プロジェクト見積もりの管理
適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオに使用する Project Operations、見積請求に対応する小規模の展開
Dynamics 365 Project Operations では、プロジェクト見積が、プロジェクト作業の提案を構築するのに役立つように設計されています。 Project Operations のプロジェクト見積の構造は、次のコンポーネントを含むプロジェクト提案のために構成されています。
- 上位レベルのコンポーネントとして表示される作業の個別のコンポーネントを識別する見積明細行。
- 各上位レベルのコンポーネントまたは見積明細行の作業を識別して見積もる見積明細行の詳細。 作業のスケジュールまたは日付見積、および財務的な側面は、その見積明細行に関連づけられています。
- 契約モデルと課金可能コンポーネントは、見積明細行ごとに設定されます。 この設定をすることで、各見積品目の収益、費用、利益のスプレッドと見積書全体の見積もりを行うことができます。
プロジェクトの見積をすべて表示する
すべてのプロジェクトの 見積もりの一覧は、見積つもり一覧のページから確認できます。
- 営業>見積もりに移動します。 システム内のすべてのプロジェクト見積もりの一覧が表示されます。
- ビュー スイッチャーを使用して、フィルター処理された見積もりを選択します。 カスタム フィルター条件を使用して、独自のビューとナビゲーション オプションを構成できます。
見積もりは、この一覧ページや詳細のページから作成、削除できます。
Note
プロジェクト、タスク、見積もり、仕訳帳、および/または実績が関連付けられている見積もりは削除できません。 また、見積もりが成約、失注としてクローズされた場合、それを削除または変更することはできなくなります。