タイムラインのノートとテーブル レコードのリンクについて
タイムライン上のメモを使用して、ケースの概要や調査を記録したり、参照用の画像やファイルを追加したりできます。 タイムライン上の テーブル レコードにノートを関連付ける と、今いるページを離れることなく、ケース、取引先企業、取引先担当者テーブルに対して以下のアクションを実行できます:
- 既存のテーブル レコードのタイムライン上のメモを別のテーブル レコードに移動します。 たとえば、連絡先のタイムライン上のメモを既存のケースに移動できます。 ノートを移動すると、移動先のタイムラインにのみ表示され、両方には表示されません。
- ノートから新しいテーブル レコードを作成します。 たとえば、取引先担当者のタイムラインにある既存のノートからケースを作成することができます。
タイムライン ノートのリンクについて理解する
次のセクションには、タイムライン ノートをテーブルにリンクする方法を説明するシナリオが含まれています。
あるテーブル レコードから別のテーブル レコードにメモを移動する
次のシナリオを考えてみましょう。CX300 コーヒー マシンの問題について顧客とやりとりしているときに、取引先企業 Contoso Coffee のタイムラインにメモをとりました。 対話の後、メモを既存のケースにリンクするか、作成する必要があります。
Contoso Coffee アカウントのメモをコーヒー マシンの問題ケースにリンクする方法:
- Contoso Coffee アカウントのタイムラインで、リンクするメモを選択します。
- レコードにリンクする ボタンを選択します。
- 表示されるウィンドウで、メモの移動先のケースを検索します。 ケースはコーヒーメーカーに関する問題です。
- アプリケーションは、メモを取引先企業テーブルからリンク解除する必要があるかどうかを確認するメッセージを表示します。 OK を選びます。 このメモは、コーヒーマシンの問題のタイムラインにのみ表示されるようになりました。
ノートから新しいテーブル レコードを作成する
音声通話で顧客と話しているシナリオを考えてみましょう。 顧客のアカウント Contoso Coffee が、アクティブな会話フォームの 「顧客の詳細」 セクションに表示されます。 アクティブな会話フォームのタイムラインは、選択したレコードに基づいて、取引先企業または取引先担当者のタイムラインのいずれかになります。 詳細情報については、会話に固有のメモを取る を参照してください。
通信パネルで、 ノート を選択します。 メモを保存すると、タイムラインに表示されます。
ノートから新しいケースを作成するには、以下の手順を実行します:
Contoso Coffee アカウントのタイムラインにあるメモを選択します。
レコードにリンクする ボタンを選択します。
表示されたウィンドウで、新規レコードの追加 を選択します。 管理者の構成に基づいて、ケース、 取引先企業、と 取引先担当者 が表示されます。
サポート案件 を選択します。 ケースのフォームが開き、管理者設定に基づいて、ケース フォームの一部のフィールドにメモのコンテンツが入力されます。 たとえば、管理者 がメモのタイトルをケースのタイトルとしてコピーし、メモの説明をケースの説明にコピーするように設定している場合、ケースのタイトル と 説明 メモから自動的に入力されます。
クイック作成ケースフォームに情報を追加し、詳細を保存します。 ケースが作成されます。
アプリケーションは、メモをテーブルからリンク解除する必要があるかどうかを確認するメッセージを表示します。 選択した場合 OK を選択すると、作成した新しいケースのタイムラインにメモが表示されます。
