マーケティング セグメント vs. マーケティング リスト

重要

この記事は、2025 年 6 月 30 日に製品から削除される アウトバウンド マーケティングにのみ適用されます。 中断を避けるため、この日付より前にリアルタイムの旅程に移行してください。 詳細: 切り替えの概要

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys がインストールされていない場合でも、一部の Dynamics 365 アプリによって、いくつかの基本的なマーケティング機能が提供されています。静的および動的な マーケティング リスト を作成する機能もあり、これらのアプリに含まれている 簡易キャンペーン 機能で使用できます。 しかし、Customer Insights - Journeys は、主に、マーケティング セグメント と呼ばれる別の機能を用いて、フル機能を備えた 顧客体験 を対象にします。どちらも Customer Insights - Journeys に固有のものです。

次の表は、マーケティング リストとセグメントの重要な違いをまとめたものです。

サポートされている操作	静的セグメント	動的セグメント	静的マーケティング リスト	動的マーケティング リスト
顧客体験の使用	はい	はい	サブスクリプション リストのみ	いいえ
キャンペーン / 簡易キャンペーンでの使用	いいえ	いいえ	はい	はい
セグメントに含める。	はい (複合セグメント)	はい (複合セグメント)	はい	いいえ
サブスクリプション センター に表示する	いいえ	いいえ	サブスクリプション リストのみ	いいえ
Marketing Insights サービスから対話レコードに関するクエリを行う	いいえ	はい	いいえ	いいえ
アクティブ化する	はい	はい	いいえ	いいえ
マーケティング インサイト サービスの実行	はい	はい	いいえ	いいえ
取引先担当者レコードを表示し、取引先担当者の追加/削除	はい	いいえ	はい	いいえ
結果のエンティティ	取引先担当者のみ	取引先担当者のみ	取引先担当者、リード、または取引先企業	取引先担当者、リード、または取引先企業

リストとセグメントの生成方法の主な違い

セグメントを作成するには、 Customer Insights - Journeysで直接、作業していただく必要があります。 マーケティング リストは、さまざまな Dynamics 365 アプリやアドオンのいずれかを使用して作成できます。

マーケティング リストとは異なり、マーケティング セグメントは、 Marketing Insights サービスを実行します。これは、Dynamics 365 のユーザー インターフェイス、およびそのほかの機能のパフォーマンスに影響を与えることなしに大量のデータを計算するように設計されています。

Customer Insights - Journeysを使用してセグメントをデザインし、次に、各セグメントをライブ化してアクティブにします。 マーケティング メール、顧客体験、リード スコアリング モデル、および多くの他の Customer Insights - Journeys 機能に同様のライフ サイクルがあります。

顧客体験、イベント、さらにCustomer Insights - Journeysを使用して実行すると、マーケティング インサイト サービスは、取引先担当者がマーケティング イニシアチブとどのように相互作用するかに関する膨大な情報を収集します。 マーケット セグメントは、直接、マーケティング インサイト サービスを実行し、このデータにアクセスすることができます。したがって、たとえば、特定のイベントに登録する取引先担当者を見つけたり、特定の電子メールを開く、あるいは、特定のWebサイトを参照する取引先担当者見つけて、セグメントを作成できます; この情報には、マーケティング リストでは使用できません。

複数のセグメントを混合して、さまざまな論理演算子 (結合、包含、または除外) と組み合わせて、複合セグメントを作成できます。 このように、単純なセグメントを組み合わせて高度な選択ロジックを作成できます。

マーケティング セグメントを使用する方法 Customer Insights - Journeys

マーケット セグメントの主な役割は、顧客体験を使用して対象にすることができる関連の取引先担当者のコレクションを作成することです。 動的セグメント、静的セグメント、または購読リストを使用して顧客体験をターゲットにすることができます。しかし、動的なマーケティング リストを使用できません。そのため、動的データベース クエリに基づいて顧客体験lを対象とする唯一の方法は、動的セグメントを作成することです。

マーケティング リストを使用する方法 Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys では、静的なマーケティング リストを使用して サブスクリプション リスト を作成します。これにより、取引先担当者はさまざまなメーリング リストにサインアップできます。 サブスクリプション リストは、取引先担当者のみを使用できる、特別な種類の静的マーケティング リストです。 ほとんどのマーケティング リストとは異なり、顧客体験を直接対象とするサブスクリプション リストも使用できます。

Customer Insights - Journeys の静的マーケティング リストのもう一つの活用方法には、そのリストを参照する動的セグメントを設定することがあります。 この手法は静的マーケティング リストに限られています。動的マーケティング リストでは、サポートされていません。 取引先担当者ベースの静的リストについては、リストを照会してから、そのリストメンバーを横断検索するセグメントを設定できます。 取引先企業またはリードを含む静的マーケティング リストの場合、セグメントでは、たとえば、各リードの取引先担当者の上司または、各取引先企業の取引先責任者を、選択する必要があります。 動的リストの場合は、静的リストのように、直接照会することができないので、セグメント化クエリとして元のロジックを再作成する必要があります。

リストとセグメントの評価方法の主な違い

評価 は、メンバーシップの条件に基づいてセグメントまたはリストのメンバーを計算するプロセスです。 セグメントとリストは、メンバーシップの評価方法がまったく異なります。

• プロファイル、および関連付けに基づく動的セグメント は、初めては始動すると評価されます。 計算は非同期に行われ、実行プロセスが完了したら、クエリの結果はすぐに使用できます。 Customer Insights - Journeysでセグメントを使用時、メンバー表示後、１分程度でページを更新する必要があります。 稼働している間、各セグメントは、メンバ リストを更新するため、１時間に１回程度再評価されます。
• 対話に基づく動的セグメント も、初めては始動すると評価されます。 稼働している間、各行動セグメントは、新しい関連する対話が着くとフラグを立てます。 各フラグ付セグメントが、マーケティング インサイト サービスで計算可能となると、すぐに再評価されます。
• 静的セグメント は手動で入力され、稼働するときにマーケティング インサイト サービスに送信されます。 静的セグメントは、 Customer Insights - Journeys でユーザーが変更するたびに再評価されます。
• 動的マーケティング リスト は、ユーザーが閲覧を要求したり、キャンペーン活動あるいは簡易キャンペーンが、メンバー対象ユーザーに活動を配布する場合など、要求に応じて評価されます。
• 静的マーケティング リスト は、ユーザーが閲覧を要求したり、キャンペーン活動あるいは簡易キャンペーンが、メンバー対象ユーザーに活動を配布する場合など、要求に応じて、メンバー リストを戻します。