アウトバウンド マーケティングで、データセットの構成を使用してエンティティの同期とインサイトの追跡を行う
重要
この記事は、2025年6月30日に製品から削除される予定の アウトバウンド マーケティング にのみ適用されます。 中断を避けるため、この日付より前にリアルタイムの旅程に移行してください。 詳細情報: 移行の概要
データセット構成設定で、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys の動的な電子メール コンテンツ、セグメント化条件、およびリード スコアリングで使用可能にするエンティティを選択できます。 インサイトの追跡は、顧客についての理解を深めるのに役立ち、電子メール マーケティング キャンペーンで使うサブスクリプション リストとターゲット セグメントの設定を可能にします。 また、データセットの構成設定により、動的フィールドの値が処理および送信される際に、マーケティング電子メール メッセージでその値が使用できるようになります。
インサイト機能の分析およびデータ処理機能は非常に強力ですが、リソースを大量に消費するので、ソリューションは関連する顧客データと取引先企業データのみを同期することにより、パフォーマンスを最大化します。 インサイト機能は、すべての対話データも収集および管理します。 最良のパフォーマンスと機能のために、必要なエンティティのみを選択してください。
重要
同期設定は永続的なので、エンティティの同期を開始した後で再び削除することはできません。 同期は頻繁に行われ、同期する各エンティティには記憶域と処理時間が必要であるため、確実に必要なエンティティのみを同期する必要があります。
既定では、最もよく使われるエンティティ (取引先担当者、取引先企業、イベント) が同期されますが、ユーザー定義エンティティを含む任意の必要なエンティティ セットを同期することができます。 次の機能を使用するには、すべての関連データがインサイト サービスに存在する必要があります。
- セグメント化: セグメント化の条件で照会するすべてのエンティティが存在する必要があります。
- 動的な電子メール コンテンツ: 電子メール メッセージに動的なデータとして表示するフィールド値を含むすべてのエンティティが存在する必要があります。
- リード スコアリング: スコアリング モデルで使用するフィールド値を含むすべてのエンティティが存在する必要があります。
Note
リード スコアリング モデルは、トップ レベルのリード エンティティから開始する必要があります。 カスタム エンティティは、リード エンティティで 1:N の関係がある場合にのみリード スコアリング モデルで使用できます。 詳細については、走査を使用することによる詳細なリード スコアリング条件の作成を参照してください。
重要
変更履歴を有効にして構成されたエンティティのみを同期できます。 変更履歴がないエンティティは、データセットの構成ページに表示されません。 システム カスタマイザーまたは管理者は、以下の手順でこの設定を確認できます。
- ページの上部にある 設定メニュー
を開いて、詳細設定 を選択します。 詳細設定領域では、さらに、新しいブラウザー タブを開きます。この領域では、側面ナビゲータではなくページの上部にある横長のナビゲータを使用することに注意してください。 - 設定>カスタマイズ>カスタマイズへとに移動してください。
- システムのカスタマイズを選択します (または、エンティティがソリューションの一部である場合はソリューションを選択してソリューションを開きます)。
- 同期するエンティティを検索して選択します。
- エンティティの全般タブで、変更履歴チェック ボックスをオンにします。
- 変更を保存して公開します。
新しいエンティティをインサイト サービスと同期するには:
設定>データ管理>データセットの構成に移動します。
同期する各エンティティのチェック ボックスを探してオンにします。
確認を求められたら、リスト上部にある変更の公開を選択して設定を確認します。 (変更の公開ボタンを表示するには、リストの一番上までスクロールする必要がある場合があります。)
次のポップアップ ダイアログが表示されるまで待ちます: 「新しい設定が保存されました。 設定が有効になるまで 30 分ほどかかる場合があります。" 通知が表示されない場合は、変更の公開 を再度選択し、もう一度待ちます。メッセージが表示されるまで、繰り返してください。
同期する必要があるデータの量 (およびその他の要因) に応じて、セグメント、メッセージ、スコアリング モデルでデータを使用できるようになるまで数分 (または最大 30 分) 待つことが必要な場合があります。 新規エンティティが同期され、使用できる状態になっていることを確認する方法がいくつかあります (どれか 1 つを確認すればかまいません)。
- データセットの構成ページの関連するエンティティのチェック ボックスは、最初にページに入ったときにはチェックされていて、グレーになっています。 チェック ボックスが灰色になっている場合、同期が開始済みで無効にできないことを示します。 この変更を確認するにはページを手動で再読み込みする必要があります。
- 関連エンティティは、マーケティング電子メール メッセージのパーソナライズ ダイアログ に表示されます。
- 関連エンティティがセグメント デザイナーのプロファイル一覧に表示されます。 (プロファイル ドロップダウン リストがここに表示されるには、新規クエリ グループを作成するか、既存のクエリ グループからすべての句を削除する必要があります。それ以外の場合、取引先担当者エンティティが既定であらかじめ選択されています。)
- リード スコアリング ルールの条件を編集するときに、関連エンティティがエンティティ一覧に表示されます。