Outlook の Field Service を開始する (現場マネージャー)

Dynamics 365 Field Service は、Outlook 用のアドインが用意されているため、現場の管理者は作業指示書を管理できます。 Outlook で Field Service の使用を開始するには、Outlook 用 Field Service アドインがインストールされていることを確認してから、サインインしてアドインを開きます。

Outlook 用 Field Service アドインをインストールする

管理者が組織用にアドインをインストールしている場合があります。 電子メール アクションに Field Service アイコンが表示される、またはメールのその他のアクション (…) メニューに Field Service がある場合は、この手順をスキップできます。

前提条件

• Windows または macOS に Outlook on the web または Outlook 2013 以降がインストールされていること。
• Outlook と Dynamics 365 Field Service の両方のライセンスを持っていること。 ライセンスがない場合、組織の IT 管理者にお問い合わせください。
• 環境がサポートされている地域、リージョン、言語であること

  注意

  サポートされている言語は、Outlook の言語に基づいています。 Web から Outlook にアクセスする場合、言語は Web ブラウザーに基づきます。 Outlook Desktop から Outlook にアクセスする場合、言語は Outlook Desktop の言語に基づきます。

Outlook アドインをインストールする

1. Microsoft AppSource に移動し、Outlook 用 Dynamics 365 Field Service を選択します。

   

2. 追加、今すぐ入手、または更新を選択し、情報を確認します。

注意

Outlook Web の一部のバージョンでのテーマ (色、フォント、効果) 変更は、Outlook アドインではサポートされていません。

アドインの利用を開始する

1. 電子メールを開くか閲覧ウィンドウで表示し、その他のアクション (...)を選択し、Field Serviceを選択します。

   チップ

   アドインが見つからない場合は、別の場所に表示される可能性があります。 Outlook でのアドインの使用 を参照してください。

   

2. サインインして開始する を選択します。

3. Dynamics 365 アカウントにサインインし、環境を選択します。 環境がわからない場合は、環境と組織 ID と名前を確認する を参照してください。

4. 開始するを選択します。

Field Service アドインが Outlook on the web に簡単に入るようにするには、カスタム メッセージ アクションに追加します:

1. ビュー>ビュー設定>アクションをカスタマイズを選択します。

2. メッセージ サーフェス で Field Service を選択します。

3. 保存 を選びます。

   

Field Service アドインを開く

電子メールを開くか閲覧ウィンドウで表示し、メッセージ アクションの Field Service アイコンを選択します。 メッセージ アクションに Field Service を追加しなかった場合は、その他のアクション (…) を選択してから、Field Service を選択します。

チップ

既定では、他の電子メールに切り替えると Field Service ペインが閉じます。 すべてのメールで Field Service ペインを開いたままにするには、ピン留めアイコンを選択します。

バージョン番号とセッション ID を表示する

Field Service アドインを開き 、省略記号 (…) を選択します。

バージョン番号とセッション ID を表示するだけでなく、サインアウトしたり、リンクを選択して Outlook の Field Service の概要または Microsoft プライバシー ステートメントを表示したりすることもできます。

次の手順

• Outlook で Field Service の作業指示書を管理する