Outlook と同期できるフィールド
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 管理者は、Customer Engagement (on-premises) と Microsoft Dynamics 365 for Outlook フィールドについて同期を取るかどうかと、同期の方向を設定できます。
次の表で示すエンティティについて同期を設定できます。 フィールド同期の設定方法に関する詳細については、Customer Engagement (on-premises) および Outlook または Exchange 間のフィールド同期のコントロール を参照してください。
エンティティ: 予定
| Outlook フィールド | 既定の同期 | 設定可能な同期 | Customer Engagement (on-premises) フィールド | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 予定の時刻 |
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予定の時刻 | 開始時間、終了時間、期間、終日イベントなどの集計。 |
| 添付ファイル |
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計算による | Attachments | システム設定に基づいて を変更します。 |
| Body |
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Description | Outlook および Exchange には、画像やリンクなどの情報を含めることができます。 Customer Engagement (on-premises) には複数行のテキストのみを含めることができます。 |
| 重要性 |
|
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優先順位 | Outlook では ”重要度 - 高" 、"重要度 - 低” を指定します。 |
| 場所 |
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, , , |
場所 | |
| 任意出席者 |
|
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任意出席者 | |
| 開催者 |
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開催者 | 以下を参照してください。 |
| 関連 |
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関連 | 以下を参照してください。 |
| 必須出席者 |
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必須出席者 | |
| 予定の公開方法 |
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予定の状態 | |
| 件名 |
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, , , |
サブジェクト |
メモ
開催者: Outlook の同期では、Customer Engagement (on-premises) アプリで作成された予定は、Outlook でさらに修正されるまで、Outlook の開催者フィールドに書き込まれません。 これは、予定、定期的な予定、およびサービス活動に適用されます。 サーバー側同期では、Customer Engagement (on-premises) アプリで作成されたサービス活動は、この予定に同期する者によって、Exchange の開催者フィールドに書き込まれることになります。
関連: 関連を設定 を行うと、Outlook の関連フィールドが Customer Engagement (on-premises) アプリからの関連オブジェクトの名前に置き換わります。 同期するまで、Dynamics 365 for Outlook および Customer Engagement (on-premises) アプリでの関連を設定アクションによって Outlook の関連フィールドを変更してはなりません。
エンティティ: 取引先担当者
| Outlook フィールド | 既定の同期 | 設定可能な同期 | Customer Engagement (on-premises) フィールド | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 記念日 |
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, , , |
記念日 | |
| 秘書の名前 |
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, , , |
秘書 | |
| 秘書の電話番号 |
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, , , |
アシスタントの電話 | |
| Birthday |
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, , , |
Birthday | |
| 勤務先 FAX 番号 |
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, , , |
FAX | |
| 勤務先電話 |
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, , , |
勤務先電話 | |
| 勤務先電話 2 |
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, , , |
勤務先電話 2 | |
| コールバック |
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, , , |
コールバック電話番号 | |
| Children |
|
, , , |
子供の名前 | |
| 会社の代表電話番号 |
|
, , , |
会社の電話番号 | |
| 部門 |
|
, , , |
部門 | |
| メール |
|
, , , |
メール | |
| 電子メール 2 |
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, , , |
電子メール アドレス 2 | |
| 電子メール 3 |
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, , , |
電子メール アドレス 3 | |
| FTP サイト |
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, , , |
FTP サイト | |
| 正式な名前 |
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氏名 | ||
| 自治体 ID 番号 |
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, , , |
政府機関 | |
| 自宅住所 |
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, , , |
住所 2 | システム設定に基づいて を変更します。 |
| 自宅電話 |
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, , , |
自宅電話 | |
| 自宅電話 2 |
|
, , , |
自宅電話 2 | |
| 役職 |
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, , , |
役職 | |
| 郵送先住所/会社住所 |
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, , , |
住所 1 | 郵送先住所は、システムの設定に基づいて会社住所に変わります。 |
| 上司の名前 |
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, , , |
マネージャー | |
| Mobile |
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, , , |
携帯電話番号 | |
| Nickname |
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, , , |
Nickname | |
| ノート |
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, , , |
Description | Outlook および Exchange には、画像やリンクなどの情報を含めることができます。 Customer Engagement (on-premises) には複数行のテキストのみを含めることができます。 |
| 住所 (その他) |
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, , , |
住所 3 | システム設定に基づいて を変更します。 |
| その他の電話 |
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, , , |
電話 3 | |
| ポケットベル |
|
, , , |
ポケットベル | |
| 親 (関連) |
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会社名 (関連) | 下記のメモを参照してください。 | |
| 配偶者またはパートナー |
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, , , |
配偶者またはパートナーの名前 | |
| Web ページ |
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, , , |
Web サイト | |
| フリガナ (名) |
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, , , |
フリガナ (名) | |
| フリガナ (姓) |
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, , , |
フリガナ (姓) |
メモ
親 (関連): 関連を設定 を行うと、 の会社フィールドが Customer Engagement (on-premises)からの関連オブジェクトの名前に置き換わります。 同期していない場合、Dynamics 365 for Outlook および Customer Engagement (on-premises) での関連を設定アクションによって Outlook の会社フィールドを変更してはなりません。 ユーザーは、Dynamics 365 for Outlook で、Outlook の連絡先の [会社] フィールドの更新を制御できます 。 詳細情報: Customer Engagement (on-premises) と Outlook または Exchange の間の追跡および同期に影響する個人用オプションの設定
取引先担当者のエンティティが非アクティブ化されるとき (ステータス: 非アクティブ)、Outlook の Outlook フィールドは カテゴリ [Dynamics 365 for Customer Engagement] 非アクティブ になります。 これは、非アクティブ状態対アクティブ状態を、追跡された Outlook の連絡先のプールと区別するためです。
エンティティ: FAX
| Outlook フィールド | 既定の同期 | 設定可能な同期 | Customer Engagement (on-premises) フィールド | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 完了日 |
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, , , |
実際の終了日 | |
| 期限 |
|
, , , |
期限 | 下記のメモを参照してください。 |
| 重要性 |
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優先順位 | Outlook では ”重要度 - 高" 、"重要度 - 低” を指定します。 | |
| ノート |
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, , , |
Description | Outlook および Exchange には、画像やリンクなどの情報を含めることができます。 Customer Engagement (on-premises) には複数行のテキストのみを含めることができます。 |
| 関連 |
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関連 | 下記のメモを参照してください。 | |
| 開始日 |
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, , , |
Start Date | |
| Status |
|
状態 | 活動の状態とステータスから計算されます。 | |
| 件名 |
|
, , , |
サブジェクト |
メモ
期日: 日時が含まれます。 Outlook でタスクを作成するとき、システムはタスクにアラーム時刻を割り当てます。 Outlook から Customer Engagement (on-premises) アプリへアラーム情報は同期されません。 ただし、タスクの期限が Customer Engagement (on-premises) で設定されているときは、タスクは Outlook 内のアラーム時間に同期します。
Outlook/Exchange, Outlook/Exchange に開始日の値はあるが、期日の値がない場合、Outlook は Outlook で開始日が直接変更されるときはいつでも、期日の値にその開始日を自動的に入力します。 アプリに開始日の値はあるが、期日の値がない場合、 Customer Engagement (on-premises)、Customer Engagement (on-premises) は、期日の値にその開始日を自動的に入力します。 これらは、同期方向によって制御されるのではなく、Outlook/Exchange および Customer Engagement (on-premises) によって独立して制御されます。
関連: 関連を設定 を行うと、Outlook の関連フィールドが Customer Engagement (on-premises) アプリからの関連オブジェクトの名前に置き換わります。 同期するまで、Dynamics 365 for Outlook および Customer Engagement (on-premises) アプリでの関連を設定アクションによって Outlook の関連フィールドを変更してはなりません。
エンティティ: レター
| Outlook フィールド | 既定の同期 | 設定可能な同期 | Customer Engagement (on-premises) フィールド | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 完了日 |
|
, , , |
実際の終了日 | |
| 期限 |
|
, , , |
期限 | 下記のメモを参照してください。 |
| 重要性 |
|
優先順位 | Outlook では ”重要度 - 高" 、"重要度 - 低” を指定します。 | |
| ノート |
|
, , , |
Description | Outlook および Exchange には、画像やリンクなどの情報を含めることができます。 Customer Engagement (on-premises) には複数行のテキストのみを含めることができます。 |
| 関連 |
|
関連 | 下記のメモを参照してください。 | |
| 開始日 |
|
, , , |
Start Date | |
| Status |
|
状態 | 活動の状態とステータスから計算されます。 | |
| 件名 |
|
, , , |
サブジェクト |
メモ
期日: 日時が含まれます。 Outlook でタスクを作成するとき、システムはタスクにアラーム時刻を割り当てます。 Outlook から Customer Engagement (on-premises) アプリへアラーム情報は同期されません。 ただし、タスクの期限が Customer Engagement (on-premises) で設定されているときは、タスクは Outlook 内のアラーム時間に同期します。
Outlook/Exchange, Outlook/Exchange に開始日の値はあるが、期日の値がない場合、Outlook は Outlook で開始日が直接変更されるときはいつでも、期日の値にその開始日を自動的に入力します。 アプリに開始日の値はあるが、期日の値がない場合、 Customer Engagement (on-premises)、Customer Engagement (on-premises) は、期日の値にその開始日を自動的に入力します。 これらは、同期方向によって制御されるのではなく、Outlook/Exchange および Customer Engagement (on-premises) によって独立して制御されます。
関連: 関連を設定 を行うと、Outlook の関連フィールドが Customer Engagement (on-premises) アプリからの関連オブジェクトの名前に置き換わります。 同期するまで、Dynamics 365 for Outlook および Customer Engagement (on-premises) アプリでの関連を設定アクションによって Outlook の関連フィールドを変更してはなりません。
エンティティ: 電話
| Outlook フィールド | 既定の同期 | 設定可能な同期 | Customer Engagement (on-premises) フィールド | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 完了日 |
|
, , , |
実際の終了日 | |
| 期限 |
|
, , , |
期限 | 以下を参照してください。 |
| 重要度 |
|
優先順位 | Outlook では ”重要度 - 高" 、"重要度 - 低” を指定します。 | |
| ノート |
|
, , , |
Description | Outlook および Exchange には、画像やリンクなどの情報を含めることができます。 Customer Engagement (on-premises) には複数行のテキストのみを含めることができます。 |
| 関連 |
|
関連 | 下記のメモを参照してください。 | |
| 開始日 |
|
, , , |
Start Date | |
| Status |
|
状態 | 活動の状態とステータスから計算されます。 | |
| 件名 |
|
, , , |
サブジェクト |
メモ
期日: 日時が含まれます。 Outlook でタスクを作成するとき、システムはタスクにアラーム時刻を割り当てます。 Outlook から Customer Engagement (on-premises) アプリへアラーム情報は同期されません。 ただし、タスクの期限が Customer Engagement (on-premises) で設定されているときは、タスクは Outlook 内のアラーム時間に同期します。
Outlook/Exchange, Outlook/Exchange に開始日の値はあるが、期日の値がない場合、Outlook は Outlook で開始日が直接変更されるときはいつでも、期日の値にその開始日を自動的に入力します。 アプリに開始日の値はあるが、期日の値がない場合、 Customer Engagement (on-premises)、Customer Engagement (on-premises) は、期日の値にその開始日を自動的に入力します。 これらは、同期方向によって制御されるのではなく、Outlook/Exchange および Customer Engagement (on-premises) によって独立して制御されます。
関連: 関連を設定 を行うと、Outlook の関連フィールドが Customer Engagement (on-premises) アプリからの関連オブジェクトの名前に置き換わります。 同期するまで、Dynamics 365 for Outlook および Customer Engagement (on-premises) アプリでの関連を設定アクションによって Outlook の関連フィールドを変更してはなりません。
エンティティ: 定期的な予定
| Outlook フィールド | 既定の同期 | 設定可能な同期 | Customer Engagement (on-premises) フィールド | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 本文 |
|
, , , |
Description | Outlook および Exchange には、画像やリンクなどの情報を含めることができます。 Customer Engagement (on-premises) には複数行のテキストのみを含めることができます。 |
| 重要性 |
|
優先順位 | Outlook では ”重要度 - 高" 、"重要度 - 低” を指定します。 | |
| 場所 |
|
, , , |
場所 | |
| 任意出席者 |
|
任意出席者 | ||
| [開催者] |
|
[開催者] | 下記のメモを参照してください。 | |
| 定期的なパターン |
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定期的なパターン | ||
| 関連 |
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関連 | 下記のメモを参照してください。 | |
| 必須出席者 |
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必須出席者 | ||
| 予定の公開方法 |
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予定の状態 | 活動の状態とステータスによって計算されます。 | |
| 件名 |
|
, , , |
サブジェクト |
メモ
開催者: Outlook の同期では、Customer Engagement (on-premises) アプリで作成された予定は、Outlook でさらに修正されるまで、Outlook の開催者フィールドに書き込まれません。 これは、予定、定期的な予定、およびサービス活動に適用されます。 サーバー側同期では、Customer Engagement (on-premises) アプリで作成されたサービス活動は、この予定に同期する者によって、Exchange の開催者フィールドに書き込まれることになります。
関連: 関連を設定 を行うと、Outlook の関連フィールドが Customer Engagement (on-premises) アプリからの関連オブジェクトの名前に置き換わります。 同期するまで、Dynamics 365 for Outlook および Customer Engagement (on-premises) アプリでの関連を設定アクションによって Outlook の関連フィールドを変更してはなりません。
エンティティ: サービス活動
| Outlook フィールド | 既定の同期 | 設定可能な同期 | Customer Engagement (on-premises) フィールド | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 予定の時刻 |
|
予定の時刻 | 開始時間、終了時間、期間、終日イベントなどの集計。 | |
| 重要性 |
|
優先順位 | Outlook では ”重要度 - 高" 、"重要度 - 低” を指定します。 | |
| 場所 |
|
Location | ||
| 注意 |
|
Description | Outlook および Exchange には、画像やリンクなどの情報を含めることができます。 Customer Engagement (on-premises) には複数行のテキストのみを含めることができます。 | |
| 任意出席者 |
|
任意出席者 | ||
| [開催者] |
|
[開催者] | 下記のメモを参照してください。 | |
| 関連 |
|
関連 | 下記のメモを参照してください。 | |
| 必須出席者 |
|
必須出席者 | ||
| 予定の公開方法 |
|
予定の状態 | 活動の状態とステータスによって計算されます。 | |
| 件名 |
|
サブジェクト |
メモ
開催者: Outlook の同期では、Customer Engagement (on-premises) アプリで作成された予定は、Outlook でさらに修正されるまで、Outlook の開催者フィールドに書き込まれません。 これは予定、定期的な予定、およびサービス活動に適用されます。サーバー側同期では、Customer Engagement (on-premises) で作成されたサービス活動は、この予定に同期する人によって、Exchange の開催者フィールドに書き込まれることになります。
関連: 関連を設定 を行うと、Outlook の関連フィールドが Customer Engagement (on-premises) アプリからの関連オブジェクトの名前に置き換わります。 同期するまで、Dynamics 365 for Outlook および Customer Engagement (on-premises) アプリでの関連を設定アクションによって Outlook の関連フィールドを変更してはなりません。
エンティティ: タスク
| Outlook フィールド | 既定の同期 | 設定可能な同期 | Customer Engagement (on-premises) フィールド | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 完了率 |
|
, , , |
達成率 | |
| 完了日 |
|
, , , |
実際の終了日 | |
| 期限 |
|
, , , |
期限 | 下記のメモを参照してください。 |
| 重要性 |
|
優先順位 | Outlook では ”重要度 - 高" 、"重要度 - 低” を指定します。 | |
| ノート |
|
, , , |
Description | Outlook および Exchange には、画像やリンクなどの情報を含めることができます。 Customer Engagement (on-premises) には複数行のテキストのみを含めることができます。 |
| 関連 |
|
関連 | 下記のメモを参照してください。 | |
| 開始日 |
|
, , , |
Start Date | 下記のメモを参照してください。 |
| 状態 |
|
状態 | 活動の状態とステータスから計算されます。 | |
| 件名 |
|
, , , |
サブジェクト |
メモ
期日: 日時が含まれます。 Outlook でタスクを作成するとき、システムはタスクにアラーム時刻を割り当てます。 Outlook から Customer Engagement (on-premises) アプリへアラーム情報は同期されません。 ただし、タスクの期限が Customer Engagement (on-premises) で設定されているときは、タスクは Outlook 内のアラーム時間に同期します。
Outlook/Exchange, Outlook/Exchange に開始日の値はあるが、期日の値がない場合、Outlook は Outlook で開始日が直接変更されるときはいつでも、期日の値にその開始日を自動的に入力します。 アプリに開始日の値はあるが、期日の値がない場合、 Customer Engagement (on-premises)、Customer Engagement (on-premises) は、期日の値にその開始日を自動的に入力します。 これらは、同期方向によって制御されるのではなく、Outlook/Exchange および Customer Engagement (on-premises) によって独立して制御されます。
関連: 関連を設定 を行うと、Outlook の関連フィールドが Customer Engagement (on-premises) アプリからの関連オブジェクトの名前に置き換わります。 同期するまで、Dynamics 365 for Outlook および Customer Engagement (on-premises) アプリでの関連を設定アクションによって Outlook の関連フィールドを変更してはなりません。
開始日: Outlook でタスクが作成されて追跡されるとき、システムはタスクにアラーム時刻を割り当てます。 Outlook から Customer Engagement (on-premises) アプリへアラーム情報は同期されません。 ただし、タスクの期限が Customer Engagement (on-premises) で設定されているときは、タスクは Outlook 内のアラーム時間に同期します。