調査の管理
プロジェクト内で 1 つ以上の調査を作成した後、次のアクションを実行できます。
- コピー: 同じ環境内の同じまたは異なるプロジェクトでアンケートのコピーを作成します。
- 移動: 同じ環境内の別のプロジェクトに調査を移動します。
- 名前を変更: 調査の名前を変更します。
- 削除: 不要になった調査を削除します。
- 共有: 調査を他のユーザーと共有してコラボレーションします。
調査のコピー
同じ環境内の同じまたは異なるプロジェクトで調査のコピーを作成できます。 Dynamics 365 Customer Voice は、新しい調査に既存の調査と同じ名前を付けて、それに Copy を追加します。 調査名は必要に応じて変更できます。
新しい調査にコピーされるもの
調査は、そのカスタマイズとともに、新しい調査としてコピーされます。
新しい調査にコピーされないもの
- 満足度指標とそのデータ
- Power Automate フロー
- 電子メール テンプレート
- 調査回答データ
調査のコピー方法
コピーする調査が含まれているプロジェクトを開きます。
調査にカーソルを合わせ、省略ボタン
を選択して、次に コピー を選択します。コピー先 画面が表示されます。
次のいずれかを実行します:
現在作業しているのと同じプロジェクトに調査をコピーするには、現在のプロジェクト セクションにリストされたプロジェクトを選択します。
調査を別のプロジェクトにコピーするには、最近のプロジェクト セクションにリストされているプロジェクトを選択するか、すべてのプロジェクト を展開してプロジェクトを選択します。
コピーを選択します。 プロジェクトが正常にコピーされると、右上隅に通知が表示されます。
調査の移動
同じ環境内の別のプロジェクトに調査を移動できます。 これにより、1 つのプロジェクトに類似した調査をグループ化できます。
Note
- ソース プロジェクトとターゲット プロジェクトの両方の所有者が同じ場合にのみ、調査をあるプロジェクトから別のプロジェクトに移動できます。
- プロジェクトに調査が 1 つしかない場合、調査を別のプロジェクトに移動すると、調査が正常に移動された後、ソース プロジェクトが削除されます。
調査と移動するもの
調査のカスタマイズ、メール テンプレート、応答データ、関連 Power Automate フローが調査とともに移動します。
調査と移動しないもの
満足度の指標は移動先のプロジェクトには移動しません。 マッピングする質問を選択するには、調査の移動元であるソースプロジェクトの満足度指標を手動で削除または更新する必要があります。
調査の移動方法
接続を移動するプロジェクトを開きます。
調査にカーソルを合わせ、
を選択して、次に 移動 を選択します。移動 スクリーンで、最近のプロジェクト セクションにリストされているプロジェクトを選択するか、すべてのプロジェクト を展開してプロジェクトを選択します。
メモ
他のプロジェクトの所有者でない場合、プロジェクトの一覧は表示されず、移動 ボタンは無効です。
移動 を選択します。 プロジェクトが正常に移動すると、右上隅に通知が表示されます。
調査の名前を変更する
名前を変更したい調査が含まれているプロジェクトを開きます。
調査にカーソルを合わせ、
を選択して、次に 名前の変更 を選択します。
調査の名前を変更する ダイアログ ボックスに新しい名前を入力し、名前を変更 を選択します。
調査を削除する
不要になった調査は削除できます。 調査を削除すると、関連する満足度指標、メール テンプレート、アンケートの回答データ、満足度指標データが削除されます。 調査に関連する Power Automate フローは非アクティブ化されます。 調査の削除は永続的であり、元に戻すことはできません。
プロジェクトに調査が 1 つしかない場合、調査を削除するとプロジェクトも削除されます。 プロジェクトに複数の調査がある場合、調査のみが削除されます。
削除される調査の質問に満足度評価がマッピングされている場合、満足度評価も削除されます。 満足度評価が複数の調査の質問にマッピングされている場合、削除される調査のデータは今後の計算に含まれません。
調査の削除方法:
名前を変更したい調査が含まれているプロジェクトを開きます。
削除する調査にカーソルを合わせ、
を選択して、次に 削除 を選択します。確認ダイアログ ボックスで、削除 を選択します。
調査の共有
調査を組織内の複数の人と共有して、調査の構造とレイアウトについて協力してもらうことができます。 調査を共有するとプロジェクト全体が共有されるため、経験と動作はプロジェクトを共有する場合と同じです。
調査を共有するには、調査を開いてページ上部のツールバーにある 共有 を選択します。 プロジェクトを共有するときと同じように、共同所有者を追加して続行します。 詳細: プロジェクトの共有