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リアルタイム体験のダブル オプトイン

  • [アーティクル]

ダブルオプトインのプロセス (別名: 確認済みオプトイン) は、新しい目的またはトピックに登録する取引先担当者に、登録メールアドレスに送信されるリンクを選択して要求を確認するよう求めるものです。 このシステムにより、要求が意図したものであり、指定された電子メール アドレスが正当かつ機能していることを確認できます。

ダブル オプトイン プロセスは次のように機能します。

  1. 新規または既存の取引先担当者または潜在顧客は、フォーム を使用して同意を提供します。
  2. フォームが送信されると、取引先担当者 (または潜在顧客) に、確認メッセージ用電子メールの受信の確認を求めるページが表示されます。確認メッセージには、取引先担当者が自分の要求を確認するために選択する必要のあるリンクが含まれています。
  3. Customer Insights - Journeys は、取引先担当者 (または潜在顧客) に登録されているアドレスに確認メールを送信します。
  4. 取引先担当者 (または潜在顧客) が確認電子メールを開き、テキストを読んでリンクを選択します。 これにより Web ブラウザーが開き、取引先担当者 (または潜在顧客) を特定するコード化された URL を Customer Insights - Journeys に送信します。
  5. Customer Insights - Journeys は、選択されると動作し、取引先担当者 (または潜在顧客) を作成して、記録または更新して同意を記録します。 その後、「ありがとうございます」ページが取引先担当者にリダイレクトされます。

重要

確認メールのリンクは 28 日間のみ有効です。 この期間を過ぎると、メールを受信したユーザーはオプトインを確認できなくなります。

ダブル オプトインを使用する必要のある対象者は誰ですか?

ドイツ、オーストリア、スイスで活動する組織は、現地の規制に準拠するためにダブル オプトイン機能を実装する必要がある場合があります。 さらに、GDPR 規制の対象となるエンティティでは、ダブル オプトインが必要になる場合があります。 また、GDPR管轄区域外の企業でも、ダブルオプトインの慣行を採用することが一般的になっています。 このアプローチは、インフォームド コンセントを確実にするだけでなく、メールアドレスの検証にも役立つため、データの正確性と潜在顧客の質を向上させます。

ダブル オプトインを使用する利点

準拠

これにより、顧客はメーリングリストへの参加やマーケティング コミュニケーションの受信を希望することを積極的に確認することができます

顧客の信頼を得る

透明性へのコミットメントと顧客の基本設定の尊重を実証する

プロファイルとセグメント化の改善

正確で検証された顧客データにより、高度なパーソナライゼーションとセグメント化が可能になります

エンゲージメントの向上

顧客はメールを開き、リンクを選択し、全体的に高いレベルのエンゲージメントを示す可能性が高くなります

ダブル オプトインの有効化

2024 年 6 月のリリースから、お客様はリアルタイム体験でダブル オプトイン機能を使用できるようになりました。

ダブル オプトインを有効化する方法:

  1. 設定>その他の設定>機能の切替えの順に移動します。
  2. ダブルオプトインのトグルをオン に設定します。
  3. ページ右上隅の保存を選択します。

重要

この機能スイッチを有効にしても、すべてのフォーム送信に対して自動的にダブルオプトインが有効になるわけではありません。 単に機能が有効化されるだけです。 システムのさまざまなコンプライアンス プロファイルのダブル オプトインを有効にするには、追加の設定が必要です。

ダブル オプトインはどこで構成するのですか？

ダブル オプトインをグローバルまたはフォーム レベルで構成できるアウトバウンド マーケティングとは異なり、リアルタイム体験では、ユーザーはコンプライアンス プロファイルごとにダブル オプトインを構成できます。

コンプライアンス プロファイルでダブル オプトインを有効にすると、コンプライアンス プロファイルの目的/トピックに対する同意を取得するフォームはすべて、送信に対して自動的にダブル オプトインが有効になります。

コンプライアンス プロファイルのダブル オプトインの設定

機能スイッチをオンにすると、任意のコンプライアンス プロファイルに移動し、「ダブル オプトイン」 タブに移動して、コンプライアンス プロファイルのダブル オプトインをオンにすることができます。

コンプライアンス プロファイルのダブル オプトインを有効にするために必要な手順は次のとおりです

  1. ダブル オプトイン タブで、セットアップ ボタンを選択します。
  2. 設定ボタンを選択するとすぐに、システムは自動的に送信準備の整った確認メールと、フォームを送信したすべての顧客にこの確認メールを送信するトリガーの体験を作成します。 体験は公開されてライブになりますが、コンプライアンス プロファイルでダブル オプトインのトグルが有効になるまで、ユーザーはターゲットになりません。
  3. 設定は非同期で実行されるため、設定にまったく影響を与えることなく、実行中に製品の他の領域で作業することができます。 設定プロセスに戻ると、どこまで進んだかに関する最新情報が常に表示されます。
  4. 設定が完了すると、システムが自動的に作成した確認メールへのリンクが表示されます。 このメールを確認し、ビジネス ニーズに合わせて編集する必要があります。
  5. ダブル オプト インのメールをフォーム送信ごとに送信するか、新しく作成された顧客にのみ送信するかを選択することができます。 顧客を新規と判断する条件は、特定のメールアドレスに対する取引先担当者の同意の有無に基づきます。 選択されたコンプライアンス プロファイルにリンクされている顧客のメールアドレスの取引先担当者の同意がない場合、この顧客は新規顧客とみなされます。
  6. 顧客が確認メールの基本設定ボタンを選択した後、どのようなメッセージを表示するかを決定します。 システムでホストされる確認ページに任意のメッセージを表示させたり、任意の URL にリダイレクトさせることができます。
  7. メールを確認して編集したら、コンプライアンス プロファイルの「ダブル オプトイン」タブに移動し、ダブル オプトインをオンにすることができます。 これにより、(コンプライアンス プロファイルの目的/トピックに対する同意を取得するフォームからの) 新しいフォーム送信は、自動的にダブル オプトインの体験を通過するようになります。

ダブル オプトインを設定。

ヒント

設定 → 機能スイッチからダブルオプトインの機能スイッチをオンにすると、関連するコンプライアンス プロファイルでダブル オプトインが有効になると、システムで作成された新しいフォームは自動的にダブル オプトインの対象となります。

このシステムは、ダブル オプトインを適切に処理できるように、フォームが一度に複数のコンプライアンス プロファイルの要素を持つことを防ぎます。

コンプライアンス プロファイルでダブル オプトインを有効にすると、対象となるフォーム (機能スイッチをオンにした後に作成されたフォーム) でのみダブル オプトイン フローが有効になります。 機能を有効にする前に存在したフォームは、既定でダブル オプトインがオフになります。

警告

2024 年 6 月のリリースでは、警告が表示されますが、フォームの公開は引き続き許可されます。 2024 年 7 月のリリースでは、エラーでフォームが公開されません。

これは DOI 機能フラグが有効になっている組織に適用されます。

重要

システムは、フォーム送信時にダブルオプトイン確認メールを送信する体験を作成します。 2024 年 7 月のリリースでは、この体験を編集して、たとえば、指定期間内にオプトインを確認しなかった対象者にリマインダー メールを送信するなど、より高度なダブル オプトインのシナリオを管理することができます。

ダブル オプトインのためのフォーム レベルの上書き

コンプライアンス プロファイルでダブル オプトインが有効になると、コンプライアンス プロファイルの目的/トピックに対する同意を取得する対象となるフォームの送信により、自動的にダブル オプトインの体験が開始され、フォームを送信した取引先担当者は確認メールを受信します。

ただし、特定のフォームでダブル オプトイン フローをトリガーしないようにしたい場合があります。 このような場合、十分な権限を持つユーザー (フォームとコンプライアンス プロファイルの両方で編集権限を持つユーザーなそ) は、コンプライアンス プロファイルでダブル オプトイン設定が有効になっていても、フォームの設定に移動して、手動でダブル オプトインを無効にすることができます。

一度ダブル オプトインを無効にしたフォームは、コンプライアンス プロファイルレベルのダブル オプトインの状態にかかわらず、無効のままになります。

ダブル オプトインの確認メール

コンプライアンス プロファイルのダブル オプトイン設定を開始すると、コンプライアンス プロファイルのダブル オプトイン確認メールが自動的に生成されます。

システムは、ダブルオプトイン確認メールを作成するために製品に同梱されている既定のテンプレートを使用してこれを生成します。 このテンプレートの削除や名前変更をすると、コンプライアンスプロファイルのダブルオプトインの設定で問題が発生します。

このメールの主な機能は以下の通りです:

  1. メールには、確認メッセージのコンテンツ タイプが一覧表示され、変更できないことが通知されます。

  2. メールのコンプライアンス プロファイルは、ダブル オプトインの設定を開始したコンプライアンス プロファイルに設定されます。 その目的は、コンプライアンス プロファイルのトランザクションの目的に設定されます。

  3. メールは、システム内のすべてのメールの一覧で簡単に見つけられるように、コンプライアンス プロファイルの名前を名前に組み込んだ名前付け規則に従います

  4. メールには、次の 3 つの主要なカスタマイズ属性が含まれています:

    1. {{OptedInPurposes&Topics}} – ユーザーがフォームを送信する前にオプトインしたすべての目的、またはトピックのリスト。
    2. {{CompanyAddress}} – コンプライアンス プロファイルの会社住所
    3. 確認設定ボタン – ユーザーが設定を確認できるように、カスタマイズされた確認リンクを含むボタン

  5. メールは、システムの既定のブランド プロファイルと、ブランド プロファイルの既定の送信者を使用します。

    重要

    組織全体または特定の部署 (複数の部署ある場合) に対して既定のブランド プロファイルが存在しない場合、既定のブランド プロファイルが作成されない限り、メールの作成は失敗し、解決されません。 基本設定確認ボタンや {{OptedinPurposes&Topics}} トークンは削除しないでください。ダブル オプトインのテンプレートからやり直す必要があります。

  6. このメールが削除されると、ダブル オプトインの体験は正しく機能しません。

ダブルオプトインの確認体験

システムは自動的にダブルオプトイン確認の体験を生成し、公開します。 2024 年 6 月のリリースでは、この体験を編集することはできません。 2024 年 7 月のリリースから、これらの体験を編集してダブル オプトインのフローをビジネ スニーズに合わせることができます。 たとえば、顧客が一定期間内に基本設定を確認しなかった場合、リマインダーの確認メールを送信することができます。 また、特定の顧客に別の確認メールを送信することもできます。

ダブル オプトインの分析

ダブル オプトインを有効にしているフォームには、基本設定を確認したユーザー数と保留中のユーザー数を示す追加分析が表示されます。

既知の制限

このパブリック プレビュー リリースには、以下の既知の制限があります:

  1. ダブル オプトインは、イベント登録フォームまたは基本設定センター フォームでは機能しません。
  2. 指定された部署に既定のブランド プロファイルが存在しない場合、その部署にブランド プロファイルが作成されない限り、ダブル オプトインの設定は失敗します。

よく寄せられる質問

コンプライアンス プロファイルでダブル オプトインが有効になっているにもかかわらず、既存のフォームの送信時にダブル オプトインの体験が発生しません。なぜでしょうか？

これらのフォームは、設定からダブル オプトイン機能の切り替えを有効にする前に公開されている必要があるため、自動ダブル オプトインの有効化の対象にはなりません。 このようなフォームは、システムによって自動的にダブル オプトインが無効に設定されていますが、そうしたフォームの設定にアクセスして、自分でダブル オプトインを有効にすることができます。

既存のフォームでダブル オプトインを有効にできません。

フォームが複数のコンプライアンス プロファイルの「目的」と「トピック」を使用している場合、ダブル オプトインを有効できません。

複数のコンプライアンス プロファイルの目的とトピックを含むフォームを作成できなくなったのはなぜですか?

コンプライアンス プロファイルの機能により、顧客は高度で複雑なセットアップを行うことができます。 このような理由から、現在すべての新しいフォームに単一のコンプライアンス プロファイルの要素のみを含めることを要求しています。 これはまた、2 つの異なるコンプライアンス プロファイル (ダブル オプトインが有効なものとそうでないもの) から要素を選択した場合にシステムが陥る可能性のある競合状況をなくします。

ダブル オプトイン タブの設定ボタンをクリックしましたが、プロセスが繰り返し失敗します。何が問題なのでしょうか?

コンプライアンス プロファイルのダブル オプトインの設定には、複数の要因が考えられます。 問題を特定し解決するために、記載されているトラブルシューティングの手順に従ってください:

  1. メールと体験を作成する権限が付与されていますか？ そうでない場合は、管理者と協力してその権限を割り当ててもらうか、その権限を持っている他のユーザーに設定を依頼してください。
  2. ダブルオプトインのテンプレートが削除されているか、または自動作成された確認メールの検証エラーを引き起こす方法で変更されています。 次のリリースでテンプレートがリセットされるのを待つか、次のリリースが待ちきれない場合はサポート リクエストを作成してください。
  3. 環境または特定の部署 (部署を使用している場合) 用のブランド プロファイルが存在しない場合は、既定のブランド プロファイルを作成します。
  4. 一時的な問題により、メールまたは体験の作成、公開が妨げられています – 数分待機してから、もう一度やり直してください。
  5. 上記のトラブルシューティング手順をすべて試してもダブル オプトインを設定できない場合は、サポート リクエストを作成する必要があります。

既存の取引先担当者または潜在顧客がダブル オプトイン対応フォームを送信するとどうなりますか?

ユーザーが取引先担当者に送信される確認メールのボタンをクリックして基本設定を確認しない限り、取引先担当者がフォーム送信時に入力した内容は、システム内の記録に反映されません。