Dynamics 365 Sales を使用した見積から入金の効率性の追加

[アーティクル]
06/10/2024

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management は、二重書き込みを使用して Dynamics 365 Sales と統合します。 Supply Chain Management のバージョン 10.0.34 以降では、この機能が強化され、2 つのシステムでシームレスな見積プロセスフローが実現しました。そのため、タッチポイントを削減することができ、効率性と透明性が向上しました。これらの変更は、Sales と Supply Chain Management 間の見積から現金統合のコンテキストでのみ使用されます。

販売見積の発行元と所有権

Supply Chain Management と Sales 両方で、各見積の発行元と所有権に関する情報が保存、表示されます。

基準最初に見積を作成したシステムを含めます。 発行元 フィールドの可能な値は、Supply Chain Management とDynamics 365 Sales です。この値は見積が作成されると設定され、後で読み取り専用になります。
所有権 、現在見積を所有しているシステムが含まれます。所有権によって、そのライフサイクル全体での見積の処理を所有するシステムと、そのライフサイクル全体での見積の更新を実行できるシステムが決定されます。 所有権 フィールドの可能な値は、発行元、Dynamics 365 Sales、Supply Chain Management に基づきます。
- [元に基づく ] 基づいて、 を決定します。
- Dynamics 365売上 : 見積は、販売からのそのライフサイクルを通じて処理されます。
- サプライチェーンの : 見積は、新しい会社Managementのライフサイクルサプライチェーンされます。

Supply Chain Management で 見積ライフサイクルの統合 機能が有効になっている場合、発生元 フィールドと 所有者 フィールドが見積に表示され、発生元 フィールドは以下のように機能します:

Supply Chain Management で作成された見積には、Supply Chain Management の 発行元 の値が含まれます。
Sales で作成された見積には、Dynamics 365 Sales の 発行元 の値が含まれます。

Supply Chain Management の発生元および所有権に関する情報の表示

Supply Chain Management で、次の手順に従って、販売見積の発行元と所有権に関する情報を表示します。

販売とマーケティング > 販売見積 > すべての見積に移動する。
次の手順のいずれかを実行します。
- グリッドで見積を検索し、発行元 と 所有権 列で値を確認します。
- 見積を開いて、その詳細を表示します。 販売見積のヘッダー クイックタブの 見積作成 セクションで、発行元 と 所有権 フィールドの値を確認します。

発行元と所有権に関する情報の表示

Sales で、発生元と所有権に関する情報が、見積ページの統合セクションに表示されます。

また、見積ページのメッセージ領域には、Supply Chain Management の所有権を示す情報メッセージが表示されます。そのため、選択した販売見積に対するコントロールが制限されているユーザーは、一部のアクションを実行できない場合があります。 Sales が所有する見積書に対するメッセージは表示されません。

Supply Chain Management が所有する見積については、次の情報メッセージが表示されます。

Dynamics 365 Sales はこの見積書の所有者ではありません

Supply Chain Management が所有しアクティブな両方の見積については、次の複合メッセージが表示されます。

読み取り専用、このレコードの状態: 有効
Dynamics 365 Sales はこの見積書の所有者ではありません

シナリオ1 : 販売見積書が作成され、Sales で有効化済み

次の手順では、Sales で販売見積書を作成して有効化した場合の実行方法を示します。

ユーザーが Sales で販売見積書のヘッダーを作成します。
Sales では、発行元 フィールドを Dynamics 365 Sales に、所有権 フィールドを 発行元に基づく に、状態フィールドを 下書き に設定します。
システムでは、Dynamics 365 Sales 見積書ヘッダー (見積) エンティティを使用して、新しい販売見積ヘッダーを二重書き込みを通して同期します。

紙幣

Dynamics 365 Sales 365 販売見積書ヘッダー (見積) エンティティは、発行元 フィールドを Dynamics 365 Sales に設定します。値は Dataverse からは同期されませんが、使用されるエンティティに基づいて直接設定されます。 Dynamics 365 Sales 見積書ヘッダー (見積) エンティティは Sales 統合コンテキストでのみ使用する必要があるため、このエンティティからの挿入はすべて Sales から生成されたと見なされます。
販売見積書が Supply Chain Management に届くと、作成済みの状態値が割り当てられます。

紙幣

Sales の状態フィールドは Sales のみが使用し、Supply Chain Management の状態フィールドは、Supply Chain Management のみが使用します。 2 つの状態フィールドは特有で、異なる値を持つ場合があります。 Supply Chain Management の状態は、Sales (見積書の統合タブ) で 販売見積書の状態 値として表示されます。
販売見積書に Sales で 下書き、Supply Chain Management で 作成済み の状態値が含まれているのに対して、両システムのユーザーは、明細行を追加、削除、変更することができ、システム間ですべての変更が同期されます。ただし、所有権は Sales に留まるため、Supply Chain Management で作業するユーザーは、見積書ヘッダーを削除したり、ライフサイクルを通して見積書ヘッダーを処理したりしません。
見積書を顧客に送信する準備ができたときに、Dynamics 365 ユーザーが見積書を有効化します。有効化すると、Sales で見積書が読み取り専用になり、Supply Chain Management で見積書送信イベントがトリガーされます。
- Dynamics 365 Sales 統合関連イベントの処理 機能が無効になっている場合、見積書送信イベントは Supply Chain Management で即座に完全に処理されます。まず、Supply Chain Management で見積仕訳帳が作成され、Supply Chain Management の販売見積書の状態値が 送信済み に更新されます。その後、Sales の販売見積書の状態値が有効に更新されます。
- Dynamics 365 Sales 統合の関連イベントの処理 機能が有効で実行中の場合、見積仕訳帳がバッチモードで作成されている間に、状態を更新する見積送信イベントの一部が直ちに処理されます。まず、Supply Chain Management の見積書の状態値が 送信済み に更新されます。そして、Sales の販売見積書の Status 値が有効に更新され、Supply Chain Management で見積仕訳帳を作成する要求がメッセージキューに送信されます。メッセージキュープロセッサがその要求を取得すると、販売見積仕訳帳が作成されます。詳細については、Sales 統合に関するイベントの処理をご覧ください。
Supply Chain Management の状態値が 送信済み になると、所有権は Sales に留まり、Supply Chain Management では販売見積データが読み取り専用になります。
Sales は販売見積書のライフサイクルと、リンクされた Supply Chain Management の見積書への適切な更新をトリガーする関連するイベントを使用して処理します。

シナリオ 2: Supply Chain Management で販売見積書を作成し送信する

次の手順では、Supply Chain Management で販売見積書を作成して送信した場合の様子を示します。

ユーザーが Supply Chain Management で販売見積書のヘッダーを作成します。
Supply Chain Management は、発行元 フィールドを Supply Chain Management に、所有権 フィールドを 発行元に基づく に設定します。
新しい販売見積書ヘッダーを Dynamics 365 Sales 見積書ヘッダー (見積) エンティティから Dataverse に挿入すると、発行元 の値が同期されます。その結果、Supply Chain Management に設定されます。 発行元 の値の同期は Supply Chain Management から Dataverse への一方向のみです。 Dataverse に同期すると、販売見積書は Sales でアクセスでき、状態の理由 の値が 処理中 で、状態の値が 下書き になります。
販売見積書に Sales で 下書き、Supply Chain Management で 作成済み の状態値が含まれているのに対して、両システムのユーザーは、明細行を追加、削除、変更することができます。ただし、所有権は Supply Chain Management に留まるため、Sales で作業するユーザーは、見積書ヘッダーを削除したり、ライフサイクルを使用して見積書を処理したりしません。そのため、Sales の見積ページから販売見積書を開くユーザーには、次のメッセージが表示されます。

Dynamics 365 Sales はこの見積書の所有者ではありません
見積を顧客に送信する準備ができたときに、Supply Chain Management のユーザーが 送信済み見積の生成 機能を呼び出します。この機能により、販売見積仕訳帳が作成され、見積の状態の値が 送信済み に更新されます。新しい状態の値が Sales に同期されます。その結果、Sales の見積書の状態値が有効に更新されます。

紙幣

Dynamics 365 Sales 統合関連イベントの処理 機能は、Supply Chain Management から販売見積が処理されたため、このシナリオには影響しません。
Sales の販売見積書に有効である状態が含まれる場合、既定の Sales ロジックにより、Sales ユーザーインターフェイス (UI) で見積データが読み取り専用として表示されます。 発行元 の値が Supply Chain Management で、所有権 の値が 発行元に基づく である見積書の場合、Sales で作業するユーザーは、注文の作成、閉じる、変更、削除ボタンを選択できません。 Sales の見積ページから販売見積書を開くユーザーには、次のメッセージが表示されます。

読み取り専用、このレコードの状態: 有効
Dynamics 365 Sales はこの見積書の所有者ではありません
Supply Chain Management は販売見積書のライフサイクルと、リンクされた Sales の見積書への適切な更新をトリガーする関連するイベントを使用して処理します。

統合販売見積書ワークフローの例

このセクションには、次のシナリオに対する統合販売見積ワークフローの例が含まれます。

販売見積のライフサイクルと Dynamics 365 Sales の統合 機能が有効です。
販売見積書は、Sales で作成および所有します。 (つまり、発行元 の値は Dynamics 365 Sales で、所有権 の値は 発行元に基づく になります)。

この例は、前のセクションの最初のシナリオと似ています。ただし、各システムの販売見積書に適用される状態の値と制限に関する詳細を含みます。

手順 1: 販売見積書を作成する

このプロセスは、ユーザーが Sales で販売見積書を作成するときに開始されます。 Sales では、状態の理由 値が 処理中 で、状態の値が 下書き になります。その後、新しい見積書が Supply Chain Management に同期され状態の値は 作成済み として表示されます。所有権は Sales に留まるため、見積書は Supply Chain Management から送信、取得失敗、キャンセル、確認、または削除できません。ただし、ユーザーは Supply Chain Management で販売見積書を編集できます。

次の表に、各システムの販売見積書の初期状態の値と、適用する制限を示します。

	Sales (所有者)	Supply Chain Management
ステータス評価	ドラフト	作成
ステータスの理由評価	進行中で	適用できません
ライフサイクルの制限	なし	見積書は、送信、取得失敗、キャンセル、確認、または削除できません。
データ制限	なし	なし

紙幣

このテーブル (およびこのセクションの他のテーブル) で、"なし" は、販売見積書のライフサイクルと Dynamics 365 Sales の統合 機能が無効のときに、制限が適用する制限と同じことを表します。

手順 2: 販売見積書を有効化する

見積書を顧客に送信する準備ができたときに、Sales のユーザーが見積書を有効化します。 Sales では、状態の理由 値が 処理中 に、状態の値が有効に更新されます。その結果、Sales UI で見積書は読み取り専用になります。

見積書の更新が Supply Chain Management に同期され状態の値は 送信済み に更新されます。所有権は Sales に留まるため、見積書は Supply Chain Management から送信、取得失敗、キャンセル、確認、または削除できません。状態の値と所有権が原因で、販売見積書のデータは Supply Chain Management で読み取り専用になります。

次のテーブルに、各システムの販売見積書の状態の値と、適用する制限を示します。

	Sales (所有者)	Supply Chain Management
ステータス評価	能動	送信
ステータスの理由評価	進行中で	適用できません
ライフサイクルの制限	なし	見積書は、送信、取得失敗、キャンセル、確認、または削除できません。
データ制限	なし	データは読み取り専用です。

手順 3: 販売見積書を変更する

見積書を有効化した後で変更が必要な場合は、見積書を所有するシステムから変更する必要があります。この場合、所有権は Sales に留まります。

見積書が変更された場合、Sales がそのコピーを作成します。期限切れの見積書を更新して、状態の値が終了で 状態の理由 が 変更済み となるようにします。新しいコピーでは状態の値が 下書き で、状態の理由 値が 処理中 となります。

期限切れの見積書が Supply Chain Management に同期され状態の値は 変更済み として表示されます。また、新しい見積書が Supply Chain Management に同期され状態の値は 作成済み として表示されます。所有権は Sales に留まるため、見積書は Supply Chain Management から送信、取得失敗、キャンセル、確認、または削除できません。

次のテーブルは、各システムの期限切れ (変更済み) 状態と新しい販売見積書の状態の値、および適用する制限を表しています。

	Sales で見積書の変更 (所有者)	Sales の新規見積書 (所有者)	Supply Chain Management 見積書を変更する	Supply Chain Management の新規見積書
ステータス評価	クローズド	ドラフト	改訂	作成
ステータスの理由評価	改訂	進行中で	適用できません	適用できません
ライフサイクルの制限	なし	なし	見積書は、送信、取得失敗、キャンセル、確認、または削除できません。	見積書は、送信、取得失敗、キャンセル、確認、または削除できません。
データ制限	なし	なし	データは読み取り専用です。	なし

手順 4: 販売見積書を終了する

ユーザーが Sales で有効化された販売見積書を終了すると、次のいずれかの理由コードを選択して理由を指定するよう指示されます。

見積が変更された場合
見積書が失われた
見積がキャンセルされた場合

紙幣

Supply Chain Management で取得を失敗したイベントとキャンセルされたイベントに対して、システム間で理由コードが同期されません。

次のテーブルでは、一般的な理由で販売見積書を Sales で終了した場合の状態値と、Sales で適用する制限が表示されます。

結果	Status	ステータス	ライフサイクルの制限	データ制限
見積書終了	クローズド	改訂	なし	なし
見積書終了	クローズド	ロスト	なし	なし
見積書終了	クローズド	キャンセル	なし	なし

次のテーブルでは、一般的な理由で販売見積書を Sales で終了し Supply Chain Management に同期した場合の状態値と、Supply Chain Management で適用する制限が表示されます。

結果	Status	ライフサイクルの制限	データ制限
見積書変更済み	改訂	見積書は、送信、取得失敗、キャンセル、確認、または削除できません。	なし
見積書取得失敗	ロスト	見積書は、送信、取得失敗、キャンセル、確認、または削除できません。	なし
見積書のキャンセル	キャンセル	見積書は、送信、取得失敗、キャンセル、確認、または削除できません。	なし

手順 4 バリエーション: 見積書から販売注文を作成する

ユーザーが Sales で有効化された販売見積書から販売注文を作成すると、Supply Chain Management で次のイベントが発生します。

販売見積書の状態の値が 確認済み に更新され、見積確認仕訳帳が生成されます。
Sales で作成された販売注文は同期され、Supply Chain Management で使用できるようになります。
Supply Chain Management は、新しい販売注文を関連する販売見積書にリンクするため、ユーザーはその間を移動できます。

次のテーブルでは、販売注文を Sales の販売見積から作成した場合の状態値と Sales で適用する制限が表示されます。

結果	Status	ステータス	ライフサイクルの制限	データ制限
見積書の取得に成功	ウォン	ウォン	なし	なし
販売注文作成済み	能動	新機能	なし	なし

次のテーブルでは、販売注文を Sales で作成し Supply Chain Management に同期した場合の状態値と、Supply Chain Management で適用する制限が表示されます。

結果	Status	ライフサイクルの制限	データ制限
見積確認仕訳帳を作成済み	ウォン	見積書は、送信、取得失敗、キャンセル、確認、または削除できません。	データは読み取り専用です。
販売注文作成済み	開ける	なし	なし

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