作業指示書の上限値
会社の収益を管理し、リレーションシップの成功を維持するためには、顧客やベンダーに財務上の期待を設定することが重要です。 超えない機能により、サービス プロバイダーは事前に承認された価格と作業指示書のコストの範囲内に留まることができます。
Field Service は 3 種類の上限 (NTE) 値をサポートしています。
- 価格: 顧客が特別な承認プロセスなしで受け入れる最大価格です。 これは、サービス プロバイダーで注文が作成されるときに、作業指示書に適用されます。
- コスト: サービス プロバイダーが特別な承認プロセスなしで受け入れる最大コストです。 作業をベンダーに割り当てる前に、サービス プロバイダーによって設定されます。
- 価格と原価利益: 価格 NTE と原価 NTE は、定義された利益に基づいて設定されます。 この NTE タイプは、一連の作業に余裕を持たせることを期待するサービス プロバイダーによって使用されます。
顧客、インシデントのタイプ、または作業の場所に基づいて、それらを作業指示書に自動的に適用できます。 サービス マネージャーとフロントライン ワーカーは、上限値が限界に近づいているか、超えている場合に、必要に応じて警告を受け取り、対処する必要があることをユーザーに通知できます。
価格とコストマージンは、常に価格またはコスト NTE の前に選択されます。 価格とコスト マージンの NTE が作業指示書に適用される場合、価格とコストの NTE はその作業指示書では考慮されません。
NTE は、最初にサービス アカウントで一致します。 他のすべてのフィールドの優先度は同じです。 サービス アカウントに NTE が存在しない場合は、請求先アカウントに対する NTE が次に考慮されます。 アカウント マッピングのない NTE は最後と見なされます。
次の図は、ハイレベルな作業指示書のプロセスを示しています。
前提条件
- セキュリティ ロール:
- Field Service – 管理者: NTE を設定、構成、編集するためのすべての権限です。
- その他のフィールド サービスの役割: NTE レコードの読み取りと使用のアクセス許可。
- 上限 設定が有効です。
- 使用するNTEタイプに応じて、コスト計算または価格計算を有効にします。
上限値のレコードを作成して表示する
管理者は、この機能を有効にした後に NTE レコードを設定できます。 NTE レコードが作成された後、編集または削除することができます。
- Field Service で、設定 範囲を開きます。
- 全般的>上限値に進みます。
- 新規をクリックします。
- タイプ: 価格、原価、価格と原価マージンを選択します。 情報を入力します。
- 保存 を選びます。 必要に応じて他の NTE レコードを追加します。
価格の NTE を作成する
NTE 量を指定します。 通常、価格は顧客と話し合うため、通常はサービス アカウントにマッピングされます。 より多くのフィールドを指定すると、NTE レコードの範囲を絞り込むことができます。
価格の NTE を作成する
NTE の最大コストと通貨を定義します。 より多くのフィールドを指定すると、NTE レコードの範囲を絞り込むことができます。
価格とコスト マージンの NTE を作成する
NTE の合計金額とコスト マージンを指定します。 このシナリオは、作業に対して請求する下請け業者と協力し、顧客のために作業をスケジュールおよび管理する場合によく使用されます。 より多くのフィールドを指定すると、NTE レコードの範囲を絞り込むことができます。
作業指示書フォームの上限値を表示
NTE レコードの構成が作業指示書のプロパティと一致する場合、NTE 値は 作業指示書 に記載されます。 たとえば、作業指示書が、NTE 値が構成されているインシデント タイプまたは機能場所にマップされている場合です。
作業指示書の NTE 値は読み取り専用で、実際のコストや価格が定義された NTE 値に近づいたり、それを上回ったりすると警告が表示されます。 ただし、警告が表示された場合でも、通常どおり作業指示書を更新して保存できます。
Field Service モバイルで上限を表示する
Field Service モバイル アプリを使用する技術者は、作業指示書の上限値を確認できます。 指定された NTE 値に近づくか、それを超えると、システムはユーザーに警告アイコンを表示します。
ただし、警告を無視しても作業指示書を保存できます。
作業指示書の適用金額
Field Service モバイル アプリをオフライン モード で使用すると、最新の同期からの NTE 値が考慮されます。
作業指示書の適用された金額を表示する
作業指示書の上限の適用金額は、作業指示書に適用される実際の NTE 金額を表します。 上限のソースは、定義された金額の出所を示します。 適用金額が手動で設定されている場合、ソースは ユーザー指定 として設定されます。 手動で編集しない場合、システムは該当する NTE レコードを選択し、その金額を作業指示書の適用金額にコピーします。 この場合、ソースは システム指定 に設定され、作業指示書の NTE は選択された NTE レコードを参照します。
作業指示書フォームに手動で入力した NTE 金額をリセットすると、ソースがシステム指定に戻ります。 適用金額は、システムで選択された NTE からの金額に更新されます。
作業指示書の NTE は、主に NTE 選択中のシステムと、作業指示書フォーム上のユーザーによって操作される必要があります。 作業指示書の NTE をカスタマイズすると、自動化された動作が妨げられる可能性があります。