データへのアクセスをコントロールするために部署を作成または編集する

[アーティクル]
12/13/2024

Note

統一インターフェイスのみモードを有効にしている場合、この記事の手順を使用する前に、次のことを行います:

選択設定 () ナビゲーションバーにあります。
詳細設定 を選択します。

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) では、部署は関連する活動の論理的なグループ分けです。

Customer Engagement (on-premises) 組織が個々の製品、顧客、およびマーケティングリストがある事業部や部門内で構成されている場合、部署を作成する場合があります。事業単位は組織の部門または部門にマップされます。ユーザーは自分の事業単位のデータに安全にアクセスできますが、他の事業単位のデータにはアクセスできません。

部署、セキュリティロール、およびユーザーは Customer Engagement (on-premises) のロールベースのセキュリティモデルに準拠する方法で共にリンクされます。事業単位をセキュリティロールと組み合わせて使用することにより、データアクセスを制御して、ユーザーが職務に必要な情報だけを表示できるようにします。詳細情報: セキュリティ概念

事業単位を作成する場合は、次の点に注意してください。

組織 (ルート部署とも呼ばれる) は、Customer Engagement (on-premises) の部署階層の最上位です。 Customer Engagement (on-premises) は、Customer Engagement (on-premises) をインストールまたは準備するときに、自動的に組織を作成します。組織名の変更または削除はできません。
各部署は、上位の部署を1 つのみ持つことができます。
各部署は、下位の部署を複数持つことができます。
Customer Engagement (on-premises) のセキュリティロールおよびユーザーは部署と関連付けられます。すべてのユーザーを、1 つの事業単位 (1 つのみ) に割り当てる必要があります。
チームは 1 つの事業単位のみに割り当てることができますが、チームは 1 つまたは複数の事業単位のユーザーで構成できます。異なる事業単位のユーザーが共有されたレコードセットで共同作業を行う必要がある場合は、チームの使用を検討します。

新しい事業単位の作成

設定>セキュリティに移動します。
部署を選択します。
[アクション] バーで、新規を選択します。
事業単位ダイアログボックスに、新しい事業単位の名前を入力します。 Customer Engagement (on-premises) によって上位の部署フィールドにルート部署の名前が自動的に入力されます。
親ビジネス単位を変更した場合は、検索ボタン、もっとレコードを検索する を選択して、次のなかから一つおこないます。
- 既存の一覧で、部署を選択します。
- 新しい上位の部署を作成するには以下を実行します。
  1. 新規を選択し、新しい上位の部署の情報を部署ダイアログボックスに追加します。
  2. 情報の追加を終了したら、保存して閉じるを選択します。
  3. レコードの検索ダイアログボックスで、追加を選択します。
部署ダイアログボックスで、事業部、Web サイト、取引先担当者情報、または送付先住所などの、他のオプションフィールドに入力します。
入力を終了したら、保存して閉じるを選択します。

部署の設定の変更

設定>セキュリティに移動します。
部署を選択し、部署の名前を選択します。
部署ダイアログボックスで、次のいずれか、またはいくつかを実行します。
- 1 つまたはいくつかのフィールドのデータを変更します。
- 組織で、レコードの種類を選択して関連レコードの一覧を表示します。たとえば、選択した部署のユーザーを一覧表示するにはユーザーを選択します。
変更を終了したら、保存して閉じるを選択します。

レコードに対する部署の変更

個々の設備、備品、またはユーザーの部署を変更できます。

設備または備品に対する部署の変更

設定>事業部管理に移動します。
設備/備品を選択します。
備品または設備の名前を選択します。
設備/備品ダイアログボックスの操作メニューで、部署の変更を選択します。
部署の変更ダイアログボックスで、検索ボタンを使用して、新規の部署を選択し、OK を選択します。
保存して閉じる を選択します。

ユーザーに対する部署の変更

重要

ユーザーの部署を変更すると、そのユーザーに対するすべてのセキュリティロールの割り当てが削除されます。新しい部署では、ユーザーにセキュリティロールを 1 つ以上割り当てる必要があります。詳細情報: セキュリティロール。

設定>セキュリティに移動します。
ユーザーを選択します。
ユーザー名を選択します。
その他のコマンド (…) メニューで、部署の変更を選択します。
部署の変更ダイアログボックスで、検索ボタンを使用して、新規の部署を選択し、OK を選択します。

参照

組織の設定
 部署の削除
 部署を別の上位の部署に割り当てる

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