プロパティとプロパティ テンプレートを作成する

プロパティは、顧客資産に関する重要な情報を記録します。 プロパティを定義 した後、プロパティ テンプレートを作成して、一連のプロパティを資産または資産のカテゴリ全体にすばやく簡単に適用できます。 たとえば、ラップトップのプロパティには、プロセッサの種類、RAMの量、ハード ドライブのサイズ、モデルの種類が含まれます。

資産 プロパティの作成方法と構成方法については、短い ビデオ をご覧ください。

プロパティを定義する

プロパティに値を割り当てる前に、値を定義する必要があります。

1. Dynamics 365 Field Serviceで、 設定 領域を 選択 します。

2. 資産 プロパティ の下にある、選択 プロパティ定義。

   

3. 新規をクリックします。

4. プロパティ名 フィールドに入力します。

5. [プロパティ タイプ] フィールドに、プロパティのタイプを次のように指定します: 数値、 文字列 (英数字)、 選択 (trueまたはfalse)、または 日付/時刻。

6. 保存して閉じるを選択します。

プロパティ テンプレートを作成する

プロパティ テンプレートを使用すると、プロパティのグループをすばやく選択し、資産または機能の場所にそれらを適用できます。

1. Field Service で、設定 範囲を開きます。

2. 資産 プロパティ の下に、選択 プロパティのテンプレート があります。

3. 新規をクリックします。

4. テンプレート名 フィールドに入力し、選択 保存します。

5. プロパティ セクションで、新規プロパティ テンプレートの関連付け を選択します。

6. 既存のプロパティをテンプレートに関連付けるには、それを検索して選択します。

   プロパティがまだ存在しない場合は、新規プロパティ定義 を選択して作成します。 プロパティ定義 に移動します。 次に、プロパティをテンプレートに追加します。

7. テンプレートに別のプロパティを追加するには、[ 保存して閉じる ] ボタンの右側にあるドロップダウン矢印を 選択 し、[ 保存して新規作成] を 選択 します。

   

8. プロパティの追加が完了したら、選択 「保存」して、閉じる します。

資産カテゴリをプロパティ テンプレートに関連付ける

プロパティ テンプレートを 資産 カテゴリに関連付けると、そのカテゴリ内のすべてのレコードにプロパティ セットをすばやく追加できます。

1. Field Service で、設定 範囲を開きます。

2. プロパティの下に、選択 プロパティのテンプレートがあります。

3. テンプレートを選択します。

4. 資産カテゴリ セクションで、新規資産カテゴリ テンプレート を選択し、既存のカテゴリを選択します。

   

5. 既存の資産カテゴリをテンプレートに関連付けるには、それを検索して選択します。

   カテゴリがまだ存在しない場合は、新規顧客資産カテゴリ を選択して作成します。 資産 カテゴリ に移動します。 次に、テンプレートにカテゴリを追加します。

6. テンプレートに別のカテゴリを追加するには、[ 保存して閉じる ] ボタンの右側にあるドロップダウン矢印を 選択 し、[ 保存して新規作成] を 選択 します。

7. カテゴリの追加が完了したら、選択 「保存」して、閉じる します。

資産をプロパティ テンプレートに関連付ける

プロパティ テンプレートを資産カテゴリに関連付けるだけでなく、テンプレートを個々の資産に関連付けることができます。

1. Field Service で、サービス エリアを選択します。

2. 資産配下で、資産を選択します。

3. 顧客の 資産 レコードを開き、選択 関連>資産 テンプレートの関連付け を選択します。

4. 新規資産テンプレートの関連付け を選択します。

   

5. 既存の資産カテゴリをテンプレートに関連付けるには、それを検索して選択します。

   テンプレートがまだ存在しない場合は、プロパティの新規テンプレート を選択して作成します。 プロパティのテンプレートに移動します。 次に、テンプレートを 資産 に追加します。

6. 資産, 選択 に別のプロパティ テンプレートを追加するには、 [保存して 閉じる] ボタンの右側にあるドロップダウン矢印をクリックし、次に 選択 [保存して新規作成]をクリックします。

7. テンプレートの追加が完了したら、選択 「保存」して、閉じる します。

資産をプロパティに関連付ける

プロパティ テンプレートを使用すると、一連のプロパティを顧客 資産 に簡単に割り当てることができます。 ただし、テンプレートの一部ではないプロパティを追加したり、プロパティ テンプレートの上にさらにプロパティを追加したりする必要がある場合もあります。

1. Field Service で、サービス エリアを選択します。

2. 資産配下で、資産を選択します。

3. 顧客の 資産 レコードと 選択 Related>Property資産 関連付け を開きます。

4. 新規プロパティ資産の関連付け を選択します。

5. 既存のプロパティを資産に関連付けるには、それを検索して選択します。

   プロパティがまだ存在しない場合は、新規プロパティ定義 を選択して作成します。 プロパティ定義 に移動します。 次に、資産 にプロパティを追加します。

6. 資産, 選択 に別のプロパティを追加するには、 [保存して 閉じる] ボタンの右側にあるドロップダウン矢印をクリックし、次に 選択 [保存して新規作成] をクリックします。

7. プロパティの追加が完了したら、選択 「保存」して、閉じる します。

次の手順

• プロパティ ログの追加
• 資産のサービス履歴をビルドする