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Dynamics 365 Sales で見込顧客から現金までの見込顧客統合を有効化し、構成する

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Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management は、二重書き込みを使用して Dynamics 365 Sales と統合します。 Supply Chain Management のバージョン 10.0.34 では、2 つのシステムの間でよりシームレスな見積プロセス フローを提供するいくつかの拡張機能がリリースされました。 Supply Chain Management バージョン 10.0.39 では、見込顧客を販売見積プロセスで使用することもできます。 見積の改訂や見積受注シナリオにおける配送日管理など、他にもいくつかの拡張機能がサポートされています。

改善された見込顧客から現金化までのシステムの機能と、統合システムの動作を説明する概念の概要については、Dynamics 365 Sales で見込顧客から現金化まで見込顧客を使用する を参照してください。

Dynamics 365 Sales で見込顧客から現金化まで見込顧客を有効にする 機能をシステムに追加するには、二重書き込み環境に必要なソリューションをインストールし、Supply Chain Management でマッピングを有効にして、使用する機能をオンにする必要があります。 この記事では、使用する機能を設定し構成する方法について説明します。

前提条件

この記事の手順を実行する前に、システムが次のサブセクションにリストされている前提条件を満たす必要があります。

バージョン要件

このトピックで説明されている機能を使用するには、システムは次のバージョン要件を満たす必要があります:

  • Supply Chain Management バージョン 10.0.39 以降を実行している必要があります。
  • 二重書き込みサプライ チェーン ソリューション バージョン 2.3.4.312 移行を実行している必要があります。
  • 二重書き込みグローバル アドレス帳 (GAB) ソリューションを展開した場合は、バージョン 3.5.2.72 以降の GAB ソリューションを実行している必要があります。

番号順序の要件

Sales と Supply Chain Management 間の見込顧客の統合の設計では、Sales と Supply Chain Management で見込顧客のアカウント番号が同じである 必要 があります。 Supply Chain Management で見込顧客の番号順序と顧客アカウントの番号順序は、重複 できません。 そうでなければ、見込顧客が顧客アカウントに変換されたときに、競合が発生する可能性があります。 これらの競合により、変換は実行されません。

手順 1: Power Platform 環境に二重書き込みサプライ チェーン ソリューションを追加する

重要

このセクションで説明があるように、Supply Chain Management バージョン 10.0.34 以降を実行している場合を除き、二重書き込みサプライ チェーン ソリューションを更新しないでください。 この更新プログラムおよびこの記事で説明されている他の改善点を存分に活用するには、Supply Chain Management のバージョン 10.0.39 以降を実行している必要があります。

この手順に従って、Power Platform 環境に二重書き込みサプライ チェーン ソリューションを追加します。

  1. Power Platform 管理センターにサインインします。

  2. ナビゲーション ウィンドウで、環境 を選択します。

  3. Supply Chain Management と統合する環境を開きます。

  4. リソース タイルで、Dynamics 365 アプリ を選択します。

  5. ツール バーで、アプリをインストール を選択します。

  6. Dynamics 365 アプリのインストール ダイアログ ボックスで、名前 フィールドが 二重書き込みサプライ チェーン ソリューション に設定されている行を探します。 そして、次の手順のいずれかを実行します。

    • 行の 状態 フィールドに、アプリがインストールされていない、または更新が可能であることが表示された場合、その行を選択し、次へ を選択してインストール ウィザードを開きます。 画面の指示に従って、アプリをインストールします。
    • 行の 状態 フィールドが、アプリがインストール済み、有効化済み、最新状態を示している場合は、キャンセル を選択します。

  7. Dynamics 365 アプリ ページで 名前 フィールドが 二重書き込みサプライ チェーン ソリューション に設定されている行を探します。 行の 状態 フィールドに、このアプリがインストールされていることが表示されます。

  8. 行の省略記号ボタン (…) を選択し、メニューの 詳細 を選択します。

  9. ソリューションの 詳細 ダイアログ ボックスで、バージョン 値が、この記事の最初にある 前提条件 を満たしていることを確認します。 ダイアログ ボックスを閉じます。

手順 2: Supply Chain Management でマッピングを有効化する

有効にする必要があるマップは、実行している Supply Chain Management のバージョンと、二重書き込みグローバル アドレス帳 (GAB) ソリューションを展開したかどうかによって異されます。 次の組み合わせがあります:

  • 二重書き込み GAB ソリューションを使用する、Supply Chain Management バージョン 10.0.39 以降
  • 二重書き込み GAB ソリューションを使用しない、Supply Chain Management バージョン 10.0.39 以降
  • 二重書き込み GAB ソリューションの有無にかかわらず、Supply Chain Management バージョン 10.0.38 またはそれ以前

次の各サブセクションでは、前述のタイプのシステムの設定方法について説明します。 ご使用の環境にあった手順に従ってください。

二重書き込み GAB ソリューションの詳細については、当事者およびグローバル アドレス帳 を参照してください。

手順 2 オプション 1: 二重書き込み GAB ソリューションを使用する、Supply Chain Management バージョン 10.0.39 以降

Supply Chain Management バージョン 10.0.39 以降を実行し、二重書き込み GAB ソリューションを展開している場合は、以下の手順を実行します。

  1. Supply Chain Management にサインインします。

  2. システム管理>ワークスペース>データ管理 の順に移動します。

  3. データ管理 ワークスペースで、二重書き込み を選択します。

  4. 二重書き込み ページのアクション ウィンドウで、ソリューションの適用 を選択します。

  5. ソリューションの適用 ダイアログ ボックスで、適用するマップを選択します。 少なくとも、表示名 フィールドが Dynamics 365 Supply Chain Management 拡張エンティティ マップ に設定されているマップを選択する必要があります。 ただし、一覧表示されているマップはすべて選択することをお勧めします。 マップの選択が完了した後、適用 を選択します。

  6. 以下のマップは不要になったため、停止します:

    • Dynamics 365 Sales 機能管理の状態 (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS 販売注文ヘッダー (salesorders)
    • CDS 販売注文明細行 (salesorderdetails)
    • CDS 販売注文明細行 V2 (salesorderdetails)
    • CDS 販売見積ヘッダー (quotes)
    • CDS 販売見積明細行 (quotedetails)

  7. 次のテーブルのエンティティ マップは必須であり、更新が必要な場合があります。 これらの各マップを最新バージョンに更新し、実行されていることを確認します。

    マップ このバージョンに更新 細目
    Dynamics 365 Sales 機能パラメーター (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales 統合用設定パラメーターの新規マップ。
    Dynamics 365 Sales 注文ヘッダー (salesorders) 1.0.2.1 割引顧客グループおよび配送日管理を含む新規マップ。
    Dynamics 365 Sales 注文明細行 (salesorderdetails) 1.0.1.0 配送日管理を含む新規マップ
    Dynamics 365 Sales 見積書ヘッダー (見積) 1.0.4.1 所有権変更機能、見込顧客統合、割引顧客グループ、および配送日管理を備えた見積改訂機能の新規マップ。
    Dynamics 365 Sales 見積明細行 (quotedetails) 1.0.1.0 見積明細行の既存マップ。
    Dynamics 365 Sales 見込顧客 (アカウント) 1.0.0.1 組織 タイプの見込顧客用新規マップ。
    Dynamics 365 Sales 見込顧客 (連絡先) 1.0.0.1 個人 タイプの見込顧客用新規マップ。
    顧客 V3 (アカウント) 1.0.1.5 Dynamics 365 Sales 見込顧客 マップの実行時にリレーションシップ タイプを設定するための新規マップ。 このマップでは、PartyNumber およびその他の当事者関連フィールド (名前、個人情報、住所、電子連絡先住所など) を削除します。
    顧客 V3 (連絡先) 1.0.1.5 Dynamics 365 Sales 見込顧客 マップの実行時にリレーションシップ タイプを設定するための新規マップ。 このマップでは、PartyNumber およびその他の当事者関連フィールド (名前、個人情報、住所、電子連絡先住所など) を削除します。
    割引合計顧客グループ 1.0.0.0 割引合計顧客グループ用新規マップ。
    行割引顧客グループ 1.0.0.0 行割引顧客グループ用新規マップ。
    複数行割引顧客グループ 1.0.0.0 複数行割引顧客グループ用新規マップ。

    重要

    Supply Chain Management で CDS 連絡先 V2 マップを実行しないでください。 代わりに、GAB ソリューションでこのマップを実行する必要があります。

  8. 二重書き込み ページで、前のテーブルのすべてのマップが 実行中 の 状態 値を表示していることを確認します。 状態 の値が 実行していません と表示されている行がある場合、アクション ウィンドウで 実行 を選択します。

手順 2 オプション 2: 二重書き込み GAB ソリューションを使用しない、Supply Chain Management バージョン 10.0.39 以降

Supply Chain Management バージョン 10.0.39 以降を実行し、二重書き込み GAB ソリューションを展開していない場合は、以下の手順を実行します。

  1. Supply Chain Management にサインインします。

  2. システム管理>ワークスペース>データ管理 の順に移動します。

  3. データ管理 ワークスペースで、二重書き込み を選択します。

  4. 二重書き込み ページのアクション ウィンドウで、ソリューションの適用 を選択します。

  5. ソリューションの適用 ダイアログ ボックスで、適用するマップを選択します。 少なくとも、表示名 フィールドが Dynamics 365 Supply Chain Management 拡張エンティティ マップ に設定されているマップを選択する必要があります。 ただし、一覧表示されているマップはすべて選択することをお勧めします。 マップの選択が完了した後、適用 を選択します。

  6. 以下のマップは不要になったため、停止します:

    • Dynamics 365 Sales 機能管理の状態 (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS 販売注文ヘッダー (salesorders)
    • CDS 販売注文明細行 (salesorderdetails)
    • CDS 販売注文明細行 V2 (salesorderdetails)
    • CDS 販売見積ヘッダー (quotes)
    • CDS 販売見積明細行 (quotedetails)

  7. 次のテーブルのエンティティ マップは必須であり、更新が必要な場合があります。 これらの各マップを最新バージョンに更新し、実行されていることを確認します。

    マップ このバージョンに更新 細目
    Dynamics 365 Sales 機能パラメーター (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales 統合用設定パラメーターの新規マップ。
    Dynamics 365 Sales 注文ヘッダー (salesorders) 1.0.2.0 割引顧客グループおよび配送日管理を含む新規マップ。
    Dynamics 365 Sales 注文明細行 (salesorderdetails) 1.0.1.0 配送日管理を含む新規マップ
    Dynamics 365 Sales 見積書ヘッダー (見積) 1.0.4.0 所有権変更機能、見込顧客統合、割引顧客グループ、および配送日管理を備えた見積改訂機能の新規マップ。
    Dynamics 365 Sales 見積明細行 (quotedetails) 1.0.1.0 見積明細行の既存マップ。
    Dynamics 365 Sales 見込顧客 (アカウント) 1.0.0.0 組織 タイプの見込顧客用新規マップ。
    Dynamics 365 Sales 見込顧客 (連絡先) 1.0.0.0 個人 タイプの見込顧客用新規マップ。
    CDS 連絡先 V2 (連絡先) 1.0.0.0 見込顧客担当者用新規マップ。
    顧客 V3 (アカウント) 1.0.1.1 Dynamics 365 Sales 見込顧客 マップの実行時にリレーションシップ タイプを設定するための新規マップ。
    顧客 V3 (連絡先) 1.0.1.1 Dynamics 365 Sales 見込顧客 マップの実行時にリレーションシップ タイプを設定するための新規マップ。
    割引合計顧客グループ 1.0.0.0 割引合計顧客グループ用新規マップ。
    行割引顧客グループ 1.0.0.0 行割引顧客グループ用新規マップ。
    複数行割引顧客グループ 1.0.0.0 複数行割引顧客グループ用新規マップ。

  8. 二重書き込み ページで、前のテーブルのすべてのマップが 実行中 の 状態 値を表示していることを確認します。 状態 の値が 実行していません と表示されている行がある場合、アクション ウィンドウで 実行 を選択します。

手順 2 オプション 3: 二重書き込み GAB ソリューションの有無にかかわらず、Supply Chain Management バージョン 10.0.38 またはそれ以前

二重書き込み GAB ソリューションを展開しているかどうかに関係なく、Supply Chain Management バージョン 10.0.38 またはそれ以前を実行している場合は、以下の手順を実行します。

  1. Supply Chain Management にサインインします。

  2. システム管理>ワークスペース>データ管理 の順に移動します。

  3. データ管理 ワークスペースで、二重書き込み を選択します。

  4. 二重書き込み ページのアクション ウィンドウで、ソリューションの適用 を選択します。

  5. ソリューションの適用 ダイアログ ボックスで、適用するマップを選択します。 少なくとも、表示名 フィールドが Dynamics 365 Supply Chain Management 拡張エンティティ マップ に設定されているマップを選択する必要があります。 ただし、一覧表示されているマップはすべて選択することをお勧めします。 マップの選択が完了した後、適用 を選択します。

  6. 以下のマップは不要になったため、停止します:

    • CDS 販売注文ヘッダー (salesorders)
    • CDS 販売注文明細行 (salesorderdetails)
    • CDS 販売注文明細行 V2 (salesorderdetails)
    • CDS 販売見積ヘッダー (quotes)
    • CDS 販売見積明細行 (quotedetails)

  7. 次のテーブルのエンティティ マップは必須であり、更新が必要な場合があります。 これらの各マップを最新バージョンに更新し、実行されていることを確認します。

    マップ このバージョンに更新 細目
    Dynamics 365 Sales 機能管理の状態 (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales 統合機能用新規マップ。
    Dynamics 365 Sales 注文ヘッダー (salesorders) 1.0.0.0 販売注文用既存マップ。
    Dynamics 365 Sales 注文明細行 (salesorderdetails) 1.0.0.0 販売注文明細行用既存マップ。
    Dynamics 365 Sales 見積書ヘッダー (見積) 1.0.1.0 所有権変更機能を使用した見積改訂機能用新規マップ。
    Dynamics 365 Sales 見積明細行 (quotedetails) 1.0.1.0 見積明細行の既存マップ。
    割引合計顧客グループ 1.0.0.0 割引合計顧客グループ用新規マップ。
    行割引顧客グループ 1.0.0.0 行割引顧客グループ用新規マップ。
    複数行割引顧客グループ 1.0.0.0 複数行割引顧客グループ用新規マップ。

  8. 二重書き込み ページで、前のテーブルのすべてのマップが 実行中 の 状態 値を表示していることを確認します。 状態 の値が 実行していません と表示されている行がある場合、アクション ウィンドウで 実行 を選択します。

手順 3: 機能管理で機能を有効にする

機能管理 ワークスペースを使用して、次のテーブルで機能を有効にします。 その後、ワークスペースを使用して、使用する他の見積から現金化までの機能を有効にします。 その他の見積もりから現金化までの各機能についての詳細は、Dynamics 365 Sales を使用した見積もりから現金化までの効率性を有効化して構成する を参照してください。

機能 必須またはオプション Description
(プレビュー) 販売見積ライフサイクルとDynamics 365 Sales の統合 必須 この機能により、デュアル書き込みで Sales の販売見積を Supply Chain Management の販売見積と統合する方法が変わります。 有効にした後、販売見積のライフサイクル全体の状態とステータスの移行が 2 つのアプリ間でマップされ、所有権のポリシーが適用されて、Sales または Supply Chain Management にある販売見積で使用できるアクションをコントロールできるようになります。

Supply Chain Management のバージョン 10.0.41 では、この機能は既定で有効になっています。
Dynamics 365 Sales を使って販売見積ライフサイクルの見込顧客を有効化する 見込顧客の統合を有効にするために必要 この機能は、販売見積ライフサイクルと Dynamics 365 Sales の統合 機能が有効な場合にのみ有効にすることができます。 二重書き込みにより、Sales と Supply Chain Management の間で見込顧客を統合できます。 Supply Chain Management の見込顧客は、Sales の 見込顧客 アカウント タイプと統合されます。 見込顧客の作成から顧客への変換までのライフサイクルは、Sales と Supply Chain Management の両方でサポートされ、見積受注プロセスにシームレスに統合されます。 この機能により、見込顧客を Supply Chain Management では見積りに、Sales では潜在顧客として使用することができます。

Supply Chain Management のバージョン 10.0.41 では、この機能は既定で有効になっています。

初期設定が完了したら、以下の手順を実行して、有効にした機能を構成します。

  1. 売掛金勘定 > 設定 > 売掛金勘定パラメーター に移動します。

  2. Dynamics 365 Sales 統合 タブの 全般 FastTab で、次の値を設定します:

    • 見積書ライフサイクルを統合する:はい
    • 見込顧客を統合する:はい

    このタブの他のフィールドは、統合された見込顧客から現金化への機能のさまざまな側面に影響します。 他のフィールドについての詳細は、Dynamics 365 Sales を使用した見積もりから現金化までの効率性を有効化して構成する を参照してください。 ページの各フィールドにはヒントも用意されています。

  3. 見込顧客 FastTab で 既定のリレーション タイプ フィールドを、見込顧客の 販売とマーケティング ページにも設定する既定の見込顧客タイプに設定します。

  4. 販売とマーケティング>設定>販売とマーケティング パラメーター に移動します。

  5. 見込顧客 タブで タイプ フィールドを 見込顧客 に設定し、 テーブル ソース フィールドが リレーション テーブル に設定されていることを確認します。 さらに、見込顧客から顧客へのシームレスな変換プロセスを可能にするために、既定の顧客グループを選択することをお勧めします。

次のステップ