次の方法で共有

Microsoft 365 グループを使用して同僚とコラボレーション

  • [アーティクル]

Note

2022 年 2 月より、以前は Office グループと呼ばれていた Microsoft 365 グループと、Dynamics 365 の Yammer のサポートは非推奨になる予定です。 これは Dynamics 365 でのコラボレーションに Microsoft 365 グループや Yammer をご利用のお客様に影響します。 より高度なコラボレーション機能のために、お客様が Microsoft Teams に移行することをお勧めします。 Dynamics 365 と Teams の統合については、Dynamics 365 のカスタマー エンゲージメント アプリを Microsoft Teams に統合するを参照してください。

非推奨について質問がある場合は、Microsoft 顧客サービス担当者または Microsoft パートナーにお問い合わせください。

Office 365 グループは、グループのメンバーが集合して活動を行うことができる、電子メール、会話、ファイル、およびイベント用の共有作業領域です。

グループを使用することで、社内の人が Customer Engagement (on-premises) にアクセス権がない場合であっても、社内の人と共同作業ができるようになります。 たとえば、営業チームのグループを作成し、他の Office 365 ユーザーをグループに参加するよう招待してから、特定の取引先企業または営業案件に関連するドキュメント、会話、会議メモ、および OneNote 情報を共有できます。

グループ ソリューションでは、独自のエンティティなどの、任意のエンティティを使用できます。

重要

この機能を使うには、 Office 365 のサブスクリプション、または SharePoint Online または Exchange Online などのオンライン サービスに対するサブスクリプションが必要です。 詳細については、Office 365 の紹介および Dynamics 365 (online) との関連付けの方法を参照してください。

Microsoft 365 グループ の ダッシュボード。

会議、会話、メモ、またはドキュメントで共同作業を行います。

Note

Office 365 グループを簡単に紹介する次のものに目を通してください:

前提条件

  • Exchange Online および SharePoint Online を含む、Office 365 サブスクリプションが必要です。

  • Office 365 グループの使用を開始する前に、グループ ソリューションを展開し、Customer Engagement のエンティティに対して有効にする必要があります。 詳しくは Microsoft 365 グループの展開 をご覧ください。

グループを作成、またはグループに参加する

  1. グループを作成するレコードに移動します。 たとえば、営業>取引先企業に移動します。

  2. 取引先企業を選択します。

  3. ナビゲーション バーで、取引先企業名の横のドロップダウン メニューを選択し、次に Microsoft 365 グループを選択します。

  4. Microsoft 365 Groups for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にようこそ！ セクションで、作成 Microsoft 365 グループ または参加する既存のグループを選択します。

Note

  • 2019 年 11 月の時点で、Dynamics 365 (on-premises) からは MIP (Microsoft Purview Information Protection) 機密度ラベルを使用して Office グループを作成することはできません。 Dynamics 365 (on-premises) の外部でグループを作成する必要があります。 詳細については、機密度ラベルを使用して新しいグループを作成する方法の詳細を参照してください 設定の完了後は、 グループに参加する ことで Dynamics 365 (on-premises) からのリンクを追加します。
  • 自分がメンバーとなっている、検索されたグループに対してのみ接続することができます。 検索結果の上にカーソルを移動して、結果を表示します。
    • プロジェクトにチーム メンバーを追加すると、それらのメンバーは自動的に関連付けられたグループに追加されます。
    • 既存のグループを Customer Engagement レコードに関連付けることができます。 関連付けを作成するために、新しいグループを作成する必要はありません。
    • グループを削除すると、適切な操作を実行することができるよう、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) の Microsoft 365 グループへようこそページから通知を受け取ります。

会議への参加

グループ会議は、すべてのメンバーがスケジュールを調整するのに役立ちます。 グループ内のすべての人が会議の招待および他のイベントを参照します。

  • 会議のタイトルを選択して会議の詳細を表示します。

会話の開始

グループ会話の使用は、グループのメンバと通信する方法です。 会話セクションでは各メッセージが表示され、そこで新しい会話を読んだり、それに返信したり、また作成したりすることができます。

  • 新しい会話を開始するには、グループ会話の開始ボックスにメッセージを入力します。

  • 会話セクションで、読む会話を選択し、それに返信します。

メモの追加

共有 OneNote ノートブックを使用するグループ内のメンバーで、メモを共有します。 OneNote を使用すると、複数のユーザーが同じノートブックの同じページに同時に書込むことができ、すべての人が行った変更は自動的に結合されます。

  • ノートブックセクションで、グループのノートブックを選択します。 OneNote が開くと、メモを入力します。

ドキュメントの共有

グループの OneDrive for Business のページにファイルを作成またはアップロードすると、グループのすべてのメンバーで自動的に共有されます。 グループにメンバーを追加すると、彼らはそのファイルへの共有アクセスを自動的に取得します。 既定では、グループのメンバーだけがファイルへの表示および編集アクセス権を持ちます。 Dynamics 365 for Customer Engagement でグループを作成し、非公開に設定されると、ファイル、会話、またはグループ自体をも含むグループに関する情報は、グループのメンバーのみが参照できます。

  • ドキュメントの最新の一覧を表示するには、更新アイコンを選択して一覧を更新します。

  • OneDrive for Business ですべてのドキュメントをアップロードまたは管理するには、OneDrive を開くを選択します。

グループに Microsoft 365 コネクターを使用する

グループで Office 365 コネクタを使用して新しいまたは既存の Office 365 Groups を Customer Engagement (on-premises) と接続すると、新しい活動が投稿されるときにそのグループに通知されます。

設定するには Microsoft 365 グループの展開 を参照してください。