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Dynamics 365 Sales で見込顧客から現金までの見込顧客統合を有効化し、構成する

  • [アーティクル]

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management では、デュアル書き込みを使用してDynamics 365 Sales。 Managementサプライ チェーン10.0.34では、2つのシステムにわたるよりシームレスな見積プロセス フローを提供する複数の拡張機能がリリースされました。 Managementサプライ チェーン10.0.39で、見込顧客を販売見積プロセスで使用できます。 見積のリビジョンでの配送日の管理や見積受注シナリオなど、他にもいくつかの拡張機能がサポートされています。

改善された見込顧客から現金へのシステムの機能、および統合されたシステムの動作について説明する概念の概要については、「見込顧客の見込顧客に対する作業」を参照Dynamics 365 Sales。

Dynamics 365 Sales 見込顧客から現金への見込顧客をシステムに追加するには、必要なソリューションをデュアル書き込み 環境 にインストールし、サプライ チェーンManagementでマッピングを有効にし、使用する機能を有効にする必要があります。 この記事では、使用する機能を設定および構成する方法について説明します。

前提条件

この記事の追従するを実行するには、次のサブセクションに示す前提条件を満たす必要があります。

バージョン要件

このセクションで説明されている機能を使用トピック、システムは次のバージョン要件を満たす必要があります。

  • Supply Chain Management バージョン 10.0.39 以降を実行している必要があります。
  • 実行している必要があります Dual-writeサプライ チェーン ソリューション バージョン2.3.4.312以降です。
  • デュアル書き込みグローバル アドレス帳 (GAB) ソリューションを配置した場合は、バージョン3.5.2.72以降のGABソリューションを実行している必要があります。

番号順序の要件

見込顧客と販売管理サプライ チェーン間の見込顧客の統合 requires 見込顧客の勘定番号は、販売および販売管理では同サプライ チェーンまれます。 見込顧客の番号順序、および見込顧客管理における顧客サプライ チェーンの 番号順序 含まれます。 見込顧客が顧客勘定に変換されていない場合は、競合が発生する可能性があります。 これらの競合により、換算が実行完了。

手順1: デュアルライト ソリューションをサプライ チェーンします Power Platform 環境

重要

サプライ チェーンManagement Version 10.0.34以降を実行している場合を超える場合は、このセクションで説明するように、デュアルライト サプライ チェーン ソリューションを更新してください。 この更新プログラムおよびこの記事で説明されている他の改善点を存分に活用するには、Supply Chain Management のバージョン 10.0.39 以降を実行している必要があります。

この手順に従って、Power Platform 環境に二重書き込みサプライ チェーン ソリューションを追加します。

  1. Power Platform 管理センターにサインインします。

  2. ナビゲーション ウィンドウで、環境 を選択します。

  3. Supply Chain Management と統合する環境を開きます。

  4. リソース タイルで、Dynamics 365 アプリ を選択します。

  5. ツール バーで、アプリをインストール を選択します。

  6. [<Dynamics 365アプリケーション dialog] ボックスで、<Name フィールドがソリューションに Dual-writeサプライ チェーン設定されている行を 。 そして、次の手順のいずれかを実行します。

    • 行の 状態 フィールドに、アプリがインストールされていない、または更新が可能であることが表示された場合、その行を選択し、次へ を選択してインストール ウィザードを開きます。 画面の指示に従って、アプリをインストールします。
    • 行の 状態 フィールドが、アプリがインストール済み、有効化済み、最新状態を示している場合は、キャンセル を選択します。

  7. Dynamics 365 アプリ ページで 名前 フィールドが 二重書き込みサプライ チェーン ソリューション に設定されている行を探します。 行の 状態 フィールドに、このアプリがインストールされていることが表示されます。

  8. 行の省略記号ボタン (…) を選択し、メニューの 詳細 を選択します。

  9. ソリューションの 詳細 ダイアログ ボックスで、バージョン 値が、この記事の最初にある 前提条件 を満たしていることを確認します。 ダイアログ ボックスを閉じます。

手順 2: Supply Chain Management でマッピングを有効化する

有効にする必要があるマップは、実行している サプライ チェーンManagementのバージョンと、デュアル書き込みグローバル アドレス帳 (GAB) ソリューションを配置したかどうかによって異されます。 次の表表があります。

  • サプライ チェーン書き込みGABソリューションを使用したManagement Version 10.0.39以降のバージョン
  • サプライ チェーンGABソリューションを使用しないManagement Version 10.0.39以降のバージョン
  • サプライ チェーンGABソリューション付きまたはこの2つのソリューションを使用しない、Management Version 10.0.38以前のバージョン

次の各サブセクションでは、前のタイプのシステムの設定方法について説明します。 追従するした手順を確認環境。

デュアル書き込みGABソリューションの詳細については、「パート グローバル アドレス帳」を参照してください。

手順2のオプション1 : サプライ チェーン の管理バージョン10.0.39以降とデュアル書き込みGABソリューション

追従する10.0.39以降に サプライ チェーンManagement Versionを実行している場合に、次の手順を実行し、デュアル書き込みGABソリューションを配置しました。

  1. Supply Chain Management にサインインします。

  2. [システム管理 ]、>スペース>データ管理。

  3. データ管理 ワークスペースで、二重書き込み を選択します。

  4. 二重書き込み ページのアクション ウィンドウで、ソリューションの適用 を選択します。

  5. ソリューションの適用 ダイアログ ボックスで、適用するマップを選択します。 少なくとも、選択Display name fieldが拡張エンティティ マップに設定されているマップを使用 Dynamics 365 Supply Chain Management 必要があります。 ただし、一覧表示されているマップはすべて選択することをお勧めします。 マップの選択が完了したら、[選択 ] を。

  6. 必要ではなくなったマップなので、次のマップを停止します。

    • Dynamics 365 Sales 機能管理の状態 (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS 販売注文ヘッダー (salesorders)
    • CDS 販売注文明細行 (salesorderdetails)
    • CDS販売注文明細行V2 (salesorderdetails)
    • CDS 販売見積ヘッダー (quotes)
    • CDS 販売見積明細行 (quotedetails)

  7. 次の表にエンティティ マップが必要であり、更新が必要な場合があります。 これらの各マップを最新バージョンに更新し、各マップが実行されている状態を確認します。

    マップ このバージョンに更新 詳細
    Dynamics 365 Sales機能パラメータ (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 販売統合の設定パラメータの新しいマップ。
    Dynamics 365 Sales 注文ヘッダー (salesorders) 1.0.2.1 割引顧客グループおよび配送日の管理を使用した新しいマップ。
    Dynamics 365 Sales 注文明細行 (salesorderdetails) 1.0.1.0 配送日の管理を使用した新しいマップ。
    Dynamics 365 Sales 見積書ヘッダー (見積) 1.0.4.1 所有権の変更機能、見込顧客統合、割引顧客グループ、および配送日の管理を使用した見積リビジョン機能の新しいマップ。
    Dynamics 365 Sales 見積明細行 (quotedetails) 1.0.1.0 見積明細行の既存のマップ。
    Dynamics 365 Sales見込顧客 (勘定) 1.0.0.1 見込顧客タイプの見込 新しいマップ します。
    Dynamics 365 Sales顧客 (連絡先) 1.0.0.1 "顧客" タイプの見込 新しいマップ 選択します。
    顧客 V3 (アカウント) 1.0.1.5 見込顧客または見込顧客の実行中 Dynamics 365 Sales関係タイプ する新しいマップ。 このマップは、 番号 その他の当事者関連フィールド (名前、個人の詳細、郵便番号、電子的な連絡先住所のフィールドなど) を削除します。
    顧客 V3 (連絡先) 1.0.1.5 見込顧客または見込顧客の実行中 Dynamics 365 Sales関係タイプ する新しいマップ。 このマップは、 番号 その他の当事者関連フィールド (名前、個人の詳細、郵便番号、電子的な連絡先住所のフィールドなど) を削除します。
    割引合計顧客グループ 1.0.0.0 割引合計顧客グループの新しいマップ。
    行割引顧客グループ 1.0.0.0 行割引顧客グループの新しいマップ。
    複数行割引顧客グループ 1.0.0.0 複数行割引顧客グループの新しいマップ。

    重要

    サーバー管理でCDS連絡先V2マップをサプライ チェーン。 代わりにGABソリューションでこのマップを実行する必要があります。

  8. "ユーザー 書き込み ページ" で、前の表のすべてのマップにa Status 値 実行。 状態 の値が 実行していません と表示されている行がある場合、アクション ウィンドウで 実行 を選択します。

手順2、オプション2 : サプライ チェーン書き込みGABソリューションを使用しない サプライ チェーンManagement Version 10.0.39以降の場合

追従する10.0.39以降に サプライ チェーンManagement Versionを実行している場合に、この2重書き込みGABソリューションを配置する必要がなっていない場合は、次の手順を実行します。

  1. Supply Chain Management にサインインします。

  2. [システム管理 ]、>スペース>データ管理。

  3. データ管理 ワークスペースで、二重書き込み を選択します。

  4. 二重書き込み ページのアクション ウィンドウで、ソリューションの適用 を選択します。

  5. ソリューションの適用 ダイアログ ボックスで、適用するマップを選択します。 少なくとも、表示名 フィールドが Dynamics 365 Supply Chain Management 拡張エンティティ マップ に設定されているマップを選択する必要があります。 ただし、一覧表示されているマップはすべて選択することをお勧めします。 マップの選択が完了したら、[選択 ] を。

  6. 必要ではなくなったマップなので、次のマップを停止します。

    • Dynamics 365 Sales 機能管理の状態 (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS 販売注文ヘッダー (salesorders)
    • CDS 販売注文明細行 (salesorderdetails)
    • CDS販売注文明細行V2 (salesorderdetails)
    • CDS 販売見積ヘッダー (quotes)
    • CDS 販売見積明細行 (quotedetails)

  7. 次の表にエンティティ マップが必要であり、更新が必要な場合があります。 これらの各マップを最新バージョンに更新し、各マップが実行されている状態を確認します。

    マップ このバージョンに更新 詳細
    Dynamics 365 Sales機能パラメータ (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 販売統合の設定パラメータの新しいマップ。
    Dynamics 365 Sales 注文ヘッダー (salesorders) 1.0.2.0 割引顧客グループおよび配送日の管理を使用した新しいマップ。
    Dynamics 365 Sales 注文明細行 (salesorderdetails) 1.0.1.0 配送日の管理を使用した新しいマップ。
    Dynamics 365 Sales 見積書ヘッダー (見積) 1.0.4.0 所有権の変更機能、見込顧客統合、割引顧客グループ、および配送日の管理を使用した見積リビジョン機能の新しいマップ。
    Dynamics 365 Sales 見積明細行 (quotedetails) 1.0.1.0 見積明細行の既存のマップ。
    Dynamics 365 Sales見込顧客 (勘定) 1.0.0.0 見込顧客タイプの見込 新しいマップ します。
    Dynamics 365 Sales顧客 (連絡先) 1.0.0.0 "顧客" タイプの見込 新しいマップ 選択します。
    CDS 連絡先 V2 (連絡先) 1.0.0.0 見込顧客の連絡担当者の新しいマップ。
    顧客 V3 (アカウント) 1.0.1.1 見込顧客または見込顧客の実行中 Dynamics 365 Sales関係タイプ する新しいマップ。
    顧客 V3 (連絡先) 1.0.1.1 見込顧客または見込顧客の実行中 Dynamics 365 Sales関係タイプ する新しいマップ。
    割引合計顧客グループ 1.0.0.0 割引合計顧客グループの新しいマップ。
    行割引顧客グループ 1.0.0.0 行割引顧客グループの新しいマップ。
    複数行割引顧客グループ 1.0.0.0 複数行割引顧客グループの新しいマップ。

  8. "ユーザー 書き込み ページ" で、前の表のすべてのマップにa Status 値 実行。 状態 の値が 実行していません と表示されている行がある場合、アクション ウィンドウで 実行 を選択します。

手順2、オプション3 : サプライ チェーンManagement Version 10.0.38以上の場合、デュアル書き込みGABソリューション付きまたはなし

追従するGABソリューションを配置したかどうかに関係なく、サプライ チェーンManagement Version 10.0.38以上を実行している場合は、次の手順を実行します。

  1. Supply Chain Management にサインインします。

  2. [システム管理 ]、>スペース>データ管理。

  3. データ管理 ワークスペースで、二重書き込み を選択します。

  4. 二重書き込み ページのアクション ウィンドウで、ソリューションの適用 を選択します。

  5. ソリューションの適用 ダイアログ ボックスで、適用するマップを選択します。 少なくとも、表示名 フィールドが Dynamics 365 Supply Chain Management 拡張エンティティ マップ に設定されているマップを選択する必要があります。 ただし、一覧表示されているマップはすべて選択することをお勧めします。 マップの選択が完了したら、[選択 ] を。

  6. 必要ではなくなったマップなので、次のマップを停止します。

    • CDS 販売注文ヘッダー (salesorders)
    • CDS 販売注文明細行 (salesorderdetails)
    • CDS販売注文明細行V2 (salesorderdetails)
    • CDS 販売見積ヘッダー (quotes)
    • CDS 販売見積明細行 (quotedetails)

  7. 次の表にエンティティ マップが必要であり、更新が必要な場合があります。 これらの各マップを最新バージョンに更新し、各マップが実行されている状態を確認します。

    マップ このバージョンに更新 詳細
    Dynamics 365 Sales 機能管理の状態 (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 販売統合機能の新しいマップ。
    Dynamics 365 Sales 注文ヘッダー (salesorders) 1.0.0.0 販売注文の既存のマップ。
    Dynamics 365 Sales 注文明細行 (salesorderdetails) 1.0.0.0 販売注文明細行の既存のマップ。
    Dynamics 365 Sales 見積書ヘッダー (見積) 1.0.1.0 所有権の変更機能を使用した見積リビジョン機能の新しいマップ。
    Dynamics 365 Sales 見積明細行 (quotedetails) 1.0.1.0 見積明細行の既存のマップ。
    割引合計顧客グループ 1.0.0.0 割引合計顧客グループの新しいマップ。
    行割引顧客グループ 1.0.0.0 行割引顧客グループの新しいマップ。
    複数行割引顧客グループ 1.0.0.0 複数行割引顧客グループの新しいマップ。

  8. "ユーザー 書き込み ページ" で、前の表のすべてのマップにa Status 値 実行。 状態 の値が 実行していません と表示されている行がある場合、アクション ウィンドウで 実行 を選択します。

手順3: 機能管理で機能を有効にする

次の 機能を有効 Feature管理または作業スペースを使用します。 その後、ワークスペースを使用して、使用するその他の見積から現金に対する機能を有効します。 他の見積から現金に対する各機能の詳細については、「 参照」を参照し、# を使用して見積に対して現金に特別な効率をDynamics 365 Sales。

フィーチャー 必須またはオプション Description
販売見積のライフサイクルをDynamics 365 Sales 必須 この機能により、デュアル書き込みで Sales の販売見積を Supply Chain Management の販売見積と統合する方法が変わります。 有効にした後、販売見積のライフサイクル全体の状態とステータスの移行が 2 つのアプリ間でマップされ、所有権のポリシーが適用されて、Sales または Supply Chain Management にある販売見積で使用できるアクションをコントロールできるようになります。
Dynamics 365 Sales 見込顧客の統合を有効にするには必須 この機能を有効にできるのは、# 機能を使用した販売見積のライフサイクルを特別Dynamics 365 Sales に設定した場合のみです。 この機能を使用すると、デュアル書き込みサプライ チェーン見込顧客と販売会社の管理の統合が可能です。 見込顧客はサプライ チェーンの顧客タイプ 販売 に統合されます。 見込顧客のライフサイクルは、作成から顧客への変換まで、販売と サプライ チェーン の両方でサポートされ、見積受注プロセスにシームレスに統合されます。 この機能により、見込顧客は、販売の見込みサプライ チェーン見積で使用できます。

最初の設定が完了したら、次追従する手順に従って、有効にする機能を構成します。

  1. 売掛金勘定 > 設定 > 売掛金勘定パラメーター に移動します。

  2. # Dynamics 365 Sales統合 tabの <General FastTab) で、次の値を設定します。

    • 見積のライフサイクルの統合 :Yes
    • 見込顧客の統合 :Yes

    このタブの他のフィールドは、統合された見込顧客から現金への機能のさまざまな側面に影響します。 他のフィールドの詳細については、「<参照」を参照し、# を使用して見積から現金に対する特別な効率をDynamics 365 Sales。 ページの各フィールドにはツールヒントも用意されています。

  3. Pro FastTabで、見込顧客の販売とマーケティング パラメータ ページにも設定する既定の見込顧客タイプに 既定の見込顧客タイプをDefault関係タイプ 設定します。

  4. 販売および マーケティング>、Setup>販売とマーケティング パラメータに移動する。

  5. " Pro tab" タブで、 タイプ フィールドを Proに設定し、 テーブルのソース フィールドが [Relationテーブル に設定されています。 既定の顧客グループを使用して選択顧客間の変換プロセスをシームレスに行お勧めします。

次のステップ