アウトバウンド マーケティングでリード スコアリング オプションを構成する
重要
この記事は、2025 年 6 月 30 日に製品から削除される アウトバウンド マーケティングにのみ適用されます。 中断を避けるため、この日付より前にリアルタイムの旅程に移行してください。 詳細: 切り替えの概要
設定の作業エリアでリードスコアリングページを使用して、インスタンスで自動リードスコアリングの作業方法をコントロールするいくつかの基本的なオプションを構成します。 これらの設定を見つけ実行するために、次の手順を実行します。
設定>リード管理>スコアリングの構成に移動します。
リスト ビューが開きます。 次のいずれかを実行します。
- レコードがここに表されない場合は、コマンド バーの新規を選択して作成します。
- 既にここにレコードが存在する場合は、選択してそのレポートを開きます。
Note
通常、システムにはアクティブなリードスコアリング設定が一つだけあるはずで、システム全体ではいくつでも可能です。 複数ある場合は、一番最近作成されたデータが適用されます。 一つもない場合は、すべての設定 (次の手順を参照) が「はい」に規定設定されます。
新規または既存のリード構成レコードが開きます。 次の設定を行います。
- 名前: リード設定レコードの名前を入力します。 この名前は、リスト ビューに表示されます。
- 自動営業準備: これをはいに設定すると、システムは自動的にリードにマークを付け、関連するスコアリングモデルに従って営業準備スコアに達した場合に、リードから営業案件へのマーケティング営業プロセス ビジネス プロセスの営業承認ステージへと促進します。 これをいいえに設定すると、この機能は無効になります。
- 自動マーケティング見込み: これをはいに設定すると、リードスコアリングモデルによって生成されたスコアを受信するとすぐに、システムはリードをリードから営業案件へのマーケティング営業プロセスビジネス プロセス ステージの自動マーケティング見込み評価に自動的に昇格させることができます。 これをいいえに設定すると、この機能は無効になります。
- 自動リードスコア クリーンアップ: このオプションでは、既にライブに移行しているリードスコアリング モデルを停止した際に発生することや、これにより既に計算済みの一部のスコアを制御します。 これをはいに設定すると、停止したリードスコアリング モデルによって計算されたすべてのスコアを削除します (このモデルが再度ライブに移行した場合は、自動的に再計算されます)。 これをいいえに設定すると、停止したモデルからのスコアを継続して表示します (ただし、モデルが停止されたままになる場合、これらのスコアはゆっくりと古いものとなっていきます)。
設定を保存します。