Web アプリケーションを使用してレポートを公開する

レポートをユーザーに対して使用できるようにし、そのレポートを公開します。

Web アプリケーションを使用して Customer Engagement (on-premises) でレポートを公開

SQL Server Data Tools を使用して、新しいレポートを作成するか、レポートを変更します。詳細: Business Intelligence Development Studio を使用してカスタムレポートを作成する
Dynamics 365 for Customer Engagement アプリにサインインしてから、営業>レポート の順に移動します。
コマンドバーで、新規をクリックします。
レポート: 新規レポートダイアログボックスのレポートの種類の一覧で、既存のファイルを選択し、ブラウズをクリックしてから、ファイルの場所ボックスで .rdl ファイルの場所を指定します。
レポート: 新規レポートダイアログボックスの詳細セクションで適切なデータを入力します。
保存して閉じるをクリックします。

使用可能なレポートの一覧からレポートを選択することによって、レポートをテストできます。レポートを状況依存のリストおよびフォームに追加するには、レポートが表示される場所を決定する内の手順に従います。

チップ

レポートを更新する、または説明などアプリに表示される情報を更新するには、使用可能なレポートの一覧からレポートを選択し、コマンドバーの編集をクリックします。

レポートビューでレポートを選択してから、コマンドバーで編集をクリックします。
次の説明に従って、レポートダイアログボックスの分類セクションで値を指定します。
- カテゴリ: レポートをその使用目的に応じて分類します。たとえば、営業レポートは、Customer Engagement (on-premises) の [営業] 領域にある状況依存のリストおよびフォームに含めることができます。
- 関連するレコードの種類: 取引先企業や取引先担当者などの特定のエンティティにレポートを関連付けます。
- 表示形式: レポートを状況依存のフォームおよびリストに表示できるようにします。レポートが表示される場所を制限できます。非表示のレポートを公開するためには、表示形式チェックボックスをクリアします。
保存して閉じるをクリックします。

既定では、レポートはユーザー所有のレポートとしてアップロードされます。レポートを組織全体に表示するには、レポートの編集時に次のいずれかを実行します。

レポートを実行するたびにフィルター条件が使用されるように、レポートに既定のフィルターを定義できます。

レポートグリッドでレポートを選択し、[その他の操作 (…)] メニューで既定のフィルターの編集を選択します。
レポートビューアーダイアログボックスで、レポートを実行するたびに使用する既定のフィルター条件を定義してから、既定のフィルターの保存を選択します。