適用可能な割引や手数料が関連付けられている契約の仕訳帳が確認されると、システムは 未請求売上 タイプの実績を生成します。 また、割引額や手数料額も適宜更新されます。 さらに、合計値は割引や手数料を考慮して調整されます。 割引額は合計金額から差し引かれ、手数料額は合計金額に加算されます。
実績の詳細については、時間と材料の契約における実績の影響をご覧ください。
プロジェクトの請求書
プロジェクト請求書は顧客への請求に使用され、1 つ以上の請求書明細を含めることができます。 時間材料契約 の請求書を作成するときに、割引と手数料のある 未請求の売上 取引を選択すると、割引と手数料の金額が反映された明細を含む請求書が生成されます。 請求書明細には、割引額と手数料額の個別のフィールドが含まれます。 請求書の明細詳細 オプションを使用して数量を変更すると、割引額と手数料額がそれに応じて調整されます。 プロジェクト マネージャーが請求書を確認すると、未請求の売上 の実績がマイナスの割引額と手数料額で反転されます。 更新された割引と手数料を反映した新しい 請求売上 実績が生成されます。
プロジェクト請求書の詳細については、プロフォーマ プロジェクト請求書 をご覧ください。