プロジェクトを作成する

[アーティクル]
06/27/2024

プロジェクトとは、アンケート、満足度メトリック、電子メールテンプレートで構成されるコンテナ、Power Automate フロー、レポートを意味します。プロジェクトを作成することにより、アンケートを作成、配布、分析できます。すぐに使用できるテンプレートを使用してプロジェクトを作成するか、空のテンプレートを使用してプロジェクトを最初から作成することができます。

Dynamics 365 Customer Voiceすぐに使えるアンケートフィードバックプロジェクトのテンプレートを提供します。各プロジェクトテンプレートには、アンケートの質問、事前設定された満足度メトリック、電子メールテンプレート、Power Automate Dynamics 365 ビジネスアプリケーションのフローが含まれています。使用可能なプロジェクトは以下の通りです :

定期的な顧客のフィードバック : このテンプレートは、Forrester Research の顧客エクスペリエンスのベストプラクティスに基づいており、定期的に顧客のセンチメントを収集するための質問が含まれています。また、事前設定された電子メールのテンプレートと次の満足度メトリックで構成されています :
- 顧客センチメント : 顧客センチメントの特定に役立つセンチメントのメトリックです。
- 顧客満足 : 顧客満足度レベルの測定に役立つ満足度メトリックです。
注文配送 : このテンプレートには、注文の配信後にタイムリーなフィードバックを収集するための質問が含まれています。これは、事前に構成されたメールのテンプレートと次の満足度メトリックで構成されています :
- 顧客満足 : 顧客満足度レベルの測定に役立つ満足度メトリックです。
- ネットプロモータースコア : 顧客ロイヤルティの測定に役立つ NPS メトリックです。
- 製品センチメント : 顧客センチメントの特定に役立つセンチメントのメトリックです。
Dynamics 365 で注文が完了したときにアンケートを送信する Power Automate このテンプレートからプロジェクトを作成すると、フローが自動的に作成されます。 Dynamics 365で注文が処理されるとアンケートが顧客に送信され、返答は注文と顧客のレコードに自動的に統合されます。フローを見るには、flow.microsoft.comに移動し、左側のペインで自分のフローを選択します。フローは非アクティブ状態で作成されます。フローを使用するには、フローを有効化する必要があります。また、Power Automate で要望通りにカスタマイズを行い、フローを有効化してから使い始めることもできます。
サービス訪問 : このテンプレートには、 Dynamics 365 Field Service アプリケーションでスケジュールされた顧客訪問の後で、タイムリーなフィードバックを収集するための質問が含まれています。フィードバックは、Dynamics 365 の顧客訪問記録と自動的に統合されるため、傾向や特定のフォローアップアクションなどの分析情報を得て、顧客の問題にタイムリーに対処することができます。また、事前設定された電子メールのテンプレートと次の満足度メトリックで構成されています :
- 顧客満足 : 顧客満足度レベルの測定に役立つ満足度メトリックです。
- 顧客センチメント : 顧客センチメントの特定に役立つセンチメントのメトリックです。
サポート : このテンプレートには、Dynamics 365 のサポート案件管理プロセスの顧客満足度を測定するための、すぐに使用できるエンドツーエンドのソリューションを提供する質問が含まれています。これは、事前に構成されたメールのテンプレートと次の満足度メトリックで構成されています :
- 顧客センチメント : 顧客センチメントの特定に役立つセンチメントのメトリックです。
- 顧客満足 : 顧客満足度レベルの測定に役立つ満足度メトリックです。
Dynamics 365 でケースが解決したときにアンケートを送信する Power Automateこのテンプレートからプロジェクトを作成すると、フローが自動的に作成されます。アンケートは、Dynamics 365 でケースが解決されたときに顧客に送信されます。フローを見るには、flow.microsoft.comに移動し、左側のペインで自分のフローを選択します。フローは非アクティブ状態で作成されます。フローを使用するには、フローを有効化する必要があります。また、Power Automate で要望通りにカスタマイズを行い、フローを有効化してから使い始めることもできます。

Dynamics 365 Customer Voice には、アンケートを一から作成し、顧客の要望に合わせて設定できるブランクテンプレートも用意されています。このテンプレートには、事前構成されたアンケートの質問、ワークフロー、または満足度の指標は含まれていません。

重要

プロジェクト、メールテンプレート、満足度の指標は、主に Microsoft Dataverse から行われます。 Dataverse 環境のデータを別の環境で更新すると、Customer Voice プロジェクトと更新された環境の調査が中断されます。

テンプレートからのプロジェクトの作成

テンプレートからプロジェクトを作成すると、カスタマイズをほぼ行わずに、すぐに使用することができます。テンプレートには、業界のベストプラクティスに基づいたアンケートの質問が含まれており、主題分野の専門家によってキュレーションされています。

Dynamics 365 Customer Voice にサインインします。
すべてのプロジェクトタブ、新しいプロジェクトを選択します。

プロジェクトテンプレートページには、利用可能なプロジェクトテンプレートを含むページが表示されます。
プロジェクトテンプレートでアンケートの質問を表示するには、テンプレートにカーソルを合わせて、プレビュー を選択します。
必要なプロジェクトテンプレートを選択し、次へを選択します。
アンケートの場所ページで、プロジェクトを作成する環境を選択します。すべての環境を表示するには、すべての環境を表示するを選択します。
すべての環境ウィンドウで、必要な環境を選択してから、選択して閉じるを選択します。
アンケートの場所 ページで、作成する を選択します。